钢铁行业:国内普碳钢价继续维持盘整局面

一周动态：国内钢价：本周国内普碳钢价继续维持盘整局面，除热轧板卷外其余品种小幅微跌0.3%~0.8%。不锈钢冷轧价格则在连续下跌后本周稳定。五氧化二钒及钒制品的价格继续下跌，本月累计跌幅已经分别达到11.3%、15.73%，处在高位回落阶段。根据Mysteel的调查，大部分认为下周国内钢价将继续调整，值得关注的是看涨比例小于4%，较前几周大幅下降。国际钢价：韩国市场受到浦项提高热轧产品150000韩元、冷轧产品165000韩元的影响，热轧价格较上周上涨16.5%，冷轧在上周上涨26.4%（见上周周报）。其它国家钢价市场基本稳定。本周LME钢坯期货价格收于990美元/吨，这也是LME今年4月推出该期货品种以来的最低价格，较上周下跌7.0%，已经连续三周下跌。原材料：本周海运费在在上周回涨后涨跌互现，西澳至中国航线铁矿石海运费上涨4.7%，巴西至中国海运费和BDI指数本周则分别下跌2.6%和2.4%。本周国内焦炭价格在数月上涨后连续两周维持稳定，未来是否继续上涨值得关注。本周镍价下跌5%，较一年前已经下跌37.8%。库存：上海线材库存从6月以来连续反弹，本周增幅26.69%，较一月前库存增加近一倍。上海市场冷轧板卷和螺纹钢库存也出现大幅反弹，本周分别增加10.4%和11.14%。从全国来看，钢材库存基本稳定。股价与估值：本周国内钢铁股价平均下跌3.82%，表现略强于沪深300指数0.9%，鞍钢股价大幅走低。本周国际钢铁股表现不佳，在跟踪的10家钢铁公司中有8家下跌，美国市场钢铁类股跌幅超过10%。尽管7月17日纽柯公布的二季报净利润较去年同期增长68%，但出于对其三季度利润下降的担忧，其股价在当天反而暴跌11%。　　一周点评：2008年6月份我国粗钢产量为4694万吨,同比增长10.2%，较5月增速减少3个百分点，生铁产量为4339万吨，同比增加6.9 %，铁矿石产量为8156万吨，同比增加27.1%。本周北方部分区域因奥运将陆续减产限产，这将对国内7-9月钢铁产量产生部分抑制，但从供需分析，奥运一方面对区域产量形成一定的限产效应，另一方面本区域的需求也会有所减弱，加之其他区域可能增产的补充作用，奥运因素对供需影响有限。本周重点公司推荐：宝钢股份、武钢股份、华菱管线、大冶特钢。国内钢价一周综述：　　1、本周国内普碳钢价继续维持盘整局面，除热轧板卷外其余品种小幅微跌0.3%~0.8%。不锈钢冷轧价格则在连续下跌后本周稳定。　　2、五氧化二钒及钒制品的价格继续下跌，本月累计跌幅已经分别达到11.3%、15.73%，处在高位回落阶段。　　3、根据Mysteel的调查，大部分认为下周国内钢价将继续调整，值得关注的是看涨比例小于4%，较前几周大幅下降。国际钢价一周综述：　　1、韩国市场受到浦项提高热轧产品150000韩元、冷轧产品165000韩元的影响，热轧价格较上周上涨16.5%，冷轧在上周上涨26.4%（见上周周报）。其它国家钢价市场基本稳定。　　2、本周LME钢坯期货价格收于990美元/吨，这也是LME今年4月推出该期货品种以来的最低价格，较上周下跌7.0%，已经连续三周下跌。　　3、从国内外钢材价差来看，中国仍是全球钢价最低的市场。钢铁原材料一周综述：　　1、本周海运费在在上周回涨后涨跌互现，西澳至中国航线铁矿石海运费上涨4.7%，巴西至中国海运费和BDI指数本周则分别下跌2.6%和2.4%。　　2、本周国内焦炭价格在数月上涨后连续两周维持稳定，未来是否继续上涨值得关注。　　3、本周镍价下跌5%，较一年前已经下跌37.8%。钢材库存一周综述：　　1、上海线材库存从6月以来连续反弹，本周增幅26.69%，较一月前库存增加近一倍。上海市场冷轧板卷和螺纹钢库存也出现大幅反弹，本周分别增加10.4%和11.14%。　　2、从全国来看，钢材库存基本稳定。股价与估值一周综述：　　1、本周国内钢铁股价平均下跌3.82%，表现略强于沪深300指数0.9%，鞍钢股价大幅走低。　　