上半年钢铁行业经济运行情况分析

 今年上半年，在国际国内市场保持需求旺盛的大环境下，钢材价格持续回升，钢铁生产速度逐月加快；国际市场对国内市场保持较高的价差，以及将要调整钢材出口退税政策的消息，促使钢材出口保持较高水平；由于价格的回升，钢铁行业实现利润也逐月增长。一、钢铁行业运行基本情况(一)钢铁产量仍保持快速增长，但幅度回落    上半年，累计产粗钢19947万吨，比上年同期增加3080万吨，增长18.3%，增长幅度比上年同期的28.3%回落10个百分点，比2005年全年的24.6%回落6.3个百分点；产生铁19320万吨，同比增加3333万吨，增长20.8%，增长幅度比上年同期的33.1%回落12.4个百分点，比2005年全年的28.2%回落7.4个百分点；产钢材22195万吨，同比增加4549万吨，增长25.8%，增长幅度与上年同期的25.9%基本持平，比2005年的24.1%提高1.7个百分点。    分省看，河北产钢4439万吨，增长20%，江苏1931万吨，增长19%，辽宁1865万吨，增长19%，山东1736万吨，增长24.5%。有16个省钢的增速高于全国平均18.3%的增速，只有北京比上年同期下降了2.2%。    值得注意的是，上半年月平均日产粗钢110万吨，相当于年产粗钢4.02亿吨的水平，比2005年产粗钢3.52亿吨，增加5000万吨，增长14%左右。但月平均日产水平逐月提高，6月份粗钢产量日产122万吨，相当于年产粗钢4.45亿吨，出现产能过快释放的态势。{TodayHot}(二)适应市场变化，调整产品结构    上半年，板材产量8859万吨，同比增加1847万吨，增长26.3%，略高于钢材平均增长幅度，增幅同比回落8.7个百分点；长材产量11003万吨，同比增加2140万吨，增长24.1%，低于钢材平均增长幅度1.7个百分点，增幅同比上升4个百分点。今年以来，钢材生产结构发生了变化，板材的增长幅度比上年同期低8.7个百分点，略高于钢材平均增长幅度。而在2005年国内板材产量增长32.1%，大大高于同期钢材增长幅度。在去年板材产量集中释放，对价格形成较大压力的情况下，今年企业更加注重市场需求，适时调减板材产量，也为今年板材价格的回升打下了基础。(三)受国际市场拉动，钢材、钢坯均为净出口    上半年，累计出口钢材1710万吨，同比增加552万吨，增长47.7%，出口钢坯310万吨，同比减少171万吨，下降35.6%；进口钢材941万吨，减少381万吨，下降28.8%，进口钢坯21万吨，减少55万吨，下降72.5%。上半年进出口相抵，净出口钢材768万吨、钢坯289万吨，两项合计，相当出口粗钢1106万吨。    需要指出的是，尽管我国钢材出口的结构不断优化，高附加值、高技术含量的产品数量不断增加，进口钢材大幅度下降，数量上是净出口，但是金额上则呈现逆差。1～5月钢材净出口493万吨，出口金额则比进口金额少7.5亿美元。说明我国钢材进出口结构还存在明显差异，出口产品仍以低附加值、低技术含量的长材、普中板、热轧板为主，进口则是以高端产品如不锈钢板材、冷轧薄板、电工钢等为主。(四)在市场需求拉动下，钢材价格持续回升{HotTag}    从今年春节以后至6月上、中旬，钢材价格呈现明显恢复性上扬态势。首先是国内市场需求旺盛，上半年GDP同比增长10.9%，比去年同期加快0.9个百分点，全社会固定资产投资增长29.8%，同比加快4.4个百分点；其次国际市场需求快速回升，6月末CRU国际钢材综合指数由年初的130.4点逐步上升到165.8点，上涨了35.4个百分点，比去年同期上涨了30.2个百分点，大大超过了去年同期的价格水平；三是钢铁生产增长幅度趋缓，上半年增钢3080万吨，增长18.3%，去年同期增钢3632万吨，增长28.3%，与去年同期相比少增钢552万吨。四是出口增加、顶替进口减轻了国内市场压力，上半年钢材进口下降28.8%，出口增加47.7%，由去年同期净进口165万吨，变为净出口769万吨，顶替进口、增加出口合计934万吨，有利缓解了国内市场的压力。五是企业的生产成本增加，由于铁矿石、煤、焦、电、运涨价，上半年钢铁行业产品销售成本同比上升17.4%，对钢材价格上升起到支撑作用。    截至6月底，国内钢材价格综合指数114.85点，比去年末上涨20.67点，但比去年同期的119.85点仍低5点。板材平均指数已恢复到121.46点，比去年末的92.42点上升29.04点，但比去年6月份的131.42点低9.96点；长材平均指数为97.96点，比去年末的90.81回升7.15点，比去年6月份的95.02点回升2.94点。    其中Ф6.5mm普通线材指数100.73点，比年初上涨12.2点，同比上涨8.17点，平均价格3468元/吨；Ф12mm螺纹钢指数94.6点，比年初上涨7.82点，同比上涨4.89点，平均价格3414元/吨；6mm中厚板指数132.3点，比年初上涨35.36点，同比下降12.2点，平均价格4837元/吨；2.75mm热轧板卷指数119.96点，比年初上涨38.67点，同比上涨12.17点，平均价格4604元/吨；0.5mm冷轧薄板指数117.1点，比年初上涨25.24点，同比下降14.03点，平均价格5711元/吨。    需要指出的是，钢材价格在连续恢复性上涨近5个月后，受到供给、需求、资金、宏观调控等各种因素影响，自6月下旬开始出现回落，市场进入盘整时期。