困局与突围 当今中国陶瓷行业大变局的思考

　　如何看待当前陶瓷行业的大变局？当前行业的大变局可以用“困局”与“突围”两个词来概括。{TodayHot}何谓困局或困境？在前几个星期报道了佛山的13家陶瓷大企业约定6月涨价5%-10%，接下来的一条是“佛山100多家陶瓷厂的水煤气项目被叫停”，今天陶城报的头条是“疯狂股市令陶瓷上市企业身价暴涨”。我想，应该怎样描述当前陶瓷产业的困境？我认为前面提到的陶城报头条消息“陶瓷企业集体提价”的新闻里已经写到了，所谓的困境主要表现在：

    首先是资源的紧缺导致原材料持续上涨。最近听说6月3号，中国有色冶金总会镐铪分会要在海南召开研讨会，就镐铪等陶瓷行业重要资源的战略性开采和利用展开研讨，佛山陶瓷界的一些重量级人物会应邀参加。

    第二个困境是能源的紧缺。目前行业的油价已经上升到了3000多元一吨。资源紧缺是束缚未来中国发展的重要因素，作为资源型的陶瓷行业更不例外，最近新闻报道在唐山地区发现了储量达10亿吨的大油田，连国务院总理都激动得睡不好觉。

    第三个困境是出口退税的持续下降。由早期的13%到今天的8%和5%，应该说降为零也是可以预期的。最近在福州召开的中国硅酸盐学会陶瓷分会2007工作会议上，福建德化县专门负责陶瓷的原副县长就专门带队到北京发改委提意见。德化县是专做日用陶瓷的，绝大部分出口，国家不断调低出口退税率使行业面临着生存危机。

    第四个困境是人力成本的攀升。作为陶瓷行业来讲，过去工人有工资就行了，现在不仅仅讲工资，还要讲福利。记得去年《陶城报》还报道了这样一则新闻：南庄某家企业因为食堂的卫生环境差，{HotTag}使一个上百万美元的订单飞了。之所以会发生这样的事，是因为发达国家普遍要求企业通过SA8000认证，供应商如果SA8000不过关，就不要想接定单。包括我们国家在内，现在对和谐社会的强调，对劳资关系的普遍重视，使得用企业工成本大大增加。特别是80年代后出生的人普遍对工作环境的要求很高，看重人性的关怀，这些大大增加了企业的综合成本。

    上面的四个困境，既属于佛山陶瓷，也属于全国陶瓷。陶瓷行业既然处于困境之中，突围成为必然之举。何为必然之举？我是这样理解：我们如果经常关注媒体财经报道，或者对产业经济有所涉及，那么我们就知道：经济学界有两个名词，一个叫“洼地效应”，一个叫“候鸟经济”。“洼地效应”是阐述资本由资源劣势地区向优势地区转移的经济规律，就像“人往高处走，水往低处流”。资本由资源劣势地区向优势地区聚集，就在优势地区形成了所谓的“洼地效应”。陶瓷企业生存和发展的资源条件，包括原材料、燃料、人工、土地价格等等各方面。资本由资源条件劣势地区向资源条件优势地区流动的过程，可以描述成候鸟经济现象。在市场经济的环境下，所有的企业本性上都是候鸟，逐利是企业的本质，这一点决定了它成为候鸟。特别是台资企业，它们的候鸟习性更厉害。比如说早期的台资企业聚集在珠江三角洲的东莞、中山，因为改革开放初，这里的资源优势好，土地、劳动力成本低，后来台资企业就转移到长三角的苏州等地。台资企业在发展过程中，特别会利用各地招商条件的差异，赚取资源收益，它们总是象候鸟那样不停地迁徙。

