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新闻时间:2015-08-27,来源:中国建材-商业资讯,作者:

中国铝业与力拓195亿美元交易发出让步信号

中国国有矿业企业中国铝业(Chinalco)已发出信号,表明并不完全反对在与力拓(RioTinto)的195亿美元交易中作出让步。在英澳矿业集团力拓,股东们仍未能就有争议的融资条款达成一致。     熟悉中国铝业想法的人士表示,如果力拓董事会认为有必要,中国铝业可能会同意将英国投资者纳入力拓可转换债券的发行对象。根据已商定的条款,中国铝业对力拓价值72亿美元的可转债拥有独家购买权。一旦债转股,它在力拓的持股比例将翻一番,达到18%。因为持股比例将被稀释,力拓的许多机构股东提出了抗议。     上述人士表示,相比于协议中的资产股权,中国铝业对债券部分的处理更有弹性。力拓还将以123亿美元的价格向中国铝业出售9项资产中的股权,其中包括矿山、冶炼厂和一座发电站。这位知情人士透露,资产部分的条款是“费尽力气才达成的”,在中国铝业看来,这一块是不可协商的。如果力拓提议更改这部分条款,中铝很可能会拂袖而去。     力拓和中国铝业的消息人士均表示,此项交易的首要任务,一直是“购买一组顶级的矿业资产”,尤其是铁矿石和铜资产。前文所述的知情人士表示,有关各方尚未就将可转债发行对象扩大到英国或澳洲股东展开谈判。只有在力拓董事会接受了一些股东的抱怨意见,并同中国铝业接洽后,此类谈判才可能发生。     扩大债券发行对象,将稀释中国铝业在力拓的股份,使其减少到如今可能达到的18%以下。但在中国铝业看来,这种稀释还不会破坏交易。     “如果真到了那一步,只要高于15%,他们可能就会满意,”前文所述的知情人士表示。     在这桩复杂的全球性交易中,许多参与者已显示出立场软化的迹象。

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