2005年我国钢材市场综述及06年展望

2005年是我国钢铁行业发展史上浓墨重彩的一年：我国首次在世界范围内实现钢产量3亿吨的突破，产量为3.49亿吨，同比增长24.6%，钢材产量为3.71亿吨，同比增长24.1%，05年全球钢产量为11.29亿吨，同比增长5.9%，扣除中国产量后，同比下降0.76%，我国作为世界钢铁大国的地位进一步得到巩固；05年年钢产量实现1000万吨以上的钢厂达到8家，比2004年多出6家，产能集中度明显提高，钢材出口也有迅速增长。此外，按进出口钢材和钢坯折合成钢量后，全年我国净出口46万吨钢铁产品，首次成为钢铁产品净出口国，在向钢铁强国前进的道路上取得了可喜的进步。受市场供大于求及原材料成本增加等因素影响，2005年国际钢铁市场价格波动剧烈，全年钢材平均价格指数下跌3.8%，整体呈下滑趋势。我国钢铁市场更是艰难前行，主要原材料铁矿石价格上涨，钢材市场价格却整体走低,使得钢铁生产企业严重受挫。2005年我国虽已成为钢材净出口国，但由于仍以出口中、低附加值产品为主，产品技术含量和市场竞争力明显较弱。06年将是我国钢铁行业改革整顿的关键一年，如何提高钢铁产业集中度、改善产品结构、提高产品附加值，如何在出口中避免引发贸易摩擦是今年我国钢铁行业发展中需重点关注的问题。一、2005年世界钢材市场情况2005年全球61个主要产钢国和地区钢产量为11.29亿吨，创历史新高，同比增长5.9%。其中我国钢产量达到3.49亿吨，占世界总产量的30.9%，同比增长25%。分地区看，亚洲钢产量达到5.838亿吨，占世界总产量的51.7%,同比增长15%；欧盟钢产量达到1.865亿吨，同比下降3.6%；北美钢产量达到1.27亿吨，同比下降5.3%；南美钢产量达到4530万吨，同比下降1.2%；独联体钢产量为1.129亿吨，{TodayHot}基本与去年持平。从上述数据可以看出，2005年全球钢产量的主要增长依然在亚洲，而亚洲的主要增长在我国。全年世界钢产量若不包括我国大陆，为7.8亿吨，同比下降0.76％。2005年国际钢材市场总体描述可以分为5个阶段：第一阶段为从2004年四季度到2005年4月份国际钢材市场高位盘整运行过程；第二阶段为从4月份中旬开始到7月中旬持续下跌过程；第三阶段为7、8月份低位平稳运行过程；第四阶段为9、10月份较快回升过程；第五阶段为11、12月份高位持稳过程。二、我国国民经济发展为钢铁业的发展提供了市场空间1、经济持续、稳定、健康发展经修订后的2004年我国GDP增长率为10.1%，我国已成为世界第六大经济体。今年以来，通过贯彻科学发展观，落实加强和改善宏观调控的政策措施，国民经济继续保持较快增长，经济运行的稳定性有所提高，经济发展的协调性有所改善，关键领域的改革有所突破，各项社会事业得到加强，人民生活继续改善。国家统计局公布的最新数据显示，2005年我国经济增长9.9%，继续保持快速发展势头。2、进出口贸易额再创新高 海关统计显示，2005年我国外贸出口7620亿美元，增长28.4%，进口6601.2亿美元，增长17.6%。12月当月，我国进出口总值1398.1亿美元，创单月进出口总值的历史新高，同比增长20%。其中：出口754.1亿美元，增长18.2%；进口644亿美元，增长22.2%。在出口的商品中，机电产品出口占主导地位，传统大宗商品出口增势良好。在进口商品中，煤炭、铁矿砂、大豆进口增长迅速，汽车、钢材进口跌幅持续收窄。3、固定资产投资保持较快增长2005年全社会固定资产投资达到75096亿元，比上年增长27.2%。2002到2005年期间，全社会固定资产投资同比增幅从16.9%上涨到27.2%，钢产量增幅从20%上涨到24.6%，基础设施、制造业、电力、石油化工、汽车、造船、房地产等钢铁下游产业的投资和需求也逐渐扩大。三、我国钢材市场情况1、钢铁生产保持高速增长我国刚刚进入重工业化时代，其一大特征是对钢铁的巨大需求。近十年来，我国一直是世界上最大的钢铁生产国。我国钢产量实现由1996年的1亿吨到2003年的2亿吨用了7年，从2亿吨到2005年的3亿吨仅用了2年。