中美能源合作计划点评:浅析奥巴马能源合作的生意经

挖掘长期收益板块。万众瞩目的中美能源合作协议终于靴子落地。前期市场关注的低碳领域各子版块在协议中也大多有所提及,相关板块股票在市场上已经提前反应。美国合作此行意在“做生意”,我们更关注未来的中美合作中,中国究竟可以在那些领域更加受益。 　　智能电网、清洁煤、建筑能效、生物质能:受益于美式“传销”在中国技术基础薄弱,而美国已初有成就的智能电网、清洁煤、建筑节能、生物质能等新兴领域,推销其现有成果、标准,在华圈钱进一步完善技术,进而推向全球,当然中国也可获得技术皮毛的进步,同时有望带动周边产业链。此为“传销”。 　　光伏、风电:产业转移的“代销”加剧中国本土产业竞争。中国已有良好产业基础,但核心技术仍依赖国外的光伏、风电等领域,将其成熟技术转移至中国,降低成本,参与国内及全球竞争。中国本土产业竞争只能加剧,进一步开拓国际市场前景也未明朗。此为“代销”。 　　新能源汽车:中美合作相互“问市”。在中美均处产业孕育期,技术差距相对较小,但未来空间均被看好的新能源汽车领域,双方地位较为均等,仍有合作和相互开发市场的空间。此为“问市”。 　　总之,大胆分析奥巴马此行的生意经,“传销”风险机遇共担,“代销”为人打工,“问市”尚待观察。就中国在未来中美能源合作中,智能电网、清洁煤、建筑节能、生物质能等领域受益几率较大;其次新能源汽车产业也有明显受益空间;对光伏、风电产业影响中性。 　　仍然看好替代能源板块近期行情。前期涨幅较大的电池等子板块有调整需求,而受事件触发剂的不断推动,低碳板块行情仍可持续,我们更关注低碳经济的长期投资价值。继续推荐各细分板块白马股或有业绩支撑的概念股。智能电网(特变电工、国电南瑞、思源电气、长城开发、科陆电子);清洁煤及环保(东方电气、华光股份、海陆重工、中国神华、兖州煤业、太工天成、广汇股份);新能源汽车及电池(江苏国泰、中国宝安、杉杉股份);风电(东方电气、金风科技);光伏(天威保变、金晶科技)。

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