国内外钛白粉行业竞争分析研究

中国船舶重工集团公司第七二五研究所

    摘要：一个国家的钛白粉消耗总量是社会消费水平的重要参考标志，这是因为钛白粉应用领域非常广泛。它是涂料、塑料、油墨、纸张、化纤、日化、医药、食品等行业生产不可缺少的重要原料，因此钛白粉的生产备受各工业发达国家的重视。中国钛白粉行业很早就进入国际钛白粉市场的竞争，国际钛白粉市场的盛衰，直接影响着中国钛白粉的生产。本文对钛白粉行业竞争情况进行了分析研究。

    关键词：钛白粉    行业    竞争    分析    

    前言

    目前我国钛白粉工业正面临竞争力减弱的危机。由于企业的技术创新能力直接决定市场的竞争能力，今后与国外大公司的竞争主要是技术上的竞争。因此，生产企业一定要加快建立和完善企业技术创新体系，不断加强技术开发力量，加大技术开发资金的投入，加快开发具有自主知识产权的技术和主导产品；要积极探索技术创新的模式，开展多种形式的产学研结合，吸引科研机构和大专院校的科研力量对钛白粉生产的关键技术难题进行联合攻关，促进科技成果向现实生产力的转化。为了增强我国钛白粉工业的竞争实力，必须增大科研开发的投入，包括国家的与企业的投入，尤其是国家的投入更为重要，是发展我国钛白粉工业的关键。国内产业动向:经济稳定增长,促使钛白粉需求不断增加; 钛白粉产业不断发展壮大; 面临同跨国公司在国内市场的竞争。

    1．钛白粉行业集中度分析     2006年，全国前10名钛白粉生产商的产量之和为374 701 t，占全国总产量的44％，10 kt／a产量以上的生产商的产量总和为702 357 t，占全国钛白粉总产量的82．6％。这就清楚地表明，全国实际产量10 kt以下的30多个生产商的产量之和只占全国钛白总产量的17％左右，市场位置一目了然。如不在提高产品质量、降低生产成本和环境保护上下功夫，则随时会有被淘汰的可能。 生产高度集中。2005年世界钛白粉主要生产企业有25家，总生产能力达到536.3万t，其中最大的生产企业有杜邦、美联、亨兹曼/泰奥塞、科美基、克朗诺斯、石原等6家公司，占世界生产能力的70.3%，其中杜邦公司一家就占世界生产能力的22.4%，生产能力高度集中。

    全球钛白粉的前6名生产商全部为跨国或跨洲的集团型公司，它们按顺序分别是：美国的杜邦公司，美联公司，科美基公司，亨兹曼公司，NL公司，日本的石原产业株式会社(ISK)。目前，钛白粉的生产与技术被一些大公司高度垄断，6大公司的钛白粉产量约占世界总产量的65％，除日本外，世界前5名钛白粉生产商全部是美国公司。分别是杜邦(Du Pont)公司总产能为1080kt／a；Lyondell公司总产能720kt／a；Tronox公司总产能500kt／a；亨兹曼总产能已达600kt／a；国家铅业总产能430kt／a；排名第6位的是日本的石原公司，总产能220kt／a。

    2．国外钛白粉重点企业介绍

    2.1美国杜邦公司（DUPONT）

    美国杜邦公司成立于1802年。杜邦是世界上最大的钛白粉生产商，在全球钛白粉生产商中产能排名第一。目前在美国有3个、在墨西哥和中国台湾各有1个生产厂，拥有先进的生产技术，其产品均采用氯化法钛白粉生产工艺。杜邦在巴西Uberaba、比利时Mechelen、中国台湾观音、美国特拉华州威明顿市和中国上海设有技术服务中心，为欧洲、中东、美国和亚洲市场提供服务。今天，杜邦公司名下有2000 多种产品，行销150 多个国家和地区，并在120 个国家设有办事处、研究室、生产及加工厂。

    目前，杜邦在中国已经拥有3 家分公司、21 家独资/合资企业，总投资超过7 亿美元，拥有约3500 名员工，有10 多种技术转让应用于国内的18 个研究机构与生产设施。     2．2 美联公司（MIC，美礼联无机化工公司，Millennium Inorganic Chemicals）

    美联公司是一个主要的全球性化学公司，产品范围广泛，包括商业、工业、以及特殊化学品等等，在各个行业美联公司都在全球占据领先地位。美联公司前身SCM 化学品公司在1967 年涉足钛白粉行业，现注册商标为TiONA。它的产能迅速提高的原因是低价收购钛白粉厂。1967年收购了格里登公司，1987 年收购英国拉波特公司的钛白粉厂，至97年底产能己达47 万吨，排名世界第三，97-98 年兼并法国罗纳普朗克下属钛白粉厂及德国拜耳公司在巴西的钛白粉厂，产能已达71.5 万吨/年，一跃成为全球第二。其中氯化法工艺占七成多，另外的硫酸法厂主要是新收购的工厂，在中国销售的产品主要来自澳洲。最近几年美联公司在中国市场畅销的牌号是RCL-575 和RCL-666。