{HotTag}2005年我国累计生产生铁3.3亿吨，增加7265.08万吨，同比增长28.2%，生铁日均水平90.5万吨；生产钢3.49亿吨，增加6887.60万吨，同比增长24.6%，钢日均水平95.7万吨；生产钢材3.71亿吨，增加7214.42万吨，同比增长24.1%，钢材日均水平101.7万吨。2、钢材消费增幅显著回落2005年以来我国钢材产量迅猛增长，但表观消费量增长却出现了明显波动。2002年国内市场钢材表观消费量增幅为21.2%，2003年为25.8%，2004年回落到13%，预计2005年全国钢材表观消费量为34978万吨，比去年同期增加3732万吨，增长11.9%。这一系列数据表明，国内市场对钢材的需求已经由前两年20%以上的高增长，转变为10%-15%左右的平稳较快增长。钢材消费增长幅度回落的原因主要是由于固定资产投资增幅的逐步回落，特别是消费钢材强度较大的钢铁、电解铝、水泥等行业投资增幅回落较大；制造业中用于钢铁和有色工业自身发展的“冶炼设备”增长幅度由2003年的103.4%，回落到18.7%；汽车制造增幅由2003年的33.34%，回落到14%。3、我国成为钢铁产品净出口国2005年我国钢铁产品累计进口达到2713万吨，同比下降17.3%，出口总量为2759万吨，同比增长37.5%，钢铁产品净出口46万吨。从去年12月份的情况看，钢铁产品进口大幅下降，为190.3万吨，低于3月份以来连续8个月保持在200万吨以上的水平。2005年我国进口钢坯131.4万吨，同比减少65.96%，出口钢坯706.8万吨，同比增长16.69%，钢坯累计净出口575.4万吨；进口钢材2581.6万吨，同比减少10.81%，出口钢材2052.3万吨，同比增长46.42%。从钢材整体上看，仍然为净进口529万吨。2005年我国钢材进口平均单价高出出口平均单价315.89美元/吨，进出口贸易逆差高达115.3亿美元；钢铁产品进出口贸易逆差为95.38亿美元。因此，从进出口金额来看，我国是钢材净进口国。4、铁矿石进口数量创新高1-12月份我国铁矿石进口2.75亿吨，同比增长32.28%，累计金额183.7亿美元，同比增长44.53%，平均单价66.75美元/吨，同比增长9.26%，进口数量再创新高。四、2005年我国钢材市场面临的难题制约我国钢铁工业发展的两个重要因素是国内市场对钢铁的需求及原料供给能力。2005年我国钢铁业面临原材料涨价、钢材价格下跌、产能过剩，过去积压的产能释放等问题。受以上因素影响，2005年我国钢材价格波动剧烈，先升后跌，然后持续低迷。因此加快改革、完善体制机制、从根本上解决导致盲目投资、产能过度扩张的深层次问题，实现钢铁产业的可持续发展及钢铁强国的长期目标，就成为整个行业面临的重大课题。1、05年国内钢材供大于求2005年我国生产钢材3.71亿吨，生产钢3.49亿吨，生产生铁3.3亿吨。生铁增长速度高于钢3.6个百分点，钢增长速度高于钢材0.3个百分点。正是由于钢铁行业生产能力远大于市场需求、原有产能不断释放，加上原材料成本上升等因素影响，我国钢材市场价格从去年二季度起持续下跌，钢铁企业利润也从８月份起持续大幅下降。总体说来，2005年我国钢材市场经历了四个阶段：一季度价格强劲上升，创历史新高；二季度市场交易萎缩、库存增大，价格持续下跌；进入三季度，经过短暂反弹后价格继续跌落，弱势运行；第四季度市场价格跌至全年最低点。2、原材料成本上升、产能过剩等因素导致行业整体利益下滑2005年2月，我国钢铁企业被迫接受铁矿石长期供货协议FOB价上涨71.5%的涨幅，成本压力激增。受今年国际海运铁矿石、石油价格上涨以及国内煤电、运输市场价格持续坚挺的影响，预计2005年全行业生产成本在2004年上升47%的基础上，还将上涨15%左右。另外，受原有钢材产能的释放等多种因素影响，2005年下半年我国钢材市场一直持续低迷。钢铁生产厂家整体利润下滑。虽然2005年下半年国际钢材价格下跌，但经过日本、北美、欧盟钢厂限产保价后，2005年底国际钢材价格又出现回升，全球钢材价格指数仍然处于历史较高的水平。