太阳能热产业进入“春秋战国”时代

    中国的太阳能热利用产业靠民间力量崛起，是无准入门槛、无强制标准的新生行业，它是我国可再生能源和新能源的补充力量和附属产业。由于太阳能热利用短期内利润较高、技术门槛低、监管不到位，各地不断涌现出新的生产、加工、配套企业，傍名牌、仿名牌、假冒名牌情况严重，致使这个产业由北京板块、山东板块、江苏板块、浙江（海宁）板块为核心的格局逐步走向以区域经济+县域经济板块为格局的“春秋战国”时代，尤其是太阳能下乡以后，这种不断分化的行业状态会更加明显，放言洗牌的声音已被新企业、新品牌诞生的锣鼓声、喊杀声所淹没。

　　生产企业遍地开花

　　英雄不问出处，谁是太阳能产业的整合者、领航者，目前未见端倪。笔者从2008年第五届中国郑州太阳能品牌产品博览会就开始遍访大江南北的中国太阳能企业，研究行业以及各个品牌的个性特征。到今年刚刚闭幕的常州论坛、海宁展会、济南搜狐的太阳能新动力论坛。一个个富丽堂皇的展位，一个个光彩照人的形象代言、专家论坛、美女方阵，招商促销比比皆是，演绎着太阳能行业的“众生相”。

　　让我们回顾一下太阳能热水器行业发展历史就可以知道，从清华阳光殷志强教授擦亮一根（真空管集热技术）火柴后的10年间，在皇明商业化、科普活动的推动下，星星之火已经燎原。中国已经成为世界太阳能热利用制造与应用第一大国。2005年之前，行业中大多企业的知名度很低，那时不少“地方诸侯”由于全国渠道网络布局尚未完成，大规模的全国性宣传得不偿失，所以在品牌宣传上十分低调。除了皇明、清华阳光等少数几家品牌，二流企业等同于末流企业，这使后来者追赶的脚步异常艰难。行业进入成熟期的标志事件，是2005年太阳能热水器首次入选“中国名牌”，其后，国家免检与行业认证也起到了推波助澜的作用。清华阳光、皇明、力诺瑞特、亿家能、太阳雨、华扬和辉煌获得中国名牌称号，成为公认的品牌第一梯队。而在其后的国家免检评选中，除上述七家企业外，天普、桑乐、盼盼、桑夏、群升五家也加入进来，构成了第二梯队。随后，不到3年时间，我们惊奇地发现浙江海宁、江苏如皋为杂牌制造配套基地的小企业兵团春潮涌动，遍地开花，显示出勃勃生机，几乎每个月都有小品牌诞生，成为中国太阳能产业中不容忽视的“第三世界阵营”，共同构成了群雄逐鹿、藩镇割据的“春秋战国时代”格局。尤其是2009年中标太阳能下乡资质的92家企业，笔者称之为太阳能热利用产业的“92门”，再一次压缩了企业彼此之间的差距，标志着太阳能热利用市场份额将再次下沉分化、被政策化、属地化。太阳能热利用行业更加乱花迷眼，鱼龙混杂。现如今莫谈洗牌、整合，未来3~5年，中国的太阳能产业将继续分化，行业集中度、整合之路还很长，路漫漫其修远矣……

