兰州铝业：净资产5.25元　中铝回购首选

    中石化要求旗下子公司停牌，私有化趋势非常明显，而中石油回购旗下上市子公司，为在A股上市扫清障碍，旗下的锦州石化、辽河油田和吉林化工股价前期因此出现狂涨！母子公司同时上市，相互间的关联交易和同业竞争将难以避免，不符合相关的法律法规，加上05年中石油在海外成功配股集资，为中石油回购旗下上市子公司提供了雄厚的财力支援。 　　无独有偶，中国铝业04年也在海外成功配股，公司又通过发行不超过15亿股Ａ股，"弹药"充足，这样中国铝业旗下上市子公司将{TodayHot}面临与锦州石化、辽河油田和吉林化工一样的回购机会！为此建议重点关注兰州铝业（600296）：目前净资产接近于股价，一旦中铝业启动"私有化"程序，将再续暴利神话！ 　　由于与旗下上市子公司山东铝业和兰州铝业之间存在明显同业竞争和关联交易，中国铝业正面临与中石油类似的问题，需要对旗下上市资源进行整合，而最简单直接的方法就是回购全部股份，然后再整体上市。当然回购全部股份要有雄厚财力才行，中石油和中国铝业刚刚在香港高价配股集资，现金流充沛，足以用来回购A股！锦州石化亏得一塌糊涂都能卖出好价钱，而每股有5.25元净资产，三季度业绩有0.14元/股的兰州铝业（600296）股价虽然有5.57元，但如果以10送3为对价的话，股价下降到4.28元。值得注意的是，中国铝业收购回来的法人股高达5.05元/股，而且还要支付对价，支付对价后持股成本可能将上升到6.5元/股以上，因此中铝业极有可能一不做二不休，把兰州铝业推高到6.5元，为其在A股上市扫清障碍，所以兰州铝业机会来临了！！ 　　从兰州铝业的前十大流通A股股东看，山西铝厂持有1040万流通A股，其它九大流通股东全部为基金，可见机构已分析到兰州铝业存在巨大套利机会，因而大举进驻。经营数据显示，兰州铝业04年三、四季度以及05年一、二季度的净利润分别是740万，628万，1608万以及3880万，从上述数据之中不难看出，公司经营状况已经明显好转，行业见底回升迹象十分明显，公司全年业绩值得期待。 　　中国铝业正筹备上市，极可能先把旗下上市子公司私有化，以消除同业竞争和关联交易，为上市铺平道路，可见目前仅5.57元而净资产高达5.25元的兰州铝业具备明显的投资和投机价值，近日市场回购概念风头正劲，与石化股具备同一回购题材的兰州铝业有望崛起，值得重点关注。   

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