而我国市场由于出口不畅，大部分过剩产能只得在国内销售，形成了国内钢材价格明显低于世界水平的局面。统计显示，国内市场钢铁价格指数在2005年3月份涨到最高值164.8点后一路下滑，12月份已下跌到低于109点，与上年同期相比下降了27.2%。3、产业集中度过低始于2005年4月份的国际钢材市场下跌加速了全球市场的重组进程。上半年较大的并购案是意大利国际钢铁技术公司出资22．5亿美元并购墨西哥的希尔萨钢铁公司，米塔尔钢公司并购美国国际钢铁公司，而米塔尔参股我国华菱管线股份及收购乌克兰最大钢厂、阿塞洛和蒂森•克虏伯公司争相并购加拿大多法斯克公司则为下半年的并购看点。与世界钢铁巨头米塔尔、阿塞洛、新日铁、埔项等相比，我国钢铁产业集中度过低。2004年我国钢铁产量占全球总产量的1/3，然而拥有年产1000万吨以上的钢厂只有2家，2005年终于增加到8家，但其他大多数都是技术装备水平低、能源和资源消耗高、环境污染严重的中小钢铁企业。4、固定资产投资过重钢铁需求主要受固定资产投资增长和下游产业旺盛需求的拉动，近年来随着国内钢材市场需求的强劲增长，钢铁企业掀起一轮投资建设热潮，各类企业都积极投资钢铁市场，纷纷上马新的项目。随着这些新项目的不断投产，近几年我国钢铁产量呈现出爆发式增长。自03年起，钢铁业由于盲目投资导致的生产能力供过于求的局面就已经出现，产能过剩直接导致“产增价低”的恶果，行业利润也随之锐减。2005年钢铁行业固定投资增速高达27.5%。5、因出口激增，面临反倾销倾诉可能随着我国钢材市场从高峰走入低迷，特别是随着我国钢铁产能的快速形成和释放，05年我国钢材产品出口数量激增，我国与国际间的钢铁贸易摩擦加剧的隐患日趋显现。美国国际贸易委员会宣布了去年年底对我国钢管业的“421特保”调查结果，虽然因种种原因，调查最终被取消，但并不排除今后仍对来自我国的钢铁产品设限的可能。另外，我国对韩国的热轧板卷出口也面临反倾销指控。我国钢材出口企业应积极准备，提高应对能力，以防处于不利地位，给我国钢铁产业长期发展造成不利影响。五、对06年我国钢材市场发展的几点建议国务院日前指出，对于产能过剩行业，要坚持以科学发展观为指导，按照“因势利导，区别对待，合理利用，控制增能，扶优汰劣，优化结构”的原则，充分发挥市场机制的作用，综合运用经济、法律和必要的行政手段，推进产业结构调整，积极稳妥地解决存在的问题。一是推进钢铁企业联合重组，实现资源优化配置。我国第一部《钢铁产业发展政策》规定，将逐渐淘汰高炉产钢量300立米及以下的中小企业，并明确了淘汰落后产能、提高产业集中度、增长方式由粗放型向集约型的转变以及整合整个钢铁行业的目标，目前已取得良好收效。在《钢铁产业发展政策》发布后，国内钢铁业开始涌起了重组大潮。2005年8月，由鞍钢和本钢联合重组的鞍本钢铁集团正式宣告成立。此外，整合了宣钢、承钢的新唐钢拥有了1000万吨炼钢产能，并与首钢合资在曹妃甸新建设计能力为1500万吨的京唐钢铁公司。武钢和柳钢也已组成武钢柳钢有限责任公司，年产能1600万吨。通钢和吉林铁合金及吉林建龙也签订了资产重组协议。05年我国钢产量达到1000万吨的钢厂已有8家。随着国家宏观调控政策的实施逐步和市场机制的自我调节，未来2-3年内，我国钢铁行业将出现新的联合与重组高潮。二是严格控制新增产能，淘汰落后产能。要通过调整投资结构、扩大消费需求等措施，尽可能多地利用和消化一些已经形成的生产能力，避免重复建设。《钢铁产业发展政策》规定，禁止新建容积300立方米及以下高炉。12月21日国家发改委又提出，“从06年开始，要把解决部分行业产能过剩问题，作为产业结构调整的突破口”。三是鼓励企业加强技术创新，提高产品附加值。我国在进口钢材产品时主要以高端技术产品为主，出口时往往以中、低附加值产品为主。由于产品结构不合理而导致的钢材平均出口单价与进口单价差额达315.89美元/吨，因此如何优化产品结构、提高产品自身附加值，对于增强产品的对外核心竞争力尤为关键。