能源发展新战略凸现市场大机遇

    　　我国经济可持续发展的焦点之一在能源。而目前我国单位产值的能源消耗量明显高于世界平均水平，每百万美元能耗，中国是世界平均水平的3.1倍，是OECD(经济合作发展组织)国家和地区的4.3倍，更是日本的9倍。近年以来，能源供给压力日趋增大，还有屡创新高后高企的国际石油价格更是给我国能源安全敲响了警钟。因此，必须节约能源、大力调整和优化能源结构，以实现经济社会的可持续发展。    　　美国纽约证券交易所去年底的时候，来自中国的前几年还尚不起眼的无锡尚德上市了，其第一大股东施正荣创造了一夜身价过百亿的资本神话，而且更重要的是向大家揭示和展现了太阳能、新能源在今后的巨大市场机遇。    　　政策导向不可估量    　　我国经济发展正在进入工业化和城市化迅速推行时期，重工业发展、外贸出口结构以及普通大众对耐用消费品等耗能产品的需求不断升级，使得未来相当长的一段时间内，我国仍将保持强劲的能源需求。国际能源署的一项估计表明，2000-2030年的未来三十年间，中国增量能源需求将占世界增量能源需求的20%。{TodayHot}    　　国家信息中心发展研究部战略规划研究室主任高辉清认为，能源问题已经被政府提高到前所未有的高度。全面推进能源节约、调整能源消耗结构、努力增加国内能源供应、加快发展新能源和可再生能源、不断提高能源技术水平、进一步扩大国际能源合作、加强能源法制建设成为我国新的能源发展战略的重要组成部分。“十一五”规划建议明确提出，在加快转变经济增长方式的过程中要把节约资源作为基本国策。而在能源法律建设上，前期我国已经相继出台了电力法、煤炭法和节约能源法。而且《可再生能源法》也从2006年1月1日起正式实施，这为中国太阳能、风能、水能等可再生能源的发展提供有力的法律保障。同时为更好地实施《可再生能源法》，相关配套措施也将很快出台。    　　上述新的能源战略、能源政策与相关法律，是建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展的需要。尤其在发展新能源和可再生能源、以及节约能源上，政策的导向是相当明确而又坚定的。    　　例如在发展新能源和可再生能源方面，国家相继出台新能源与可再生能源产业发展规划，并实施高技术产业化专项，鼓励外资和民间资本进入新能源和可再生能源开发领域。而且据国家发改委能源局有关专家表示，国家将在可再生能源发电上采取一定的价格优惠措施，风力发电上网价格将在2005年各地煤电上网标杆价基础上增加0.23元，生物质能发电入网则增加0.25元。其它可再生能源发电入网，也都在不同程度上制定了相应的价格优惠措施。预计今后对新能源和可再生能源产业的资金配套、税收减免、政策强制等扶持政策将陆续出台，产业前景光明。    　　而在如何节约能源、降低能耗方面，也多有相关政策层面的支持。在去年11月初我国正式推出首批循环经济试点，包括钢铁、冶金、{HotTag}化工等资源消耗型企业成为试点的重点，通过循环经济充分利用资源，将大大节省能耗，降低环境污染，提高企业效益。“十一五”规划建议还首次明确提出了单位GDP能耗下降指标，要求到2010年单位国内生产总值(GDP)能源消耗比“十五”期末降低二成左右。这意味着，今后五年年均能耗将下降4%左右。    　　2005年12月27日中国正式公布了《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》。列入鼓励类、限制类、淘汰类三类目录中的行业，能耗成为一个非常重要的标准。国家发改委产业政策司司长刘治明确表示，凡是资源和能源消耗高，严重污染环境和破坏环境的项目“一个也不放过”，全部列入淘汰类；而符合节约能源和资源，能够综合利用的一些项目，特别是一些采用高新技术来降低能耗的项目，则列鼓励类，享受相关优惠政策。    　　中国将从2006年起实施GDP能耗指标公报制度。来自国家发改委的消息说，万元GDP能耗、万元GDP能耗降低率等重要能耗指标将定期向社会公布。富有中国特色的是，发改委还表示，今后“要研究建立GDP能耗指标考核机制，将能源节约目标逐级分解，明确责任，狠抓落实。”