    2．3 美国享兹曼公司（Huntsman）     享兹曼公司是全球最大的私营化工企业，99 年4 月收购泰奥塞集团(ICI 的子公司)全部资产，成为全球第三大钛白粉生产商。目前产能为56 万吨/年，但大部分为硫酸法工艺，是世界上最大的硫酸法生产商。其代表性牌号有TR-92，RHD-2。现在我国广东地区有一定市场。

    2．4 其它厂家

    其它厂家有德国克朗诺斯公司（Kronos）、美国科美基公司（K-M）、芬兰凯米拉颜料公司（Kemira）、日本石原产业株式会社（ISK）等。

    3 国内钛白粉重点企业介绍

    3.1宝鸡钛业股份有限公司

    宝鸡钛业股份有限公司成立于1999年7月21日，地处中国青铜器之乡――陕西省宝鸡市，由宝鸡有色金属加工厂作为主发起人设立。公司作为中国最大的钛及钛合金生产、科研基地，是国家高新技术企业和首批520家“重合同，守信用”企业，所在地被誉为“中国钛城”。

    3.2.攀钢集团重庆钛业股份有限公司

    攀渝钛业2007年生产钛白粉近4万吨。2007年，攀渝钛业全年完成钛白粉产量39583吨，比2006年增长5％；企标合格品达到35316．5吨，比2006年增长8．1％。此外，生产工业硫酸158770吨，实现自发电量2707．6万度。针对钛白粉产能放大和出口退税政策取消，导致国内钛白粉市场严重供大于求，同时原料、燃料价格迅猛上涨，企业生产经营面临诸多实际困难，攀渝钛业靠技改消除产能瓶颈，新建莫尔过滤等装置，提高了生产能力；狠抓节能减排，减轻环保治理压力，降低各种消耗。2007年，产品收率创纪录地达到了85．8％，比2006年增加2．5％，吨产品矿耗下降4．32％，吨产品酸耗下降3．7％，吨产品水耗下降29吨，吨产品电耗下降43千瓦时，吨产品天然气消耗下降16．5m3，吨产品蒸汽消耗下降1．31吨，有效地降低了生产成本，经济效益和环保效益显著。同时，苦练内功，精细管理，提升产品品质，打造新产品，2007年生产6489吨R一258新型钛白粉，并成功推向市场，实现了产品升级换代。[1]

    3.3 山东东佳集团

    截至2004 年，东佳集团资产总值6.2 亿元，占地面积35 万平方米；员工1300 名，其中专业技术人员400 多名；下设山东东佳集团有限公司、中日合资山东三盛钛工业有限公司、淄博佳阳钴业有限公司、淄博钴业股份有限公司等七个公司,已发展成为淄博市规模较大的现代化民营股份制企业。

    山东东佳集团钛白粉总产量突破8万吨。山东东佳集团在生产经营中，牢牢抓住市场、抓住发展这条主线，不断在自主创新和新品开发上下功夫，取得显著成绩，生产钛白粉8．4万吨，继续位居全国前列。节能减排走在全国同行前列；自主创新取得显著成效，成功开发出塑料型材专用产品SR2400；进出口贸易实现7700万美元；环境保护成绩突出。“三废”全部实现达标排放。公司利用自有专利技术用钛白废酸生产硫酸铵18542吨，利用废酸74168吨，环保效益和经济效益显著。由于环境保护突出，公司获得淄博市环境友好企业称号。[2]

    3．4中核华原钛白股份有限公司

    中核华原钛白股份有限公司是由原中国核工业集团公司四O 四厂钛白分厂改制并由甘肃华原企业总公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司等五家发起设立的，公司占地26 公顷，建筑面积68000 余平方米。本公司钛白粉生产线是引进国外先进的生产技术和关键设备建设的我国第一座年产1.5 万吨的钛白粉厂，主要生产设备和大型精密分析试验仪器均从德国、美国、芬兰等八个国家引进，整个生产过程由德国西门子公司引进的集散控制系统（DCS）进行控制。