四是建立符合国家环保要求的钢铁生产企业，逐步淘汰高污染、高耗能、低附加值、重复建设的低效设备和企业。建设和谐的、有竞争力的和统一的钢铁产业，最初必然要经受一段艰难痛苦，然而整合后的我国钢铁业将彻底摆脱目前发展的滞胀，成长为产能集中、产品附加值高、资源实现优化配置并推动国民经济健康向前发展的行业。六、2006年钢材市场预测1、需求保持增长钢材市场的需求与经济增长高度关联，今明两年国际经济增长处于相对平稳状态，在这种经济增长高水平的格局下，国际钢材市场总体上良好。因此，2006年国际钢材市场的需求依然保持旺盛。2、供应保持高速增长今后几年我国、印度和南美等国的钢材产量仍会大幅上升。印度钢铁新政规定，到2020年印度钢铁年产量要从目前的3800万吨增加到1亿吨以上，要达到这个目标，印度的钢铁年平均增长率最少要达到9%。国际钢厂纷纷在南美建厂，加上南美国家都属于发展我国家，对钢材需求保持旺盛，相信今后几年南美地区钢铁产量也将保持高速增长。尽管发达国家和地区会限制钢材产量增长，但发展我国家的钢材增长会抵消他们的减产，全球总的钢材产量仍将保持高速增长。3、我国钢铁产量增幅逐渐趋缓中央经济工作会议提出，2006年保持经济政策的连续性和稳定性，推动产能过剩行业的结构调整，将是宏观调控的重要任务，钢铁行业将是结构调整的重点之一。钢铁需求主要受固定资产投资增长和下游产业旺盛需求的拉动，而固定资产投资增长速度在未来几年里有可能大幅放慢，从而使得钢铁需求增长缓慢。另外，今年将是宏观调控政策影响逐步显现的一年，新增钢铁产能将被得到抑制。随着国家逐步实施宏观调控政策，进一步控制固定资产投资，转变经济增长方式，调整产业结构，特别是汽车、房地产等高消耗钢材的行业由高速增长转向平稳增长，预计2006年钢材消费强度将会有所下降，钢材需求的增长力度也会有所减弱。另外，05年铁矿石价格的上涨和我国钢铁价格的下跌也将限制06年钢铁产量的大幅增长。预计06年国内钢产量增幅将在10%—15%左右。4、我国进口钢材价格保持稳定，出口不容乐观尽管进口钢铁产品价格逐步走低，但由于国内板材产品的需求旺盛，预计2006年至少在上半年进口钢材不会大幅度降低。出口钢铁产品由于国内产能的过快增长，尽管国家调整了退税政策，出口渠道正日益成为国内钢产重要的销售流向。但随着国际钢铁产品价格与国内价格越来越接近，国外市场将加强对我国钢材出口的监测，后期我国钢铁出口将有面临来自国外的大量反倾销诉讼的危险，从而将对钢铁产品出口构成一定程度的限制。因此，2006年我国钢铁产品出口形势不容乐观。5、全球铁矿石供大于求，2006年涨价难现受市场需求和价格上升等因素的推动，全球主要供矿企业近几年纷纷加大对矿山建设的投资，积极扩大生产能力，因此2006年全球海运贸易铁矿石的供应量将明显增长。有关统计资料显示，2006年澳大利亚、巴西、印度将分别新增产量3400万吨、2600万吨和1000万吨，合计增产7000万吨，而我国进口增长为5000-6000万吨左右，量差达1000万吨以上。此外，从需求方面看，2006年世界铁矿石贸易的增长力量依然在我国。全球钢铁增量主要在我国，今后一段时期也是如此。但我国钢产量的增幅不会再出现高速增长，这和明显增长的铁矿石供应量形成了鲜明的对比。到2010年，国际铁矿石海运量将增至7.86亿吨，比2004年的5.85亿吨，增长35%。因此，在2006年到2010年，全球的铁矿石市场将呈现出过剩状况。2005年受供不应求的影响，铁矿石价格的涨幅已经创下历史纪录，2006年在供过于求的大前提下，疯狂的铁矿石价格必将回归理性。2005年由于铁矿石等原材料价格上涨、我国钢材产能过剩等因素影响，国际钢材市场曾一度低迷，后经过日本、欧美等国限产后价格得以保持，而我国钢材市场却是一路下滑，年底跌至低谷，钢铁行业亏损严重。2006年的国际钢材市场竞争更加激烈，钢材市场价格仍将处于下降趋势，急需消耗国内过剩产能的我国钢材市场将面临更为严峻的考验。但我们相信，通过《钢铁产业发展政策》等国家宏观调控措施的逐步落实到位，我国钢铁业将逐步走出阵痛，迎来新的明天。

