徐永模：换个角度思考水泥与混凝土发展战略

以下内容为中国建材工业协会副会长徐永模博士在广东年会上的发言摘要，他从战略的角度探讨了水泥与混凝土的发展前景，非常值得广大企业关注。

一、关于发展的主题词

关于发展的主题词有很多：总量控制、结构调整（NSP、大企业、淘汰落后）、节能、环保、利废、国际化、产品质量.   {TodayHot}

对于企业而言，中心主题词是什么？ 是发展，是竞争力！竞争力在那里？ 

竞争态势的演变

NSP生产线所占比重越来越大，立窑等落后工艺技术逐渐退出或退居落后地区。

更多的企业技术同类（NSP）、产品同质（标准化）。

产业政策：还能把行业发展的问题归罪于立窑多久？ （浮法玻璃为例）

生存策略的选择

节约 ：节能、利废、品质、效率—— 降低水泥生产成本 ；  {HotTag}

环保 ：减排 以避免经济惩罚、利废 以获得额外收入； 

做大 ：发挥规模优势，降低生产和经营成本，获得市场定价话语权，打败竞争对手； 

突围 ：跨地域与国际化、开拓新的市场，以避免恶性竞争，两败俱伤。 

二、怎样看中国水泥发展的前景

　　这似乎是“杞人忧天”。 据国家统计局数据，2006年7月，当月水泥产量10673万吨，增长率19.44%，1-7月累计产量64642万吨，增长率20%。（去年产量10.64亿吨） 但所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，除了自己的分析，还要借双外眼看看。

政府怎么看？

　　结构调整仍然任重道远。政府希望2010年末NSP达到70%；前十名大型企业产能从2005年占全国总量的~14%上升到~30% 。（集中度多高为好？）

产能过剩，总量控制（等于白说，市场主导）

发展循环经济，发挥利废环保功能，降低能源与资源消耗，减少CO2和污染物排放； （政府有立法、执法和经济政策调控手段和能力） 

外国怎样看中国的水泥发展？

世界水泥发展史上的奇观：（INTERCEM的关注点） 从质量低下到优良，从落后到先进技术，从不承认到认可。

　　水泥发展速度多年居高不下；水泥生产与消费水平居高不下。目前已接近世界产量的50%。 NSP产能已达45% 左右，

发展速度能维持吗？国内市场需求能维持吗？不能的话，对于周边国家与地区意味着什么？对于国内企业意味着什么？担忧！

企业怎么看？

遭遇发展瓶颈：

　　对NSP企业，土地与融资的问题（规模扩张），我国金融界不作为，内资企业市场整合乏力，为外资进入国内市场，整合内资企业提供难得机遇！

　　对立窑企业：政策风险与市场风险并存（扩张与技术改造），发展应规避适合于NSP发展的区域，生存要环保达标！

面临市场风险：

　　水泥作为传统产业不能引领下游市场，其受益于投资也受制于投资，比较被动！区域市场供大于求的局面已成不争的事实。 

我看结构调整：

　　应以区域市场为中心，以城市与农村社会经济发展水平为考量，引导区域水泥产业结构的调整；

除行业内部横向的调整，即所谓产业集中度调整以外，对企业而言，结构调整应包含对上下游产业链的调整，例如，原料产业，混凝土与水泥制品等相关产业。 

三、 关于发展策略

解读《关于加快水泥工业结构调整的若干意见》

（1）总量控制，分类指导 （缺乏约束性）

（2）严格市场准入（实际上是限制落后生产力的准入）

（3）建立落后产能退出机制 （中央请客，地方买单）

（4）支持大企业发展 （有歧视性政策之嫌！）

（5）鼓励企业走出去（境外建厂内资企业基本上不具备人力资源条件，产品出口退税政策难保！）

（6）支持发展循环经济（目前限于示范工程，没有新的政策）

（7）加强行业自律（政府不放权，协会难作为）

关于发展策略：

实际上，在市场供大于求，企业之间逐渐趋同的情况下，行业和企业可持续发展的关键主题词实际上只有一个：产业整合（consolidation），政府应该引导和创造条件，让市场机制发挥作用。

政府：

（1）在财政方面，应积极引导金融业参与结构调整，采取区别对待和积极的财政政策，通过债权债务重组和信贷支持，鼓励内资大型企业收购兼并中小型企业，这样才能实现总量不增长或少增长，在产业结构调整中减少社会成本；