2、本周国际钢铁股表现不佳，在跟踪的10家钢铁公司中有8家下跌，美国市场钢铁类股跌幅超过10%。尽管7月17日纽柯公布的二季报净利润较去年同期增长68%，但出于对其三季度利润下降的担忧，其股价在当天反而暴跌11%。　　3、从整个年度来看，钢铁类股表现大部分强于所在市场。　　4、国内多数钢铁股与沪深300的估值比率为0.5-0.7之间，而国际钢铁股与市场的估值比率在0.8-1.4之间，这反映相对于市场基准指数，而国内钢铁公司存在更为明显估值折价。　　5、本周我们给予买入评级的公司：宝钢股份、武钢股份、华菱管线、大冶特钢。一周行业要闻：上半年我国钢材产量达3亿吨同比增长12.5%国家统计局一份研究报告显示，1-6月份，规模以上企业粗钢产量2.63亿吨，比去年同期增长9.6%，同比减少9.3个百分点；钢材产量3亿吨，比去年同期增长12.5%，同比减少11.4个百分点。首钢等150多家企业做好奥运停产准备北京市环保局副局长郑江15日表示，冶金、建材、石化等重点企业和行业，已经制定了详细的奥运期间暂停生产和减排方案。150多家重污染企业已经做好奥运期间暂停准备。据悉，奥运期间，首钢还将暂停3号高炉、第二炼钢厂１台转炉、２台烧结机等生产设备的运行，每月按20万吨钢进行生产，减产约70%。澳矿两巨头与欧洲钢厂矿石价涨71%中方谈判原则被击穿消息人士透露，澳大利亚必和必拓和力拓公司已与欧洲钢厂达成今年度铁矿石涨幅71％的合同价格，所接受的价格涨幅低于他们先前与亚洲达成的涨幅，而与巴西淡水河谷公司与安赛乐米塔尔早前确定的卡拉加斯粉矿涨71%是一致的。泰国企业建议延长钢铁反倾销税泰国《世界日报》12日报道，泰国商业外贸厅继续对14个国家实施钢铁反倾销税。电器、电子等钢片需求业者对此提出反对意见，指出国内钢铁价格年比涨高100％，实施此税将导致钢铁进口成本提高。上期所小步慢走钢材期货上市时间初定三季度据悉，钢材期货上市初步锁定9、10月份。最新消息透露，上期所已经完成钢材期货人员的配备，包括合约管理交易、监管、交割等各个环节的工作人员均已到位，钢材期货蓄势待发。而市场对于钢材期货的保证金预计为5%，期货公司在此基础上将加收3%。焦炭出口配额骤降75％价格上蹿难倒下游厂商商务部发布的2008年第二批一般贸易焦炭出口配额安排表中，今年享有第二批焦炭出口配额的企业有32家，总计允许出口配额为239万吨，比第一批下降75％，第一批焦炭出口配额为962万吨。迫于成本压力，一些中小型钢铁企业和化工企业已被迫限、停产。新日铁再次上调造船和机械中板价格全球第二大钢铁制造商新日铁上调造船与机械用中厚板价格，以转嫁能源、铁矿石与其它原物料成本上涨。中厚板现货价格自8月1日起每公吨将上调10000日元(95美元)。中厚板价格自一季度以来已经累计上调50%，一季度新日铁中厚板平均价格为80200日元/吨。美国将向中、韩和墨西哥钢管产品征收至多280%的关税美国国际贸易委员会17日表示，美国将向中国、韩国和墨西哥企业生产的薄壁矩形钢管征收至多280%的关税。美国商务部08年早些时候曾表示，商务部认为这些在美国出售的薄壁矩形钢管售价较其合理价值低至多265%。宝钢3.5亿认购湛江港8％股份获批成第三大股东据悉，15日国家商务部下发了《关于同意湛江港（集团）股份有限公司增资扩股的批复》，同意宝钢集团以8％的占股比例入股湛江港（集团）股份有限公司，成为其第三大股东。新兴铸管收购湖北新冶钢铸管厂新兴铸管公告，公司控股子公司新兴铸管国际发展有限公司与湖北新冶钢有限公司于7月17日在湖北黄石签署了《股权转让协议》。为此新兴铸管以控股子公司国际发展作为收购主体，履行上述收购重组经营框架合同中约定的权利义务，由国际发展出资收购黄石新兴60%的股权。

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