这意味着，GDP能耗指标将有可能进入官员们的考核要求中，通过政绩考核这一指挥棒来引导各地提高经济发展中的能源利用质量。    　　能源“开源节流”展现无穷商机    　　从上述的我国能源战略、能源政策与相关法律，还有经过多年以来在节能、发展新能源方面的市场培育，此番的能源“开源节流”大行动将为各行各业带来无穷商机。    　　比如在去年8月，国资委与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司、中国第一汽车集团公司、上海宝钢集团公司等17家中央企业签署“节能承诺书”。“节能承诺书”承诺，将以提高资源利用效率为核心，加强企业管理，率先采用低耗、高效、低污染的工艺和设备，积极推进企业产品结构调整及整体系统优化。坚持引进与消化、吸收、创新相结合，大力开展节能、节水、节地、节材和资源综合利用技术的研发、推广和应用，加快循环经济发展，实现速度、质量、安全、环保和效益的统一。为此，生产相关低耗、节能、高效、低污染以及资源综合利用技术和设备的厂商，定单数量将大大增加。    　　同时，在节能、节电这一背景下，国家将把半导体照明工程作为一个重大工程进行推动，“国家半导体照明工程产业化基地”的目标是——到2010年，上、中、下游及应用产品企业超过200家，年销售收入接近1000亿元，创汇超过25亿美元。    　　新能源设备更将迎来前所未有的商机。《暂行规定》指出：“在生态保护基础上有序开发水电”；“积极扶持和发展新能源和可再生能源产业，鼓励石油替代资源和清洁能源的开发利用，加快发展风能、太阳能、生物质能等。”     　　在水电设备方面：截至2004年年底，我国水电装机容量为1.08亿千瓦，预计2010年我国水电装机容量将达到1.6亿千瓦。平均每年在水电上的投资额将分别达到350亿元。许多竞争实力较强的水电设备企业均将分到不小的市场份额。    　　在风电设备方面：目前风力发电技术逐渐成熟，发电成本已经出现下降的趋势。当前国外部分国家的风力发电成本已经与火力发电相差无几，再加上政府补贴，甚至比火电的成本还便宜。而在我国，2005年底已建成风电项目将超过100万KW，预计2010年全国风电装机容量达到400万KW，2015年全国风电装机容量达到1000万KW。未来的3-5年仍然是我国风电快速发展期，预计年增速将高达30-40%。我国风力发电的产业化条件已经成熟。随着可再生能源法即将实施，将激励更多的企业投入到风电机组产业化市场中来。    　　在太阳能技术与设备方面：尚德IPO成功被视为中国太阳能光伏产业的大事。国家发改委已表示，2005 年-2010 年，政府将投入100亿元用于太阳能项目。其中，该资金的65%将投向光电转换(即太阳能电池)。有资料显示，目前我国太阳能光热应用面积已经占到全球的76％，是整个欧美地区的4倍多，并以每年20％—30％的速度持续递增。上海已于去年9月发布计划，立志在推广新能源方面领先全国。到2007年，上海市要发展10万平方米太阳能热水系统、5兆瓦太阳电池发电项目，太阳电池组件的生产能力要达到150至200兆瓦，总产值要达到100亿元。国家还鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。房地产开发企业应当根据前款规定的技术规范，在建筑物的设计和施工中，为太阳能利用提供必备条件。    　　其实，新能源应用在普通老百姓的生活中也能创造很大的商业机会，这需要各个厂商找准切入点，市场定位合适。例如在一次新能源展览现场，广西柳州的一家风能发电设备、福建省福州市一家太阳能设备就受到了许多参观者的关注。经打听，这些设备价钱在1500元至5000元之间，市场定位完全在普通老百姓承受的范围内。与此同时，如何有效结合新能源应用与百姓需求，也应该寻求政策方面的进一步支持。例如在美国，1997年提出 “百万太阳能屋顶计划”。它规划到2010年美国将为100万个家庭安装太阳能屋顶，每个光伏屋顶将有3kW-5kW光伏并网发电系统，有太阳时使用太阳能屋顶的供电方式；无太阳时电网向家庭供电。