运价上涨铁矿石谈判横生枝节

    移师上海的2006年铁矿石第4轮价格谈判正在秘而不宣地进行，但国外铁矿石供应商在谈判桌外的“攻势”显然更为猛烈。    近期，铁矿石主要供应方BHP(澳洲必和必拓公司)忽增租船数量，从而导致整个铁矿石海运市场价格上扬，并最终导致铁矿石到岸价格再次上涨。BHP意味颇深的举动为谈判蒙上了一层“逼宫”色彩。    谈判关键期BHP的举措    4月的山东日照港异常繁忙，滞港的16万吨以上的铁矿石货船已经达到了3艘，而压港的铁矿石更是达到了创纪录的600万吨，甚至比铁矿石价格飞{TodayHot}涨的2005年的最高压港量多了500万吨。    “本来去年的铁矿石到岸量一直处于下滑态势，但是春节后，海运突然‘回暖’。”日照港口铁矿石贸易部毛主任看着到岸的几艘外国船只，不由感慨，“按照3月份的态势，日照港将成为国内铁矿石装卸的最大港口。”    深受压港困扰的中外运集团总裁助理李甄，对港口能力颇有抱怨：“船舶压港正在使海运公司蒙受着损失，澳大利亚和巴西方面今年已经有了很大程度的改善，只是国内港口状况改善较慢。”相对于短则7天，长则1个月的铁矿石海运航程，李甄这样分秒必争的焦灼心态不难理解。    原本从2005年5月后，暴涨的铁矿石海运价格已慢慢回落，西澳到中国的铁矿石海运价格一路从22.644美元/吨落到6美元/吨, 巴西至中国航线的铁矿石海运费则从46.565美元/吨落至17美元/吨。    但是2006年中外铁矿石谈判尖峰时刻的到来，致使海运价格再次一路上扬。从巴西、西澳抵达中国的运价分别上涨了7美元，达到了24美元/吨和13美元/吨。而BHP更是火上浇油，突然租下14条船，致使3天之内海运价格涨幅竟然高达34.5%。    有业内人士对记者分析，在中外铁矿石谈判的关键时期，外资铁矿石供货商意图通过海运费的提升增加对中国谈判的筹码。    海运价也是谈判的筹码    海运价格上涨，这使得北京联合海运公司的市场部经理张建东回忆起那段“坐岸叫价”日子。2005年铁矿石卖方价涨71.5%，他只给每个想租船的客户10分钟的考虑时间，10分钟过后价格就要上扬。联合海运公司只有10名员工、两艘船的新公司，2005年的营业额达到了3亿元。    “海运利润甚至已经超出了铁矿石的利润。”一位业内人士这样评价，“必和必拓(BHP)、淡水河谷、力拓这三大铁矿石供应商掌控了世界铁矿石70%以上的海运量。”    在第4轮铁矿石谈判期间，一位受访的BHP中国高层，并不愿就{HotTag}此事对记者表态。    但是，BHP的幕后动作并没有停止。近期BHP和昌运在现货租船市场上表现得十分活跃，4天内两家公司成交了14艘CAPE船，其中12艘将在西澳和中国之间往返。而海运价格随之突涨，3天之内涨幅竟然高达34.5%。    BHP炒高航运价格的手段看似无形——没有直接抬价，但是在船舶数量固定的情况下，BHP抢占海运份额，减少船舶在市场上的供应量，从而使市场价位迅速上扬。    其实早在2005年，BHP就在叫涨海运价格，希望能够使澳大利亚的矿石获得和巴西铁矿石一样的到岸价格。利用海运价格已经成为铁矿石卖家一贯的做法，因为在铁矿石离岸价格固定的情况下，随着海运价格的上涨，铁矿石的到岸价格也开始出现上扬，而现货的涨价，也无疑增加了铁矿石卖方在谈判中的叫涨砝码。    难以规避的价格炒作？    而BHP能够只身炒高国际船价的另一层原因则是，中国的海运企业和铁矿石需求企业分别有数千家，没有长期协议，各自为政难以形成联盟。与必和必拓(BHP)、淡水河谷、力拓这三大铁矿石供应商相比，中国的海运体系有如一盘散沙，并没有能力行使更多的话语权和规避风险。    由于国内铁矿石需求量的50%以上是通过海运的方式进口的，1000多家钢厂的通常做法是通过贸易公司，向海运企业要船。一旦出现类似BHP增加租船，市场流通的出租船减少的情况，海运企业、钢厂相互抬价的情况就会变得非常严重。但最终买单的，还是中国的钢厂。    但是，规避这种风险对必和必拓(BHP)、力拓、淡水河谷这样的铁矿石巨头来讲，易如反掌。他们在各自的铁矿石产地不仅拥有自己的矿山，为此修建了运输用的铁路和海运码头，还拥有自己的船队。    “这种模式可以减少价格炒作带来的风险。”计划去澳大利亚开矿的中国冶金建设集团公司副总经理王永光告诉记者，“中国的钢厂和船运公司同样需要签订长期合作协议的模式来降低风险，把钢厂、船运公司变成统一体，形成类似铁矿石巨头的规模，抵抗风险。”    而中外运显然已经注意到这点，“我们正在谋求与货主之间的长期合作，以平衡市场不确定性所带来的风险。”     另据国外媒体报道，巴西淡水河谷公司3月底称，该公司希望巴铁矿石价格提高24％。该公司是在于中国、日本和欧洲钢铁代表进行新一轮谈判时提出的这一提价方案。

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