    从“洼地效益”与“候鸟经济”的角度看，我认为佛山陶瓷的转移是必然的趋势。佛山随着去年下半年新一届的党委、政府的成立，整个产业政策有了新的变化，几乎可以描述成“佛山新政”这样的概念。我认为“佛山新政”的内涵主要有两点：第一是特别强调广佛之间的对接，也就是广佛的一体化；另外特别强度环境的治理，这一点包括陶城报等很多媒体都报道过，市的主要领导多次强调，“宁愿少几百个亿的产值，也要还城市一片蓝天”。正是在这种新的背景下，才会出现象“佛山100多家陶瓷厂水煤气项目被叫停”的新闻。刚刚尹虹博士也提到了，从专业的角度讲，水煤气的技术本身非常成熟，爆炸死人应该是个别事故，是企业的安全管理、安全培训、安全意识以及员工素质的问题。我觉得这一次佛山市政府叫停水煤气项目，具有某种程度的不可逆转性。因为大的环境已经发生了根本性的变化，佛山具体产业环境也发生了根本性的变化。广东省陶瓷行业协会最近组织华南理工大学的专家、教授调研，佛山陶瓷行业协会也可能组织专家跟政府官员进行沟通，但是我觉得这种沟通最终不会令事件逆转。还是前几天在福州召开的中硅会陶瓷分会2007工作会上，华南理工大学的曾令可教授提出，要在下半年中硅会陶瓷分会举办的中国陶瓷科技发展大会上搞一个论坛，组织专家和政府官员对话，就水煤气项目的可行性问题进行研讨。有位专家当场在会议上对曾教授的想法表示疑虑，认为在这个敏感时期进行对话是件吃力不讨好的事情。我基本同意这位专家的意见。这一次佛山一刀切禁用水煤气的做法也许可能会有些反复，但是砍水煤气的硬指标肯定有，一些一时难以环保达标的中小企业进入黑名单是必然的事情。佛山陶瓷行业的变局也将由此拉开序幕。

    第二点，我认为从产业集群边际效应的角度看，佛山陶瓷企业转移也具有必然性。我同意尹博士刚刚讲的，现在是产业转移的好时机。

    从边际效应的角度看。我认为在早期佛山陶瓷产业集群边际效应是递增的，相同的企业、配套的企业聚集在一起，是可以规模经营，产生集约的效应。随着产业集群的增加边际效应呈现递减趋势。以佛山陶瓷行业做范本，随着产业的集群不断发展，最大的一个问题是集中污染。《陶城报》今天的报纸还有欧诺特集团的老板鲍工亲自撰写的一篇稿子《产业版块裂变中的新布局》，针对陶瓷产业集群的集中污染问题，鲍工提出了产业集群布局A+X的新模型。记得早些年陈帆教授也提出了三环陶瓷经济圈的设想来解决佛山环境保护容量的问题。按照他的构想，第一环指核心部分，主要在佛山禅城区；第二环指除禅城区之外的大佛山产区；第三环指大佛山之外的包括世界范围内的产区。 一环的内容为陶瓷物流、会展、信息、商贸、创新研究以及高科技的附加值高的部分；二环建立高中档产品和行业的上游产品如陶瓷机械、色釉料的生产基地；三环包括中低端的规模生产企业、贴牌企业以及物资供应企业，如原料、燃料等等。

    产业集群还存在着同质化经营，模仿抄袭导致企业创新动力减弱等弊端。因为可以抄袭、模仿，导致小企业容易发展，而大企业则因为因为价格战等恶性竞争受到拖累，难以壮大。行业大企业少，市场集中度不高，导致整个行业对终端市场的控制能力差，定价能力低。产品卖不起价企业就不能够形成良性的积累，没有良性的积累，持续发展的后劲就成问题。所以我认为，不管是6月1号的提价最终结果怎么样，但最起码可以视为在紧缩政策下，陶瓷行业特别是主流陶瓷企业的一次理性的觉悟。

    从产业集群的边际效应递减的角度可以看出，当前是佛山陶瓷产业转移机会成本最低的时期。在我想顺便说一下“边际效应”的概念。举个例子，当你买大宗同样的产品，当数量增多的时候，你越买到后面的产品，希望付出成本就最少。比如说家里有五六台电视机，你买最后一台电视机的兴奋度会降到最低。再举个例子，我们在饥饿的时候吃面包，吃第一个面包跟吃最后一个面包的效应是不一样，随着面包的增加，我们的需求、欲望、肠胃的感觉不一样，愉悦度逐步减低，愿意付出的边境效应最后可能降为零。反过来也有边境效应递增的情况。举个例子，喝酒，越喝到最后，随着酒量的增加感觉越来越好。再比如说你收藏一整套邮票时，收藏到最后一张的时候你的满意度是最高的，这就是边际效应递增。