(五)产销衔接基本平衡，实现利润逐月回升    上半年冶金行业钢材产销率98.1%，同比提高0.18个百分点。5月末，重点大中型钢铁企业钢材产销率100%，同比提高2.2个百分点，库存钢材467万吨(为6.3天生产量)，比年初下降54万吨。    上半年冶金行业产品销售收入13076亿元，同比增长14.5%，实现利润628亿元，下降18.9%。全行业销售利润率由上年的6.8%降到4.8%，下降2个百分点。亏损企业亏损额54亿元，增加12亿元，增长28.5%。其中：钢铁行业产品销售收入11781亿元，同比增长14.1%，实现利润529亿元，下降20.6%，亏损企业亏损额44亿元，同比增长17.3%。    总体上看，上半年全行业实现利润比上年同期有一定程度的下降，但由于钢材价格的回升，企业实现利润呈逐月回升态势，利润下降幅度逐渐收窄。3月份实现利润89亿元，比1～2月累计增加19亿元，4月份实现利润117.6亿元，比3月份增加28亿元，5月份实现利润151亿元，比4月份增加33亿元，6月份实现利润达到200个亿，比5月份又增加了49亿元，为历年以来单月实现利润最高额。行业销售利润率也逐渐回升，由2月末的2.1%，回升到3月末的2.9%，4月末的3.5%，5月末的4.2%，直至6月末的4.8%。(六)钢铁行业投资过快增长势头得到抑制    上半年，钢铁行业完成投资997亿元，比上年同期增加26亿元，增长2.3%。与2005年27.5%的增幅相比明显下降。二、钢铁行业经济运行中的不稳定因素    今年以来，国内钢铁行业经济运行出现了逐步向好的因素，钢铁生产增长幅度趋缓，生产企业结合市场需求调整产品结构，钢材价格稳步回升，行业效益逐月提升。同时也要注意到这些变化的基础并不巩固，对下半年钢铁行业运行将产生影响。    首先，钢材价格的回升将刺激生产的加速。尽管今年累计产量的增长幅度低于去年同期，但却呈逐月加快之势。如粗钢今年各月的日产水平逐月上升，屡创新高，由年初1月份的97.3万吨到6月份的122.1万吨，增长了25%；生铁日产水平由1月份的93.3万吨到6月份的116.8万吨，增长25.3%；钢材日产水平由1月份的104.7万吨到6月份的137.3万吨，增长27.3%。    其次，出口政策的调整，钢铁产品净出口的局面能否持续。上半年净出口钢材768万吨、钢坯289万吨，合计1057万吨，折合钢净出口1106万吨，大大减轻了国内市场压力。但是钢铁产品出口过猛，增势过快，除不利于降低总体能耗、节约资源外，还将引发贸易摩擦等问题。国家对出口退税政策的调整，必将对出口产生抑制作用，届时国内市场的资源将会增加，对国内钢材价格将产生一定的压力。    三是，钢铁行业投资增速呈加快之势，存在钢铁产能继续扩张的可能。2季度以来，钢铁行业投资呈现逐月加快之势。1季度投资325亿元，同比负增长2.2%，而2季度投资达到672亿元，比1季度增加了1倍多。三、对下半年钢铁行业走势的判断    下半年钢铁行业走势，将取决于国际国内市场能否保持旺盛的需求，产量的增长能否按照市场需求适度增加，钢材的出口能否继续减轻国内市场压力。    国际货币基金组织最新报告预测，2006年全球经济增长将达到4.9%，略高于去年的4.8%。受全球经济强劲增长的拉动，国际市场钢材需求将保持旺盛的态势，对中国钢材出口将起到拉动作用。    国内市场，随着宏观调控措施的落实，过快增长的固定资产投资、货币投放和工业生产增速将有所放缓，钢材的消费强度会相应减弱。    钢铁企业因近几年产能扩张，能力已形成，加之近几个月钢材价格的回升，钢铁的生产水平和增长速度难以回落。钢材出口政策的调整，总体上对钢材出口将会起到抑制作用，由于市场上已有了有关将要调整出口退税政策的心理预期，预计政策出台时将不会产生大的震动，但是原计划出口的钢材资源回流，会对国内市场价格起到抑制作用。四、措施建议及工作重点    (一)进一步提高认识、统一思想、协调行动。各级政府和企业在思想认识上要统一到中央的战略布置上来，让科学发展观成为自觉行动。钢铁行业对资源依赖程度高、能源消耗大、废弃物排放严重以及我国水资源严重匮乏的国情，不能无限制的盲目发展，不应把今天的发展建立的对明天资源和环境的破坏上，否则不能持续发展。对此，各级政府和企业要有充分的认识。    (二)贯彻落实产业政策，坚决淘汰落后的生产能力。国务院八部门已联合下发了《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》，钢铁行业要坚持内需为主导，着力解决产能过剩问题，加速淘汰落后工艺、装备和产品，提高钢铁产品档次和质量。各地要制定具体的实施细则，并落实责任制推动淘汰落后的工作，特别是对独立的小铁厂、小钢厂、小轧钢厂要加速淘汰。    (三)树立循环经济的理念，强化环境保护意识，加大节能降耗的工作力度。按照"十一五规划"单位国内生产总值能源消耗降低20%左右，主要污染物排放减少10%的目标要求，各地应分解目标、制定措施、落到实处。要运用差别电价、水价等经济手段，加大节约资源和废弃物处理再循环利用的力度。    (四)以兼并重组为重点，推进结构调整。要以行业规划和产业政策为指导，以市场为导向，结合企业改组、改造、改制，推进钢铁行业的企业重组，培育具有国际竞争力的大型企业集团。

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