2005年是我国钢铁行业发展史上浓墨重彩的一年：我国首次在世界范围内实现钢产量3亿吨的突破，产量为3.49亿吨，同比增长24.6%，钢材产量为3.71亿吨，同比增长24.1%，05年全球钢产量为11.29亿吨，同比增长5.9%，扣除中国产量后，同比下降0.76%，我国作为世界钢铁大国的地位进一步得到巩固；05年年钢产量实现1000万吨以上的钢厂达到8家，比2004年多出6家，产能集中度明显提高，钢材出口也有迅速增长。此外，按进出口钢材和钢坯折合成钢量后，全年我国净出口46万吨钢铁产品，首次成为钢铁产品净出口国，在向钢铁强国前进的道路上取得了可喜的进步。受市场供大于求及原材料成本增加等因素影响，2005年国际钢铁市场价格波动剧烈，全年钢材平均价格指数下跌3.8%，整体呈下滑趋势。我国钢铁市场更是艰难前行，主要原材料铁矿石价格上涨，钢材市场价格却整体走低,使得钢铁生产企业严重受挫。2005年我国虽已成为钢材净出口国，但由于仍以出口中、低附加值产品为主，产品技术含量和市场竞争力明显较弱。06年将是我国钢铁行业改革整顿的关键一年，如何提高钢铁产业集中度、改善产品结构、提高产品附加值，如何在出口中避免引发贸易摩擦是今年我国钢铁行业发展中需重点关注的问题。一、2005年世界钢材市场情况2005年全球61个主要产钢国和地区钢产量为11.29亿吨，创历史新高，同比增长5.9%。其中我国钢产量达到3.49亿吨，占世界总产量的30.9%，同比增长25%。分地区看，亚洲钢产量达到5.838亿吨，占世界总产量的51.7%,同比增长15%；欧盟钢产量达到1.865亿吨，同比下降3.6%；北美钢产量达到1.27亿吨，同比下降5.3%；南美钢产量达到4530万吨，同比下降1.2%；独联体钢产量为1.129亿吨，{TodayHot}基本与去年持平。从上述数据可以看出，2005年全球钢产量的主要增长依然在亚洲，而亚洲的主要增长在我国。全年世界钢产量若不包括我国大陆，为7.8亿吨，同比下降0.76％。2005年国际钢材市场总体描述可以分为5个阶段：第一阶段为从2004年四季度到2005年4月份国际钢材市场高位盘整运行过程；第二阶段为从4月份中旬开始到7月中旬持续下跌过程；第三阶段为7、8月份低位平稳运行过程；第四阶段为9、10月份较快回升过程；第五阶段为11、12月份高位持稳过程。二、我国国民经济发展为钢铁业的发展提供了市场空间1、经济持续、稳定、健康发展经修订后的2004年我国GDP增长率为10.1%，我国已成为世界第六大经济体。今年以来，通过贯彻科学发展观，落实加强和改善宏观调控的政策措施，国民经济继续保持较快增长，经济运行的稳定性有所提高，经济发展的协调性有所改善，关键领域的改革有所突破，各项社会事业得到加强，人民生活继续改善。国家统计局公布的最新数据显示，2005年我国经济增长9.9%，继续保持快速发展势头。2、进出口贸易额再创新高 海关统计显示，2005年我国外贸出口7620亿美元，增长28.4%，进口6601.2亿美元，增长17.6%。12月当月，我国进出口总值1398.1亿美元，创单月进出口总值的历史新高，同比增长20%。其中：出口754.1亿美元，增长18.2%；进口644亿美元，增长22.2%。在出口的商品中，机电产品出口占主导地位，传统大宗商品出口增势良好。在进口商品中，煤炭、铁矿砂、大豆进口增长迅速，汽车、钢材进口跌幅持续收窄。3、固定资产投资保持较快增长2005年全社会固定资产投资达到75096亿元，比上年增长27.2%。2002到2005年期间，全社会固定资产投资同比增幅从16.9%上涨到27.2%，钢产量增幅从20%上涨到24.6%，基础设施、制造业、电力、石油化工、汽车、造船、房地产等钢铁下游产业的投资和需求也逐渐扩大。三、我国钢材市场情况1、钢铁生产保持高速增长我国刚刚进入重工业化时代，其一大特征是对钢铁的巨大需求。近十年来，我国一直是世界上最大的钢铁生产国。我国钢产量实现由1996年的1亿吨到2003年的2亿吨用了7年，从2亿吨到2005年的3亿吨仅用了2年。