厦门石材贸易行业特点及当前形势分析

“世界石材在中国，中国石材在福建，福建石材在厦门。”如此美誉对于厦门来说一点也不过分。2006年，厦门口岸石材进出口930万吨，进出口额23亿美元，增长33%，占全国石材进出口总量60%以上，成为中国最大的石材贸易中心，厦门口岸石材进出口量已位居世界第一。厦门地区目前有专业石材进出口企业600多家，造就了一大批石材专业人士。同时，厦门得天独厚的地理环境和配套设施、天然的深水良港、完善的海陆空交通网络、现代化的服务设施，为石材行业提供了完善的物流硬件。厦门地区周边4000多家企业常年直接从厦门口岸进口、采购、出口石材，常年在厦门港进出口的世界各地优质石材达1000多种。目前国内外贸行业的进出口贸易流程如下图所示。

    进出口贸易流程也可看作是国内石材进出口行业的全程供应链。这一流程也是厦门石材业目前最常见的进出口贸易流程。国内的大多数企业的出口方式是将货物销售给国外的进口公司安全收汇，从而完成了出口贸易，厦门石材业对欧美、日韩市场的出口也是如此。

    2 厦门石材贸易业的五力模型分析

    按照波特的观点，一个行业中的竞争，存在着五种基本力量，即：潜在的行业新进入者、替代品的威胁、购买商的讨价还价能力、供应商的讨价还价能力以及现有竞争者之间的竞争。这五种基本竞争力量的状况极其综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，决定着行业中获利的最终潜力。

    2.1 业内的现有竞争者情况

    厦门是我国石材贸易重镇，目前厦门市有近500家贸易公司从事石材进出口业务，厦门港的石材进出口占中国石材进出口总值的2/3以上。厦门石材贸易公司林立，行业集中程度很低，竞争激烈。厦门是全国最大的石材贸易基地，目前厦门及周边地区拥有近4000家石材加工企业，大大小小15000多家采石厂。石材生产者相互压价，乐坏了国外石材商，苦坏了国内的整个石材行业。国内贸易价格战不用说，就连原本很好做的石材出口贸易，由于近几年进口商直接飞往厦门及其周边地区，亲自前往各大大小小的石材加工厂，直接与他们砍价杀价。日本对中国的墓碑石有巨大的需求，墓碑石过去每立方米价格是3万～4万元人民币，现在只有2万元左右了。石板材原来每立方米价格可以达到40美元，现在还不到10美元，下降了4倍。其他石材配套产品也跟着大幅下跌。

    2.2 石材业的供方分析

    2.2.1 周边的石材市场分布情况

    福建是中国石材生产和出口大省，福建省主要石材分布情况几厦门周边石材市场情况见下表：

    2.2.2 周边的石材生产厂商情况

    据笔者了解，深圳的康利石材集团、宝成石材、高时石材集团等已移师福建的南安、同安进行新的发展；香港的环球、东成石材在广东的东莞进行二期工程的扩建，与闽南比邻而居；福建的溪石石材集团、东升石材也扩建了大板、薄板生产线。但石材加工业是一个低附加值、劳动密集型行业，进入的门槛不高。许多石材加工厂创业初期就是靠家庭式的加工作坊开始生产的。在闽南地区，大多从事石材开采的企业是这么办起来的：几家人凑几千元钱，买一台圆盘机，就可以做石材加工了，无须什么大的成本，也无须什么技术条件，只要愿吃灰尘，愿挨噪音，就可以赚钱发财。作坊式的石材加工厂沿街而开，一家挨着一家，由此产生的便是看谁的价格更低了。

