摩根大通上调中国铝业目标价至8.20港元
摩根大通把中国铝业(2600.HK)目标价上调11%至8.20港元;维持中性评级,理由是2006年业绩强劲,但铝价面临风险。把2008财年每股收益上调12%至人民币0.58元/股,原因是销售量将上升及对铝价的预期上调。预计2007财年伦敦金属交易所铝价为2,575美元/吨,比上年下降1%,2008财年为1,950美元,下降24%。
预计2007财年现货氧化铝价格将下降39%,2008财年将下降13%。摩根大通表示,由於供应增长超过需求增长,铝和氧化铝价格预计都会下跌;预计中国铝业长期增长前景极佳,但担心2007年下半年铝价将会下跌,因为中国内地的铝生产能力在快速增加。中国铝业前收盘价为7.90港元。
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