解读全球LED产业竞争格局

目前，半导体照明产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。美国 Cree 、 Lumileds ，日本 Nichia 、 Toyoda Gosei ，德国 Osram 等垄断高端产品市场。图 2-5 为全球 LED 产业链分布格局状况。{TodayHot} 　　美国和日本企业利用其在新产品和新技术领域中的创新优势，主要从事最高附加价值产品的生产；欧洲企业则利用其在应用技术领域的开发和善于吸收最新技术的转换优势，主要从事高附加价值产品生产。我国台湾地区 LED 产业近年来迅速崛起，其芯片产量及封装产量占据世界第一的位置（世界 60% 以上），但其产品是以红、黄光芯片及封装为主的中低档产品。 　　随着市场的快速发展，美国、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产，加快抢占市场份额。 2004 年，日本 Nichia 、 Toyoda Gosei ，美国 Cree 、 Lumileds 、 GelCore 等国际著名半导体照明厂商新增投资超过 10 亿美元。 {HotTag}　　这五大国际厂商代表了当今 LED 的最高水平，对产业的发展具有重大的影响。五大企业在产品与市场方面各具特色，日亚化学和丰田合成在 LED 发展中占有重要地位，都形成了 LED 完整的产业链，其中日亚化学 1994 年第一个生产出蓝光芯片，并在专利技术方面具有垄断优势； Cree 、 GelCore 等都有自己成熟的技术体系，但其在产业链上只集中在外延和芯片的制备上； Lumileds 则关注于大功率 LED 的研发，在白光照明领域实力雄厚。 　　LED 上游产品为芯片、中游产品为晶粒、下游主要为封装应用，日本是 LED 的主要产出国家，占全球 LED 产能一半，台湾约占 21 ％，欧美约占 14 ％；其中又以 Nichia 为主要白光 LED 制造厂商，欧美主要厂商为 Osram 、 Lumiled 最早切入车用光源，韩国以三星为主，在台厂一连串扩厂动作，使三星从原本芯片制造转型为下游封装。 　　欧美及日本对前段荧光粉专利授权日趋软化，转向注重后段封测专利，使得欧洲的蓝光晶粒产能减少（参见表 2-1 ）， 06 年 YOY 衰退 14% ，美日两国 06 年 YOY 虽成长 10% 左右，仍低于全球平均成长率 12.89% ，亚洲国家将可直接受惠； 03 年开始台湾在蓝光晶粒扩产能力高于其它国家，且在制程技术优于中国及韩国，国际大厂释出的订单，将大部份流入台湾。 　　表 1 国际主要 LED 企业竞争格局

企业	产业化情况	市场应用
日亚化学（Nichia）	自制 MOCVD 设备近 200 台，主要是单片型。 所用衬底主要是蓝宝石。 生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率 (<20mW) 、中功率 (20-50mW) 、以及大功率 (>50mW) 的 LED 产品。 只出售 LED 以及后续产品，不出售管芯和外延片。 荧光粉技术非常成熟。	产品应用广泛，几乎所有与 GaN-LED 相关的领域都有其产品。特别是户外全彩色大屏幕方面，几乎被日亚公司垄断。 占有全球市场份额约 20 ～ 30 ％。
丰田合成（Toyota Gosei）	自制 MOCVD 设备，产量比日亚公司大。产品质量比日亚公司的产品略差些。 蓝宝石衬底。 只出售 LED 以及后续产品，不出售管芯和外延片。 生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率 (<20mW) 、中功率 (20-50mW) 、以及大功率 (>50mW) 的 LED 产品。	产品应用广泛，几乎所有与 GaN-LED 相关的领域都有其产品。但在户外全彩色大屏幕无法与日亚公司相比。 占有全球市场份额约 20 ％。
CREE	既有市场上购买的 MOCVD 设备，也有自己研制和改进的 MOCVD 设备。主要是多片型 MOCVD 设备生产 GaN-LED 。 所用衬底是 SiC ，有非常成熟的 SiC 单晶生产技术，容易获得 SiC 衬底材料。 只出售 LED 外延片及管芯。 可以生产蓝、绿、紫、紫外光小功率、中功率、以及大功率的 LED 外延片。	产品应用广泛，几乎所有与 GaN-LED 相关的领域都有其产品。 占有全球市场份额约 10 ％。
GELCORE	主要用 EMCORE 公司 MOCVD 设备生产 GaN-LED 外延片。 所用衬底主要是蓝宝石。 GelCore 公司可以生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的 LED 产品，但大功率产品目前还相对不成熟。 关注白光 LED 。 灯具设计方面有较强优势。	产品应用广泛，几乎所有与 GaN-LED 相关的领域都有其产品。特别是高档的照明市场（如建筑轮廓装饰照明）。
LUMILEDS	主要是蓝宝石，也用 GaN 衬底。 只出售 LED 以及后续产品，不出售管芯和外延片。 生产蓝、绿、紫、紫外、白光小功率、中功率、以及大功率的 LED 产品。特别是它能生产功率达到 5W 的大功率 LED 产品。 关注大功率白光照明。	目前 LUMILEDS 公司的产品产量不是很大，但其大功率产品却供不应求。

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