2005年生活用纸行业发展和企业排序情况

  中国造纸协会生活用纸专业委员会　　2005年生活用纸和一次性卫生用品行业的发展情况有以下3个特点：         　　●生活用纸和婴儿纸尿裤、成人失禁用品增长较快，妇女卫生用品增长相对较慢。         　　●生产装备水平有了很大的提高。生活用纸方面，2005年签约引进和投产的先进卫生纸机的数量是历年来最多的。目前中国已经有投产或在建的新月型成形器卫生纸机和BF型卫生纸机各20台以上。 2005－2006年期间投产的具有世界先进水平的新月型成形卫生纸机包括：山东恒安纸业2005年8月投产的产能为6万吨／年的卫生纸机(安德里兹公司制造)、恒安纸业在晋江的公司将在2006年7月投产的产能为6万吨／年的卫生纸机(美卓公司制造)、福建恒利集团将在2006年6月投产的产能为2．5万吨／年的DCT－100卫生纸机(美卓公司制造)以及上海潜利工业公司将在2006年7月投产的产能为2．5万吨／年的卫生纸机(亚赛利公司制造)。根据PPI杂志报道，现在世界上运行最快的卫生纸机在APP旗下的中国金红{TodayHot}叶纸业，其2号纸机的车速曾达到2100米／分。在设备制造业方面，先进的卫生纸机仍需要从欧洲和日本引进，处于消化吸收向综合集成过渡的阶段；国产生活用纸加工设备有所进步，但高速、高性能的加工设备也还需要从欧洲、美国等地引进；一次性卫生用品设备的国产化水平迅速提高，目前跨国公司和国内的大企业也开始选用国产设备，这些设备还大量出口国外。       

      ● 行业集中度提高。因原材料、能源成本上升以及环境要求逐步严格，行业呈现优胜劣汰，重新整合的局面，具体表现在行业领先的大企业迅速扩张，同时有些企业经营困难、停产或关闭，特别是妇女卫生用品生产企业和污染严重的小卫生纸厂。行业集中度有逐步提高趋势，2005年分类别产品的前10位制造商所占市场份额为：生活用纸约占20％，卫生巾约占 30％，卫生护垫约占50％，婴儿纸尿裤约占84％，成人失禁用品约占100％。

　　1.生活用纸和一次性卫生用品汇总情况(按吨位计)        　　2005年生活用纸和一次性卫生用品产量436．8万吨，比2004年增长7．8％；消费量408．8万吨，比2004年增长7．2％。市场规模(销售额)约438亿元。　　  2.生活用纸        　　（1）产销量情况        2005年生活用纸产量391万吨，比上年增长8％，进口量3．26万吨，出口量26万吨；消费量368．2万吨，比上年增长7．3％；人年均消费2．82千{HotTag}克，销售额约为283亿元(含出口产品)。  （2）2005年综合排序前10位的生活用纸制造商生活用纸排序前4家企业维达、恒安、金红叶、中顺的合计生产能力达到约60万吨，产销量约占总量的13％。恒安纸业的生产能力比上年增长34％，产销量增长25％，销售额增长31．4％。维达的产量和销售量分别比上年增长14．6％和12．5％。金红叶纸业的产量增长14．4％，销售量增长9.8％。排序前10位的生活用纸企业的合计销售量约占20％的市场份额。      3.一次性卫生用品进出口情况        根据海关统计，2005年一次性卫生用品进口量约2万吨，出口量约7．2万吨，分别比上年增长21．7％和12．1％。     4.卫生巾／卫生护垫        （1）产销量情况        2005年妇女卫生巾的消费量399亿片，比2004年增长3.9％，市场渗透率61．4％。卫生护垫的消费量178亿片，比2004年增长7．8％，市场渗透率 6．17％。2005年妇女卫生巾和卫生护垫的销售额约为115亿元。（2）2005年综合排序前10位的卫生巾制造商（3）2005年综合排序前10位的卫生护垫制造商            排序前10位的卫生巾生产企业的合计销售量约占30％的市场份额。            排序前10位的卫生护垫生产企业的销售量约占 50％的市场份额。           2005年恒安集团卫生巾产销量比上年增长16％，其中直条卫生巾下降12％，护翼卫生巾增长24％，卫生护垫产销量比上年增长31％。宝洁公司卫生巾／卫生护垫产销量比上年增长50％。强生公司卫生巾销售量比上年增长51．5％，卫生护垫销售量增长29％。         5.婴儿纸尿裤／婴儿纸尿片        （1）产销量情况          2005年婴儿纸尿布产量和消费量有很大增长，婴 儿纸尿布总消费量为41．7亿片，比2004年增长25．2％，其中婴儿纸尿裤34亿片，婴儿纸尿片7．7亿片，婴儿纸尿布的市场渗透率为9．43％。销售额约38亿元。            2005年婴儿纸尿裤生产能力已经达到约55亿片，产量34．3亿片，消费量34亿片。比2004年增长 26．9％，市场渗透率7．67％。     （2）2005年综合排序前10位的婴儿纸尿裤制造商 （3）2005年综合排序前8位的婴儿纸尿片制造商     排序前10位的婴儿纸尿裤生产企业的销售量约占84％的市场份额。            恒安集团婴儿纸尿裤的产销量比上年增长84％，婴儿纸尿片产销量比上年增长118％。宝洁公司婴儿纸尿裤产销量比上年增长175％，恒利集团婴儿纸尿裤产销量比上年增长153％，汕头爱护洁公司婴儿纸尿裤销售量比上年增长106％，全日美公司婴儿纸尿裤销售量比上年增长43％，尤妮佳公司婴儿纸尿裤销售量比上年增长17％，中山瑞德公司婴儿纸尿裤销售量比上年增长11％。金佰利公司婴儿纸尿裤销售量增长300％(韩国产)。         6.成人失禁用品        （1）消费量             2005年成人纸尿布(包括尿裤和尿片)消费量1．18亿片，比上年增长18％；护理垫2．33亿片，比上年增长2倍。成人失禁用品销售额约6亿元。2005年恒安集团的成人纸尿裤、纸尿片比上年增长109％。（2）2005年成人失禁用品的主要生产企业       7.湿巾         （1）产销量             由于2005年填报企业少，数据无法进行汇总和分析，暂采用2004年数据，即生产能力约125亿片产量约50亿片，消费量35亿片。            （2）2005年湿巾的主要制造商(仅包括有报表的单位)   8高分子吸收树脂(SAP)和绒毛浆的使用量          根据以上各类一次性卫生用品的产量以及所了解的相关情况，估计2005年一次性卫生用品的高分子吸收树脂用量约为4万吨，纸浆用量约为38万吨，其中绒毛浆约25万吨(进口18万吨，国产7万吨)造纸浆13万吨。

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