　　行业期待“洗牌”、整合

　　然而，中国的太阳能产业这种乱而无序的竞争环境何时了呢？笔者认为：一是国外大品牌与资本的介入；二是“第一集团”中上市公司的出现；三是大型国有企业的并购。笔者在2009第三届太阳能行业发展新动力论坛上曾分析过：“山东是太阳能品牌大省，行业前三甲都在山东——皇明朝着高端发展，力诺朝着太阳能与建筑一体化发展，桑乐朝着农村乡镇发展。他们基本上有自己的品牌定位和差异化的战略方向。江苏的四季沐歌也是后来居上，发展速度是非常快的，通过央视拉动看它的渠道扩张就可以感受出来，但是都不具备洗牌和整合的力量。我们可以学习一下蒙牛，蒙牛在老牛的带领下经历血与火的市场与资本双重洗礼，从国企伊力分化出来后从一个体户发展到上市公司，到今年7月又重新投身到国企的怀抱，被中粮集团控股，类似“公私合营”成为国有控股的民营企业。当然，中粮投资蒙牛并不是简单的“国进民退”，而是大型国企以市场化的姿态和手段参与整合海外和民营上市公司的一个序幕。山东太阳能企业如何做强做大，如果能和国电、能源、石油等国有大企业联姻和被并购，能够享受到国家的振兴计划和扶持政策，再用资本的力量整合产业，是一条必由之路。笔者觉得山东的太阳能协会和政府应该牵头整合扶持太阳能大企业集团，它对市场的引领与整合力量才够大。多少年来，一直都有人信誓旦旦地放言给太阳能行业洗牌，但是都没洗动，太阳能下乡洗牌也没洗动。反而，太阳能行业发展将会像小酒厂一样一个县设一二个厂，层出不穷。如果靠太阳能行业自律与大企业自身的力量洗牌那是痴人说梦。

　　并购浪潮即将到来

　　当前的中国太阳能热利用产业竞争环境与改革开放初期的家电业相比，既没有国际大品牌的“狼”，也没有市场份额超过30％的行业寡头，即使是没有注册商标的“山寨”产品也能在市场中分得一匙羹。也许，这就是中国太阳能热水器产业的发展现状。在这种状态下，业内企业各自生存在相对温和的竞争环境中，心满意足地聚集在一起享受新能源市场的饕餮盛宴。

　　笔者推崇太阳能产业集中、整合、健康可持续发展的解决之道。因为从全球视野下观察，有三个关键的指标可以告诉我们中国的产业整合还处在非常初级的阶段。第一，国内市场中并购交易额占GDP总量的比例非常低，2007年大约为2.3%%，而美国是31.2%%；第二，行业前三名在整个行业中所占的市场份额非常低，很多行业里的前三名加起来不超过30%%，有些甚至不到10%%，太阳能行业尤为严重；第三，行业内前十名之间的并购交易数量非常少。年轻的太阳能热利用产业也不例外。除了市场发育到一定阶段后行业整合的内在需求外，这场波及全球的金融风暴正在为我们提供一个促成行业整合的外在推力。从卖方市场看，众多企业无论是外需驱动还是内需驱动，都会受到前所未有的挑战。它们在需求疲软、收入大幅下挫的同时又面临信贷短缺、资金成本大幅上涨的双重挤压，那些曾经心比天高的企业家在冰冷的现实面前，可能不得不更加务实地考虑生死存亡的问题。与此同时，最近10年来，海外风险投资和私有股权投资已经深度介入了几乎所有国家没有明文禁止的行业。资本家出于自身利益的需要，会面孔冰冷、软硬兼施要求那些“宁做鸡头不做凤尾”的中国企业家们矫正心态，本着股东利益至上的原则，通过并购，实现外部投资人的价值实现与资本退出。另一方面，经过过去五到十年的努力，国内已经涌现出一批具有一定的现金和股权支付能力的潜在行业整合者，也有越来越多的企业开始积极通过兼并收购的方式来帮助自己实现既定的企业战略和产业链布局，一轮前所未有的并购浪潮的到来是大势所趋。

　　笔者认为，太阳能热利用行业中的企业规模普遍还比较弱小，商业模式不成熟、盈利能力也不太高，没有引起资本市场的足够重视。这就需要有远见的企业家能够转变传统观念，主动出击，积极整合与被整合，何况是将被列入国家能源安全行业的太阳能产业，未来会受到政府越来越多的监管与限制。只有这样，我们的草根企业家才能立于不败之地，成为时代的整合者和弄潮儿，实现基业长青的百年梦想。（作者系中央财经大学经济与改革发展研究中心研究员） 赵天舰  

 

 

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