{HotTag}2005年我国累计生产生铁3.3亿吨，增加7265.08万吨，同比增长28.2%，生铁日均水平90.5万吨；生产钢3.49亿吨，增加6887.60万吨，同比增长24.6%，钢日均水平95.7万吨；生产钢材3.71亿吨，增加7214.42万吨，同比增长24.1%，钢材日均水平101.7万吨。2、钢材消费增幅显著回落2005年以来我国钢材产量迅猛增长，但表观消费量增长却出现了明显波动。2002年国内市场钢材表观消费量增幅为21.2%，2003年为25.8%，2004年回落到13%，预计2005年全国钢材表观消费量为34978万吨，比去年同期增加3732万吨，增长11.9%。这一系列数据表明，国内市场对钢材的需求已经由前两年20%以上的高增长，转变为10%-15%左右的平稳较快增长。钢材消费增长幅度回落的原因主要是由于固定资产投资增幅的逐步回落，特别是消费钢材强度较大的钢铁、电解铝、水泥等行业投资增幅回落较大；制造业中用于钢铁和有色工业自身发展的“冶炼设备”增长幅度由2003年的103.4%，回落到18.7%；汽车制造增幅由2003年的33.34%，回落到14%。3、我国成为钢铁产品净出口国2005年我国钢铁产品累计进口达到2713万吨，同比下降17.3%，出口总量为2759万吨，同比增长37.5%，钢铁产品净出口46万吨。从去年12月份的情况看，钢铁产品进口大幅下降，为190.3万吨，低于3月份以来连续8个月保持在200万吨以上的水平。2005年我国进口钢坯131.4万吨，同比减少65.96%，出口钢坯706.8万吨，同比增长16.69%，钢坯累计净出口575.4万吨；进口钢材2581.6万吨，同比减少10.81%，出口钢材2052.3万吨，同比增长46.42%。从钢材整体上看，仍然为净进口529万吨。2005年我国钢材进口平均单价高出出口平均单价315.89美元/吨，进出口贸易逆差高达115.3亿美元；钢铁产品进出口贸易逆差为95.38亿美元。因此，从进出口金额来看，我国是钢材净进口国。4、铁矿石进口数量创新高1-12月份我国铁矿石进口2.75亿吨，同比增长32.28%，累计金额183.7亿美元，同比增长44.53%，平均单价66.75美元/吨，同比增长9.26%，进口数量再创新高。四、2005年我国钢材市场面临的难题制约我国钢铁工业发展的两个重要因素是国内市场对钢铁的需求及原料供给能力。2005年我国钢铁业面临原材料涨价、钢材价格下跌、产能过剩，过去积压的产能释放等问题。受以上因素影响，2005年我国钢材价格波动剧烈，先升后跌，然后持续低迷。因此加快改革、完善体制机制、从根本上解决导致盲目投资、产能过度扩张的深层次问题，实现钢铁产业的可持续发展及钢铁强国的长期目标，就成为整个行业面临的重大课题。1、05年国内钢材供大于求2005年我国生产钢材3.71亿吨，生产钢3.49亿吨，生产生铁3.3亿吨。生铁增长速度高于钢3.6个百分点，钢增长速度高于钢材0.3个百分点。正是由于钢铁行业生产能力远大于市场需求、原有产能不断释放，加上原材料成本上升等因素影响，我国钢材市场价格从去年二季度起持续下跌，钢铁企业利润也从８月份起持续大幅下降。总体说来，2005年我国钢材市场经历了四个阶段：一季度价格强劲上升，创历史新高；二季度市场交易萎缩、库存增大，价格持续下跌；进入三季度，经过短暂反弹后价格继续跌落，弱势运行；第四季度市场价格跌至全年最低点。2、原材料成本上升、产能过剩等因素导致行业整体利益下滑2005年2月，我国钢铁企业被迫接受铁矿石长期供货协议FOB价上涨71.5%的涨幅，成本压力激增。受今年国际海运铁矿石、石油价格上涨以及国内煤电、运输市场价格持续坚挺的影响，预计2005年全行业生产成本在2004年上升47%的基础上，还将上涨15%左右。另外，受原有钢材产能的释放等多种因素影响，2005年下半年我国钢材市场一直持续低迷。钢铁生产厂家整体利润下滑。虽然2005年下半年国际钢材价格下跌，但经过日本、北美、欧盟钢厂限产保价后，2005年底国际钢材价格又出现回升，全球钢材价格指数仍然处于历史较高的水平。