煤炭供求活跃有加 交易价格接连上涨

    李学刚:     11月份，随着冬季用电、用煤高峰的深入，全国范围内的动力煤市场活跃程度有增无减，煤炭价格上涨势头进一步向更大范围、更高水平拓展。      当月煤炭市场运行的主要特点有：原煤产量增势稳定；铁路煤炭运量在煤炭供求和消费旺季再次走低；主要港口煤炭发运增势平稳；{TodayHot}全国范围内动力煤供求关系依然活跃，交易价格继续大范围、全面上扬；全国煤炭订货会（或重点煤炭产需衔接会）仍无下文；海上运输价格大幅拉升；国电直供系统日均电煤消耗水平回升明显、库存水平略有下降；国内煤炭出口继续保持萎缩态势。      11月份煤炭产运销及市场运行的一些具体情况如下：      一、月度原煤产量突破两亿，累计原煤产量增势稳定。据国家煤矿安全监察局调度中心统计(调度数)，全国原煤月度产量经过1-7月份的快速增长和8、9、10三个月的平稳增长之后，11月份再度向上突破，全国原煤产量完成20122万吨，同比增加1388万吨，增长7.4%，单月原煤产量创纪录地突破2亿吨大关。{HotTag}其中：原国有重点煤矿原煤产量完成9497万吨，同比增加799万吨，增长了9.3%；原国有地方煤矿原煤产量完成2668万吨，同比增加了139万吨，增长了5.5%；原乡镇煤矿原煤产量完成7957万吨，同比增加450万吨，增长了5.9%。      1-11月份，全国原煤产量完成200104万吨，同比增加15018万吨，增长了8.1%，增速与上月末持平。其中：原国有重点煤矿原煤产量完成102293万吨，同比增加10525万吨，增长了11.5%；原国有地方煤矿原煤产量完成26821万吨，同比增加533万吨，增长了2.0%，原乡镇煤矿原煤产量完成70990万吨，同比增加3960万吨，增长了5.9%。      11月末，国有重点、国有地方和乡镇三大类煤矿累计原煤产量占全国的比重分别为51%、13%、36%；上述三大类煤矿占全国原煤产量增加量的比重分别为70.1%、3.5%、26.4%。      二、铁路煤炭运量再次走低，煤炭供求关系受难。11月份，全国煤炭日均装车完成48377车，同比增加462车，增长了1.0%；铁路煤炭运量完成9532.2万吨，同比增加288.7万吨，增长了3.1%。比较显示，尽管有冬季高峰因素的拉动，尽管煤炭供求关系趋紧，但是铁路煤炭运量却不升反降，比10月份减少了419.4万吨，月度增长速度也由10月份的5.3%下降到2.1%。      1-11月份，全国累计煤炭日均装车46959车，同比增加1062车，增长了2.3%；同期，全国铁路煤炭运量累计完成102163.6万吨，同比增加了4305.0万吨，增长了4.4%。比较表明，今年1-11月份全国铁路煤炭运量累计增长量只有4305万吨，比去年同期减少了2735万吨，增长速度也比去年同期放慢了近3.4个百分点。      分析认为，今年以来铁路煤炭运输的低水平增长，有可能是造成7月份以来煤炭供求关系偏紧、价格持续上涨的主要原因之一。因为它减少了产地煤炭资源向集散地区、消费市场或终端用户转移的数量和速度，破坏了煤炭产需、供需相对平衡的格局，导致了集散地区和消费市场煤炭资源偏紧。      三、主要港口煤炭发运提速，秦皇岛港贡献突出。11月份，全国主要港口完成煤炭发运3513.5万吨，同比增加457.9万吨，增长了15.0%，增速比上个月提高了6.4个百分点。其中，内贸煤炭发运完成3044.1万吨，同比增加522.0万吨，增长了20.7%，增速比上个月提高了6.7个百分点。这一统计数据同时表明，随着冬季电力、煤炭需求高峰的深入，沿海地区煤炭供求更加热络。      1-11月份，全国主要港口累计完成煤炭发运37111.0万吨，同比增加3112.3万吨，增长了9.2%，增速比上个月提高了1.1个百分点。其中，内贸煤炭累计发运完成31373.4万吨，同比增加3959.2万吨，增长了14.4%，增速比上个月提高了1.2个百分点。      统计显示，秦皇岛港对全国主要港口当月和累计煤炭发运增长速度的拉动作用明显，11月份，秦皇岛港煤炭发运完成1613.5万吨，同比增加403.9万吨，增长了33.4%，增长量占全国的88.2%。