    3.5 其它企业

    其他企业江苏太白集团，南京钛白化工有限责任公司，宁波新福钛白粉有限公司，上海江沪钛白化工制品有限公司等。

    表1    我国钛白粉生产1万t/a以上生产厂家

     4 当前我国主要在建钛白粉项目

    （1）楚雄34亿元打造钛产业基地。      云南冶金集团与楚雄彝族自治州合作开发的钛产业基地2007年10月份在禄丰县奠基。据悉，该项目是新中国成立以来，楚雄彝族自治州投资最大的工业项目。     据悉，楚雄钛产业基地项目主要是建设每年6万吨钛白粉项目和每年1万吨海绵钛项目，两个项目总投资34亿元。其中，钛白粉项目将投资16亿元，2007年内开工建设。海绵钛项目将投资18亿元，计划2008年4月开工建设。目前该项目已被省政府列为“十一五”期间全省20个重点建设项目之一。项目投产后，预计年销售收入将达到25亿元左右，实现利润总额 8亿元以上。     （2）美国杜邦公司在东营投资10亿美元建设一个世界级二氧化钛工厂，这是杜邦公司在美国本土以外最大的投资项目，其额度超过了杜邦目前在中国内地的7亿美元总投资。

    （3）山东东佳集团与日本三井物产株式会社合资的纤维钛白粉项目已正式投产，根据国内钛白粉产能统计，山东东佳集团已成为目前全国最大的钛白粉生产基地。该项目建在山东淄博山区。东佳集团与日本三井株式会社、日本钛工业株式会社合作生产的纤维级钛白粉项目是我国首次引进外国先进技术实现纤维级钛白粉工业化的项目，它将填补我国钛白行业的一项空白。

    （4）湖南株洲化工集团3万吨／年氯化法金红石钛白粉项目。      （5）百色市与中国蓝星签约5万吨／年钛白粉项目。 

    （6）河北承德拟建1．5万吨／年氯化法钛白粉项目。      （7）山东三盛钛工业有限公司年产1万吨化纤级钛白粉项目已建成投产。      （8）安徽一条年产100吨的纳米级二氧化钛生产基地日前在该省宿州市建成。     （9）添光5万吨／年金红石型钛白粉项目获准兴建。[3]

    尽管我国已是钛白粉的生产、消费大国，但还不是强国。特别突出的是缺乏具有核心竞争力的自主知识产权的技术，品种上锐钛型多，金红石型少，产品档次低，品种少，缺乏竞争力。同时由于环保投人不足和“三废”处理技术和综合利用技术水平相对落后，钛白粉行业面临的环境治理任务很重。因此，钛白粉行业亟待加快产品结构调整，提高产品档次，切实加大环保投人，发展循环经济，推进和促进钛白粉行业快速、健康、可持续发展。

    由于我国市场是钛白粉应用增长最快、潜力最大的地方，各跨国公司都在争夺这块市场，老牌“巨无霸”想要尽力扩大自己的份额，而“新贵”则以最快的速度抢滩。我国目前已经集中了全球最优秀的钛白粉品牌，甚至很多新品在美国和欧洲都还没有面市就已经出现在我国市场上。跨国公司也都把未来钛白粉的发展希望寄托在亚洲，特别是我国，钛白粉生产已经开始向我国转移。Huntsman在宁波、杜邦在山东东营、澳大利亚厂商在辽宁营口等建设的大型氯化法钛白粉项目都将在2010年前后建成投产。根据目前已有的内外资扩建新建计划和在建项目，预计2008年以前，我国钛白粉产能将新增3O万t，2010年前后将再增加约 5O万t，届时我国钛白粉产能将达到160万t／a，有望超过美国成为世界第一大钛白粉生产国。[4]

    5．结束语

    钛白粉是一种白色无机颜料，无毒、遮盖力强、白度和光亮度高，是目前世界上性能最好的一种白色颜料。在未来2-3年内，国内钛白粉市场容量增长速度将至少在10%以上，大大超过全球平均增长水平。虽然全行业生产能力不断扩大，产量持续增加，但这种扩产主要是量的扩张，缺少质的提高。行业整体素质不高，产品结构不合理，技术装备落后，大量中小钛白粉生产企业产品以低端为主，高端产品至今仍主要依赖进口。面对这一局面，全行业须有清醒的认识，积极跟进世界先进生产工艺革新，紧扣市场脉搏，各生产企业联合行动做大做强整个行业，并确定适合中国钛白粉行业发展环境的全行业战略，才能与境外强敌相抗衡，求得生存和发展的空间，提高钛白粉行业竞争力。

    参考文献：     [1] 攀渝钛业2007年生产钛白粉近4万吨,中国涂料，2008，No.2,9.     [2] 山东东佳集团钛白粉总产量突破8万吨，中国涂料，2008,No.2,8.     [3] 赵武壮，钛白粉产业快速发展值得关注，世界有色金属，2OO7，No.6,9~10.     [4] 胡志鹏, 钛白粉前景日趋光明,现代涂科与涂装，2007，Vol.10,No.6,45~47.

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