而我国市场由于出口不畅，大部分过剩产能只得在国内销售，形成了国内钢材价格明显低于世界水平的局面。统计显示，国内市场钢铁价格指数在2005年3月份涨到最高值164.8点后一路下滑，12月份已下跌到低于109点，与上年同期相比下降了27.2%。3、产业集中度过低始于2005年4月份的国际钢材市场下跌加速了全球市场的重组进程。上半年较大的并购案是意大利国际钢铁技术公司出资22．5亿美元并购墨西哥的希尔萨钢铁公司，米塔尔钢公司并购美国国际钢铁公司，而米塔尔参股我国华菱管线股份及收购乌克兰最大钢厂、阿塞洛和蒂森•克虏伯公司争相并购加拿大多法斯克公司则为下半年的并购看点。与世界钢铁巨头米塔尔、阿塞洛、新日铁、埔项等相比，我国钢铁产业集中度过低。2004年我国钢铁产量占全球总产量的1/3，然而拥有年产1000万吨以上的钢厂只有2家，2005年终于增加到8家，但其他大多数都是技术装备水平低、能源和资源消耗高、环境污染严重的中小钢铁企业。4、固定资产投资过重钢铁需求主要受固定资产投资增长和下游产业旺盛需求的拉动，近年来随着国内钢材市场需求的强劲增长，钢铁企业掀起一轮投资建设热潮，各类企业都积极投资钢铁市场，纷纷上马新的项目。随着这些新项目的不断投产，近几年我国钢铁产量呈现出爆发式增长。自03年起，钢铁业由于盲目投资导致的生产能力供过于求的局面就已经出现，产能过剩直接导致“产增价低”的恶果，行业利润也随之锐减。2005年钢铁行业固定投资增速高达27.5%。5、因出口激增，面临反倾销倾诉可能随着我国钢材市场从高峰走入低迷，特别是随着我国钢铁产能的快速形成和释放，05年我国钢材产品出口数量激增，我国与国际间的钢铁贸易摩擦加剧的隐患日趋显现。美国国际贸易委员会宣布了去年年底对我国钢管业的“421特保”调查结果，虽然因种种原因，调查最终被取消，但并不排除今后仍对来自我国的钢铁产品设限的可能。另外，我国对韩国的热轧板卷出口也面临反倾销指控。我国钢材出口企业应积极准备，提高应对能力，以防处于不利地位，给我国钢铁产业长期发展造成不利影响。五、对06年我国钢材市场发展的几点建议国务院日前指出，对于产能过剩行业，要坚持以科学发展观为指导，按照“因势利导，区别对待，合理利用，控制增能，扶优汰劣，优化结构”的原则，充分发挥市场机制的作用，综合运用经济、法律和必要的行政手段，推进产业结构调整，积极稳妥地解决存在的问题。一是推进钢铁企业联合重组，实现资源优化配置。我国第一部《钢铁产业发展政策》规定，将逐渐淘汰高炉产钢量300立米及以下的中小企业，并明确了淘汰落后产能、提高产业集中度、增长方式由粗放型向集约型的转变以及整合整个钢铁行业的目标，目前已取得良好收效。在《钢铁产业发展政策》发布后，国内钢铁业开始涌起了重组大潮。2005年8月，由鞍钢和本钢联合重组的鞍本钢铁集团正式宣告成立。此外，整合了宣钢、承钢的新唐钢拥有了1000万吨炼钢产能，并与首钢合资在曹妃甸新建设计能力为1500万吨的京唐钢铁公司。武钢和柳钢也已组成武钢柳钢有限责任公司，年产能1600万吨。通钢和吉林铁合金及吉林建龙也签订了资产重组协议。05年我国钢产量达到1000万吨的钢厂已有8家。随着国家宏观调控政策的实施逐步和市场机制的自我调节，未来2-3年内，我国钢铁行业将出现新的联合与重组高潮。二是严格控制新增产能，淘汰落后产能。要通过调整投资结构、扩大消费需求等措施，尽可能多地利用和消化一些已经形成的生产能力，避免重复建设。《钢铁产业发展政策》规定，禁止新建容积300立方米及以下高炉。12月21日国家发改委又提出，“从06年开始，要把解决部分行业产能过剩问题，作为产业结构调整的突破口”。三是鼓励企业加强技术创新，提高产品附加值。我国在进口钢材产品时主要以高端技术产品为主，出口时往往以中、低附加值产品为主。由于产品结构不合理而导致的钢材平均出口单价与进口单价差额达315.89美元/吨，因此如何优化产品结构、提高产品自身附加值，对于增强产品的对外核心竞争力尤为关键。四是建立符合国家环保要求的钢铁生产企业，逐步淘汰高污染、高耗能、低附加值、重复建设的低效设备和企业。