（2）同时，积极放开和引导，鼓励外资对中小型内资企业特别是对落后企业的兼并重组的限制。（当前的争议主要在于外资对内资龙头企业的收购与兼并） 

企业：

（1）重视资本运作。在国家现行财政信贷政策没有改变之前，有条件的积极上市，或引入海外基金，也不排除与产业资本合作，国内已有先例。做大规模，提高发展和应对各种风险的能力。 

（2）能做大努力做大，不能做大积极入大。对于已改制的企业，要淡薄当鸡头和山大王的意识，一切以经济利益为中心。 

四、关于水泥标准的修订

1. 产品标准的主要问题： 

　　混合材严重超标。根据2004年从383家水泥企业抽样调查的结果， P.O 42.5水泥中，混合材平均掺量为20%, 最大为26%；P.O 32.5水泥中，混合材平均掺量为28%, 最大为48%。

　　普通水泥P.O 32.5 品种的设置和实际强度等级和其它性能质量要求不一致的问题严重。该调查表明：P.O 32.5水泥3天强度最小值13.2 MPa，最大值26.0，极差在13 MPa左右；28天强度，最小值29.8 MPa，最大值54.0 MPa， 极差在24 MPa 左右。

 2. 关于取消P.O 32.5普硅水泥

　　水泥标准是少数几个能主导和影响下游产品标准的建材标准。上次强度标准测试方法的改变，不仅使全国原水泥与混凝土实验室标准检测装备成为一堆废铁，而且还使混凝土国标和许多行业标准相应修改，因为别无选择！　　

　　但是，从水泥标准的发展演变来看，水泥标准的演进还是以满足混凝土的发展诉求为导向的。例如从硬练到软练、从非级配砂到级配砂，从没有到有碱含量和氯离子含量要求，提高水泥早期强度要求等。将来的水泥标准应该是什么样？要看混凝土的发展对水泥标准提出了什么要求。 

混凝土发展对水泥标准的要求

１．水泥与外加剂的相容性

２．混合材品种和性能的标准化 

３．混合材的组成与掺量透明化

４．水泥需水性与水化放热特性

五、水泥混凝土材料的发展趋势

国际上水泥混凝土研究工作分析

（１）性能、影响因素与测试评价方法（约占41.8%），这说明人们非常重视材料性能的改善和提高。 

（２）关于水泥混凝土混合材的研究约占10.8%，这不仅反映了国际上对节约能源与资源的关注，也说明混合材对水泥和混凝土材料性能的影响很重要，混合材已成为水泥和混凝土的重要的性能调节组分。 

（３）对外加剂及其应用技术的研究约占10%，这也反映了现代水泥混凝土的技术发展的重点。

国际上水泥混凝土研究工作分析

（４）对耐久性研究没有成为热点，不是说不是问题了，或重要性下降， 这主要是受到研究方法、评价技术发展没有新突破的限制。

（５）对纤维增强水泥混凝土的研究也不少（７．６％），这是对最近发展的纤维素纤维、聚合物纤维、矿物纤维、碳纤维以及耐碱玻璃纤维材料在水泥混凝土中应用的反映。

（６）相比之下，传统的研究领域，如特种或新型水泥材料、水泥水化理论、水泥材料组成与微结构等受到冷遇。

当前水泥工艺技术的研究重点：

　　以先进工艺和装备开发为重点，发展高效、节能和污染物减排技术，实现水泥工业的清洁生产； 　　以废弃物替代为重点，发展循环经济，发展节约资源、能源和污染减排，提高水泥材料性能的技术； 　　以高温处理废弃物为重点，发展分类处理各种工业危险废物、下水污泥和城市生活垃圾的技术；  　　上述技术的发展将促进水泥工业向都市生态环保产业的转变；

当前混凝土材料的研究重点：

　　以材料复合为导向，实现水泥基材料的高性能、长寿命和高性价比；

　　包括不同矿物材料之间的复合；颗粒与纤维材料的复合；无机与有机聚合物的复合；不同功能材料的复合，扩大水泥基材料的应用领域

　　以提高混凝土建筑耐久性和服务寿命为重点，发展各种防护、维护、修补技术，建立混凝土结构的可持续发展的理念。

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