    泉州石材业是泉州市的六大支柱产业之一，也是厦门石材的出口加工基地。但是，泉州的石材企业大部分是中小企业，年产值超5000万元的企业不会超过100家。目前全市板材加工能力为3000万平方米，年产工艺石材近500万才的主要骨干企业有：溪石集团、华辉公司、宏发集团、东升公司、菊源石业、新世界石也、贤盛集团、华星集团等等。厦门的情况也差不多，中小企业占据主流，真正上规模的石材企业很少，这导致竞争无序、产品雷同、价格下跌、利润下降等等，严重影响了泉厦石材企业做大做强。目前厦门市有注册的石材企业有500多家，而经营石材贸易的企业就更多，但年产值超亿元的只有50家左右。

    2.2.3 石材荒料进口

    石材是不可再生资源，国内的石材资源毕竟是有限的，从生态和环境资源保护利用等综合因素来考虑，国家现在鼓励企业采用进口石材荒料。进口品种主要是弥补中国品种资源不足的大理石和花岗石的有关品种，2004年进口各类大理石217万吨，比上年增长26%，各类花岗石193万吨比上年增长25%。自2005年1月1日起，我国石材荒料进口关税由4%下调为1%。厦门口岸的石材进口额占全国的50%以上，关税降低至1%以后，厦门石材企业的进口成本将大大降低，企业使用国外的石材资源也将更加方便。

    《2007年厦门市促进外贸进口奖励办法》正式出台，厦门市将出资对一般贸易对一般贸易进口如粮食、化工产品及初级塑料、纸浆木浆及回收纸、矿砂、鱼粉饲料、原木、植物油、煤炭、石材荒料等单类大宗商品超过5000万至1亿美元以上，给予10万至20万元不等的奖励。进口超过5000万至6亿美元以上的内资非生产性企业给予10万至80万元不等的奖励。这是厦门经济特区成立20多年来首次出台政策奖励进口。这也意味着厦门政府重金鼓励石材荒料进口。

    2.2.4 石材业从业人员情况

    建筑石材及雕刻石材为厦门地区的传统产业，从业人员多，手工技术熟练，提供了庞大的发展石材的产业队伍。近10-20年来装饰石材的国内外市场需求日趋旺盛，刺激了传统石材行业的部分转化和进化发展。当地许多农民随着经济的不断发展，不少人加入了石材销售和采购这个专业化、社会化大军行列之中。数万计的石材销售人员走遍了国内外大石材矿山，成为石材销售、石材采购的专业户。大大疏通了产、供、销渠道，使厦门地区成了全国最大的石材集散地和石材信息中心。

    2.3 石材贸易业的潜在竞争者

    前几年，厦门和泉州的石材企业基本上处于“前店后厂”的关系。厦门企业大多数做石材贸易，接到订单后，交给南安水头、惠安崇武的石材加工企业加工。经过几年的发展，这个秩序被打破了：生产型企业向前走、贸易型企业向后走。即泉州的石材企业随着规模扩大、实力增强，开始接触市场和客户，也走上了贸易加工混合发展的道路；而原先做石材贸易的厦门企业也不满足于贸易，在厦门、南安水头、惠安崇武等地设立石材加工厂。现在的局面是，只要有能力，无论是石材加工的企业还是石材贸易企业，一手抓贸易，一手抓加工，两手都硬，造成市场拥挤，竞争过度，价格下滑，利润下跌。

    另一方面是贸易公司的潜在进入威胁。厦门的贸易基础条件良好，贸易公司众多，贸易的品种主要集中在工艺品、服装、石材等。贸易业的一个特点是客户的网络建设和维护，贸易的流程上是大同小异的，因此贸易公司改换或增加新的贸易品种并不困难。现在还未进行石材贸易的公司都有可能进入到这个领域中来，都是石材贸易的潜在进入者。