建设和谐的、有竞争力的和统一的钢铁产业，最初必然要经受一段艰难痛苦，然而整合后的我国钢铁业将彻底摆脱目前发展的滞胀，成长为产能集中、产品附加值高、资源实现优化配置并推动国民经济健康向前发展的行业。六、2006年钢材市场预测1、需求保持增长钢材市场的需求与经济增长高度关联，今明两年国际经济增长处于相对平稳状态，在这种经济增长高水平的格局下，国际钢材市场总体上良好。因此，2006年国际钢材市场的需求依然保持旺盛。2、供应保持高速增长今后几年我国、印度和南美等国的钢材产量仍会大幅上升。印度钢铁新政规定，到2020年印度钢铁年产量要从目前的3800万吨增加到1亿吨以上，要达到这个目标，印度的钢铁年平均增长率最少要达到9%。国际钢厂纷纷在南美建厂，加上南美国家都属于发展我国家，对钢材需求保持旺盛，相信今后几年南美地区钢铁产量也将保持高速增长。尽管发达国家和地区会限制钢材产量增长，但发展我国家的钢材增长会抵消他们的减产，全球总的钢材产量仍将保持高速增长。3、我国钢铁产量增幅逐渐趋缓中央经济工作会议提出，2006年保持经济政策的连续性和稳定性，推动产能过剩行业的结构调整，将是宏观调控的重要任务，钢铁行业将是结构调整的重点之一。钢铁需求主要受固定资产投资增长和下游产业旺盛需求的拉动，而固定资产投资增长速度在未来几年里有可能大幅放慢，从而使得钢铁需求增长缓慢。另外，今年将是宏观调控政策影响逐步显现的一年，新增钢铁产能将被得到抑制。随着国家逐步实施宏观调控政策，进一步控制固定资产投资，转变经济增长方式，调整产业结构，特别是汽车、房地产等高消耗钢材的行业由高速增长转向平稳增长，预计2006年钢材消费强度将会有所下降，钢材需求的增长力度也会有所减弱。另外，05年铁矿石价格的上涨和我国钢铁价格的下跌也将限制06年钢铁产量的大幅增长。预计06年国内钢产量增幅将在10%—15%左右。4、我国进口钢材价格保持稳定，出口不容乐观尽管进口钢铁产品价格逐步走低，但由于国内板材产品的需求旺盛，预计2006年至少在上半年进口钢材不会大幅度降低。出口钢铁产品由于国内产能的过快增长，尽管国家调整了退税政策，出口渠道正日益成为国内钢产重要的销售流向。但随着国际钢铁产品价格与国内价格越来越接近，国外市场将加强对我国钢材出口的监测，后期我国钢铁出口将有面临来自国外的大量反倾销诉讼的危险，从而将对钢铁产品出口构成一定程度的限制。因此，2006年我国钢铁产品出口形势不容乐观。5、全球铁矿石供大于求，2006年涨价难现受市场需求和价格上升等因素的推动，全球主要供矿企业近几年纷纷加大对矿山建设的投资，积极扩大生产能力，因此2006年全球海运贸易铁矿石的供应量将明显增长。有关统计资料显示，2006年澳大利亚、巴西、印度将分别新增产量3400万吨、2600万吨和1000万吨，合计增产7000万吨，而我国进口增长为5000-6000万吨左右，量差达1000万吨以上。此外，从需求方面看，2006年世界铁矿石贸易的增长力量依然在我国。全球钢铁增量主要在我国，今后一段时期也是如此。但我国钢产量的增幅不会再出现高速增长，这和明显增长的铁矿石供应量形成了鲜明的对比。到2010年，国际铁矿石海运量将增至7.86亿吨，比2004年的5.85亿吨，增长35%。因此，在2006年到2010年，全球的铁矿石市场将呈现出过剩状况。2005年受供不应求的影响，铁矿石价格的涨幅已经创下历史纪录，2006年在供过于求的大前提下，疯狂的铁矿石价格必将回归理性。2005年由于铁矿石等原材料价格上涨、我国钢材产能过剩等因素影响，国际钢材市场曾一度低迷，后经过日本、欧美等国限产后价格得以保持，而我国钢材市场却是一路下滑，年底跌至低谷，钢铁行业亏损严重。2006年的国际钢材市场竞争更加激烈，钢材市场价格仍将处于下降趋势，急需消耗国内过剩产能的我国钢材市场将面临更为严峻的考验。但我们相信，通过《钢铁产业发展政策》等国家宏观调控措施的逐步落实到位，我国钢铁业将逐步走出阵痛，迎来新的明天。

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