    产业转移也是行业大洗牌的时期，对有能力转移的企业讲，转移即等于扩张。在一些中小企业，不能过现在这个槛，飞不出去的情况下，他们会逐步让出很多的市场份额，而这些市场份额刚好被转移、扩张的企业接盘。

    当前佛山陶瓷产业转移还有个转移模式或方式的问题。前段时间在佛山宾馆开江西萍乡市的招商会，东鹏陶瓷的董事长何新明就在会上提到，希望萍乡市政府能够在安源区专门为佛山陶瓷规划一个工业园，他希望佛山陶瓷不是单个去，而是以集群的方式去，就是说不仅仅生产企业去，其他配套企业也去。

    由此我们可以反思一下，在这次的佛山陶瓷大转移中，我们该用什么样的转移模式？我总结出以下几个模式：一个是单飞模式。比如说新中源到四川、湖南，斯米克到丰城，冠军到成都，这属于单飞。还有一种是抱团模式，就是东鹏董事长何新明提的抱团模式，我想他的心理对产业集群是有依赖的。现在的抱团模式也可能是企业联合去拿地，以获得最大限度的优惠。还有一种模式是产业捆绑的模式，所谓的产业捆绑，就是指在当前圈地比稳健发展更重要的情况下———也就是说在扩张的机会成本的把握更重要的情况下，有些企业会搞产业捆绑形式的扩张，比如说房地产加工厂的捆绑模式。佛山的宏宇陶瓷在萍乡一开始做的就是房地产项目，而下一步可能做陶瓷项目。第四个模式是资本联姻的模式。在大规模的产业迁徙过程中，是否所有的鸟都有能够高飞的强壮羽翼，对于很多中小企业来讲，随着佛山环保门槛的提高，随着政府“赶走污染”的声音越大越激，它们能飞得动吗？在这种情况下，可能就有小企业之间的资本联合，自己不够力，小企业之间通过各种形式的资本联姻增强来自己飞行翅膀的力量。

    最后一点简单提一下行业大变局时代的挑战与机遇。

    我想挑战是非常明显的。候鸟要迁徙，要长途跋涉，这对企业的体力、耐力就是一个考验。第二个问题是水土问题。广东企业，对本土的文化的依赖性比较强，像新中源这样能走出去，并马上适应北方水土的企业很不简单。我想更多的广东企业对本土文化还是有依赖，广东的企业能否普遍适应北方的水土这还是一个问题。还有一个是成本翘翘板的问题，现在企业在佛山的运营成本普遍上涨，但也要考虑在北方其他的成本，比如公关成本、高级技术人才的成本、信息和人才交流的成本可能上涨。

    最后我想简单讲一下产业转移中的机遇问题。由于土地资源越来越稀缺，陶瓷企业利用各地的招商优惠条件圈地发展，可以获得大量土地增值。还有就是，产业转移也是行业大洗牌的时期，对有能力转移的企业讲，转移即等于扩张。在一些中小企业，不能过现在这个槛，飞不出去的情况下，他们会逐步让出很多的市场份额，而这些市场份额刚好被转移、扩张的企业接盘。最终，我们期待中的行业产业集中度提高的情景会逐步显现。当然留守者在不能走出去的情况下，也不是没有路可走。留下来的企业，首先需要过地方政府的环保门槛，接下来就是要坚定地走差异化和品牌化的发展之路。研究如何通过个性化、品牌化的发展战略提升产品的附加值，提高产品的定价能力。如果能做到把产品当装饰品和艺术品卖，即使你没有别人在资源、能源、劳动力、销售半径等的优势，我想你还是可以生存和发展。

    再一个就是跟管理有关系，留下来的企业必需练好内功，提升管理水平、提高运营能力，就像刚刚移动公司介绍了的，我们需要用信息化的管理手段，来提高效率，化解不断上涨的成本压力。这样，在行业大变局中，留守者也可能成为胜利者。

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