其中，内贸煤炭发运完成1423.9万吨，同比增加452.6万吨，增长了46.6%，增长量占全国的86.7%。      1-11月份，秦皇岛港累计完成煤炭发运16033.0万吨，占全国的比重提高到43.2%，同比增加了2801.0万吨，占全国的比重也提高到90.0%，增长了21.2%，增速高于全国平均水平12个百分点。其中，内贸煤炭发运完成13620.9万吨，占全国的比重提高到43.2%，同比增加3582.9万吨，占全国的比重提高到90.5%，增长了35.7%，增速高于全国平均水平21.2个百分点。      四、2007年全国重点煤炭产需衔接会仍在期待之中。据悉，由于国家相关部门对继续召开重点煤炭产需衔接会的意见相左等多方面原因，2007年全国煤炭订货会（或重点煤炭产需衔接会）是否召开、如何召开等问题仍在酝酿之中，其中包括国家主管部门对2007年煤炭生产、运输、需求等方面的指导性意见也没有正式出台。      分析认为，难解的“订货会情结”已经成为影响当前煤炭供求的一个不确定性因素，并对保持煤炭供求关系的活跃起到了推波助澜的作用。调查表明，由于2007年重点电煤价格将不可避免地继续上调，一些电力企业对执行今年重点电煤合同表现出浓厚兴趣，这也应该是近期煤炭市场持续活跃的因素之一。      五、煤炭交易价格继续全面回升。11月份，国内动力煤的交易价格保持上升势头，主要煤炭品种的交易价格水平已经超过2005年一季度，创下了新的历史最高纪录。一些主要地区煤炭价格情况如下：      1、主要生产地区煤炭价格继续上调。11月份，由于安全生产责任事故不断，又陆续有新的乡镇类煤矿被关停，优质煤炭的产量增长再次受阻，使得近期大同地区煤炭资源紧张状况有所恶化。      鉴于上述情况，11月份山西省大同地区煤炭出矿价格仍然保持上升态势，月末，该地区具代表性发煤站发热量5800大卡/千克以上煤炭的“上站”（指发煤站的收购价格）价格已经达到270元/吨（不含税）左右，比10月末上涨了10元/吨左右，比今年以来最低水平上涨了35-40元/吨。      2、重点集散地区煤炭交易价格涨升不断。近期，秦皇岛地区的煤炭交易价格继续上涨，发热量5800大卡/千克以上优质动力煤的平仓价格达到480元/吨左右，发热量5500大卡/千克以上优质动力煤的平仓价格达到450元/吨左右，发热量5000大卡/千克以上优质动力煤的平仓价格达到405元/吨以上，上述三种代表性质量指标的煤炭交易价格均比10月末水平上涨了10-15元/吨，超过了此前今年3月份的年内最高价格水平，比今年6月份最低价格的整体涨幅已经达到50元/吨左右。      3、主要煤炭生产供应企业继续上调煤价。11月份，在山西、陕西、内蒙古自治区、山东、河南、贵州等地的主要煤炭生产地区，不断有煤炭生产企业宣布上调煤炭价格，其包括上调部分年度煤炭供应合同的价格，最小上调幅度也在10元/吨以上。      4、主要消费地区煤炭交易价格继续上扬。鉴于山西大同和秦皇岛地区的煤炭交易价格继续上涨，以及海运费上涨，11月份沿海消费地区的煤炭交易价格出现明显上扬，下旬，发热量5500大卡/千克的优质动力煤，在上海或宁波港的提货价格已经达到560-565元/吨，在广州港的提货价格也已经达到575-580元/吨，比今年以来最低水平上涨了60元/吨左右。      六、海上煤炭运价继续大幅度反弹。进入11月份之后，由于煤炭、粮食、水泥、矿石等干散货的海上运输需求继续转旺，各类船型在各条航线的海上运价继续较大幅度地攀升，并连续创造近两年以来的高点。其中，秦皇岛至上海方向2-3万吨船舶的煤炭运价由上个月的60元/吨左右，回升到本月末的84元/吨左右；秦皇岛至宁波方向2-3万吨船舶的煤炭运价由上个月的62元/吨左右，回升到本月末的85元/吨左右；秦皇岛至广州方向3-4万吨船舶的煤炭运价由上个月的85元/吨左右，上升到本月末的95元/吨左右。      七、电煤日耗继续回升，库存水平有所下降。据中能电力工业燃料公司统计，11月份，直供电网电煤平均日耗为161.8万吨，比10月份增加了13.3万吨，提高了9.0%。预计，随着冬季电力和煤炭消费高峰的进一步深入，电煤平均消耗水平将继续回升。      