    2.4 石材的替代品

    石材的主要用途是建筑用石，因此石材的替代品分析我们主要集中于作为建筑用石的替代品分析上。石材的替代主要来自两个方面：一个是功能性替代，一个是材性模仿替代。

    从功能性替代上讲，替代品具有石材的某些功能，从而具有一定的替代性。如内外墙的饰面材料，内外墙涂料(漆)、瓷片等；地面铺砌材料，地面砖、木地板等。材性模仿替代主要是一些通过人为的方法制造的具有天然石材的某些特性的人造石。人造合成石主要由填料和粘结剂组成，填料有硅铝质(花岗型)和镁钙质(大理石型)两大系列。人造石重量轻，无放射性，为绿色环保产品等特点，在建筑设计和装饰领域印发出一场新的革新。人造文化石是以天然文化石的精华为母本，以无机材料铸制而成。它质地轻、成型容易，便于安装，更具无毒、不霉、不燃、色彩丰富，稳定持久等特点而被建筑师广泛选择使用。

    近年来，随着城市居民收入不断提高，家居装饰越来越追求无公害的天然装修材料。漆、涂料、木地板、PVC卷材中含有一些对人体有害的化工成分，因而天然石材越来越成为地面装饰的新宠。天然石材因其独具的美观、高雅和耐久，一直受到建筑界的青睐，用来做户外公用场所的路面铺砌材料。

    与其它替代品相比，天然石材具有如下优势：一是价格优势，木地板的价格每平方米在100-300元之间，而天然石材的价格每平方米在100-200元之间。二是装修后好保养。用超薄型的天然石材铺成的地面不出虫、不怕水、不起鼓、不变形，易于清洁，而木地板遇水就变形。三是色泽美丽耐用。天然石材具有天然的色泽，是人工无法替代的，天然石材可以组合拼成各种图案。但是石材自身比重大，材性脆，施工起来工艺复杂。

    虽然随着技术进步，市场上会出现越来越多的石材替代产品，但是石材由于自身的一些特性，以及人们的消费偏好，天然石材的消费需求量和替代品需求将会共同增长，不会出现完全替代的情况。

    2.5 石材的消费市场分析

    石材的买方消费可分为两个方面：国内和国际市场。

    从国内看，石材需求主要是用于建筑方面，有55%直接用于内外墙、道路铺砌。为迎接2008年奥运会，北京将建起大批奥运场馆和设施，规模空前的基础设施和场馆建设蕴藏着巨大的商机，是厦门泉州企业尤其是石材业进军北京奥运的一个巨大平台与契机。北京CBD、中关村、新十大文化城区的改造等现代化大都市的设施建设都在紧锣密鼓地进行着，以“鸟巢”、“水立方”为代表的“奥运”主场馆的设计方案也已经通过审查于近期开工，高级宾馆也开始进入新一轮的装修周期。预计所有的奥运工程总量将达300亿元，其中石材用料预计达1860万平方米，金额达30亿元。厦门泉州石材人多年来在全国各地建立完善的经销网络，以及在外数十万销售大军的完备供销体系也是泉州石材占据北京奥运的一大推动力。在泉州石材人的努力下，晋江的G603石材被指定为北京奥运的专用石材。据了解，在今年的北京2008年奥运会几大体育场馆的建材招标中，经过激烈角逐，南安石材成了入围的主要石材之一。

    从国际需求来看，国际对石材需求增长呈快速的态势。据意大利业界统计，至2010年，世界石材消费量达到11.86亿平方，荒料需求达到1.086亿吨。在这种背景下，中国的石材具有产品种类全，价格低等优势，在国际市场上很受欢迎。厦门出口的货柜中，平均每3个货柜就有一个装的是石材。厦门口岸的石材进出口额已连续多年居全国首位，厦门港合理频繁的国际海运航线和相对便捷高效的口岸通关效率，使厦门国际石材物流中心已经达到全国第一的水平。

    3 小结

    由上述分析可以看出，五项竞争压力中现有竞争者的威胁；供方和消费市场三项较突出。厦门石材贸易业处在高速发展阶段并有良好的政府政策支持，只有较好遵守并利用竞争原则科学地分析自身各方面的竞争压力，为客户提供更专业、更全面、更深人的服务才能形成优势，赢得竞争力，从而在竞争中胜出。 

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