11月末，直供电网库存煤炭2659.8万吨，比上月末减少了201.8万吨，按照11月30日当天电煤消耗计算，电煤库存的可用天数为15.7天，比10月末减少了2.4天，基本回落到合理状态。其中，华东电网的电煤库存继续低于全国平均水平，按照11月30日当天电煤消耗计算只有9.5天，比10月末减少了3.6天，继续有利于沿海地区煤炭供求关系的活跃。      八、煤炭出口继续萎缩，未来形势不容乐观。据来自四家煤炭出口公司的统计，11月份全国煤炭出口完成466.6万吨，同比减少了64.9万吨，下降了12.2%，这已经是除今年4月份以外第十个月保持萎缩态势。      1-11月份，全国累计煤炭出口完成5692.8万吨，同比减少了859.6吨，下降了13.1%。自宣布取消煤炭出口退税政策之后，国家又从2006年11月1日起，开始对出口煤炭加征5%的关税，这将再使煤炭出口成本增加20元/吨左右，面对国内持续上扬的煤炭价格，这两项政策的调整变化，将极大地打击煤炭出口企业的积极性。此外，人民币强劲的升值势头，也会对煤炭出口积极性造成打击。因此，预计近期煤炭出口数量将出现更大幅度的萎缩。      近期煤炭市场运行趋势及可能影响煤炭市场运行的几个因素：      一、11月份煤炭市场运行趋势预测      分析认为，近期煤炭市场运行的有利因素仍将占据上风，市场动力煤的交易也将继续保持活跃，价格将有望进一步上涨，但是价格上涨的动力和上涨的幅度将有所软化。      二、可能影响近期煤炭市场运行的几个因素      1、消费市场发展趋势越来越成为整体煤炭市场运行的关键。统计显示，从今年7月下旬到现在，上游地区煤炭价格和海运费的联裉上扬，已经使得江浙沪和广东等沿海下游地区终端用户或煤炭营销企业的购进成本增加了90元/吨以上。由于受到用户的强烈抵制，目前主要消费地区煤炭交易价格的整体上涨幅度明显低于上游集散地区煤炭价格和海运费上涨幅度的总和，煤炭销售价格已经出现“倒挂”现象。      随着安全生产问题、冬季高峰问题等各种利好因素的消化，上游地区煤炭价格继续上涨的动力已显不足，基于此，终端煤炭用户对煤炭价格的承受能力越来越重要，如果未来一段时间消费市场的煤炭价格继续保持现状，上游地区煤炭价格的上涨空间将被压缩；反之，上游地区煤炭价格的上涨空间则将有可能继续释放。      2、全国重点煤炭产需的衔接对近期煤炭市场的影响作用仍然存在。2007年国家对煤炭供运需的指导性意见如何、全国煤炭订货会召开的方式方法，2007年电煤价格如何定位、电煤价格改革的方向及其结果，等等，这一系列问题仍将对近期煤炭市场的运行状况产生较大影响。      3、冬季消费高峰将长期利好煤市。预计，随着全国范围内降温范围的加大、降温幅度的加深，未来一个时期电力和煤炭消耗水平将继续回升，而且由于冬季水电出力减少，电力供应对火电的依赖程度增加，电煤消耗将进一步增加，将有利支撑煤炭供求关系的活跃。      4、直供电网目前较低的电煤库存水平有利于全国煤炭市场活跃。据中能电力工业燃料公司统计，今年1-11月份，直供电网日均电煤消耗水平比去年同期增加了10.8%，但是11月末的电煤库存却比去年同期减少了252万吨，下降了8.7%。这种状况显示，今年以来电煤总体购进不足，也将对当前旺盛的煤炭供需关系形成较为有利的支撑。      5、政策性因素对煤炭进出口的影响将波及国内煤市。随着国家对煤炭进出口政策的不断调整，政策性因素对煤炭进出口的影响正在持续加深，煤炭出口的加剧萎缩的苗头已经显露，煤炭进口也将因为国家再次降低进口关税而受到刺激，从而有利于改善目前偏紧的国内市场煤炭资源状况，遏制煤炭价格持续上扬。      6、市场对煤炭价格持续上扬的信心不足。到目前为止，在秦皇岛等上游煤炭集散地区，煤炭交易价格已经保持了5个月的持续上扬，整体上涨幅度已经达到50元/吨以上，超出了煤炭市场的心理预期，煤炭市场似乎已经出现“恐高”心理，对未来煤炭价格再度上扬和高位运行缺乏信心。这种状况不仅不利于煤炭价格再度冲高，而且将增加煤炭供求的投机性，不利于煤炭市场的稳定运行。

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