仅此计划，美国到2010年将用太阳能供电至少可达到3000兆瓦以上。    　　除了上述的新能源、节能技术与设备以外，许多行业方面也将由于能源“开源节流”大行动，产生新的产业格局。    　　比如在最近发布的2005版产业结构调整指导目录中，小排量经济型乘用车、醇醚类燃料汽车被列入鼓励类发展目录。而以发电为主的燃油锅炉和发电机组则被列为淘汰类目录。发改委官员同时表示，鼓励小排量车的相关措施正在制定中，并即将出台。相关企业由此受益。    　　还有在建筑行业，2006年元旦起建房要过节能关。所有房地产开发企业都应当将所售商品住房的节能措施、围护结构保温隔热性能指标等基本信息在销售现场显著位置予以公示，并在《住宅使用说明书》中予以载明。广东省已明确推广应用节能型的建筑、结构、材料、用能设备和附属设施及相应的施工工艺、应用技术和管理技术，促进可再生能源的开发利用。鼓励发展的建筑节能技术和产品有新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；节能门窗的保温隔热和密闭技术等。    　　再有乙醇、甲醇汽油的推广使用。随着我国乙醇、甲醇汽油示范规划的成熟及推广工作的进行，未来乙醇、甲醇汽油的消费量也将显著增加。    市场是活的，是动态发展的，而且限于篇幅，不大可能将已有的能源“开源节流”的商机一一归纳、总结出来，上面仅仅是列举了其中的一部分事例而已，以起到抛砖引玉的作用。如果大家能够在思想上获得新的启迪，我们相信也就达到了本文的目的，我们还相信，更多的商机将会在不远的将来源源不断地开创出来。    　　产业国产化、本土化进程须加快    　　值得指出的是，由于我国在新能源建设、节能方面起步较晚，科研、产业、政策、市场等基础尚未完全建立起来。因此，许多关键技术、市场份额、能够赚得丰厚利润回报的地方，仍然受制于人或者被国外公司所占有。    　　比如太阳能的光伏发电产业：这两年，全球84%的光伏组件和光伏电池的生产集中于12家企业，其中日本占全球的48%，欧洲占20%，美国占10%，中国占6%。还由于我国还未掌握关键技术，高纯度多晶硅在我国十分短缺，因此中国光伏产业九成以上的原材料依赖进口。事实上，我国每年都从石英石中提取大量的工业硅，以1美元／公斤的价格出口到德国、美国和日本等国，而这些国家把工业硅加工成高纯度的晶体硅材料，以46-80美元／公斤的价格卖给我国的太阳能企业。中国太阳能学会光伏专业委员会主任李玉文就曾经表示，中国太阳能光伏行业产业上游和下游目前都卡在外国人手里。    　　风力发电的设备目前也是主要靠进口。国外风电机组已达到兆瓦级，而国内目前本土化生产的最大风电机组是750千瓦。据了解，在内蒙古朱日河、辉腾锡勒等几个大型风力发电场，美国、丹麦等国企业的风电机组几乎一统天下，能见到的国产化机组只有三台。同时，丹麦Vests公司等纷纷在国内设厂或与国内企业合作。    　　日本大型企业也在中国积极扩大了环保及节能业务。新日本制铁公司将向中国提供干式消火设备，将钢铁厂排放的高温气体回收并以此发电；三菱重工业公司也不断扩大成套发电设备的销售，这种设备可充分利用高炉排放的气体和热量，将其转化为电能；日本动力公司在同中国的电力公司合作，进行太阳能和风力发电试验。     　　由上述情况分析，新能源、节能产业的国产化、本土化进程需要加快。这对国内大厂商来说不仅仅是一挑战，还应是一个极大的激励，更是一个有丰厚利润等在前头的市场大机遇。想想华为、中兴、百度、联想、海尔┄┄，无一不是在各自的领域与国外跨国公司交锋、竞争中茁壮成长起来的。当然，代工、寻求市场空白点等应对举措，对于许多正处起步阶段、资本不厚的国内企业来讲，也应该是不错的选择方向。    　　企业难以置身于事外    　　而从企业生存角度来讲，国家已经出台了新的评价体系将淘汰高能耗、高污染、低效能企业，并制定了政府采购政策，将高能耗产品排斥在采购市场之外。企业传统的粗放经营、浪费资源的发展模式注定会被市场所淘汰。这一方面，“缺煤、少电、无油”的浙江省已经走在全国的前面。去年底，浙江省首次全面界定“落后制造”，涉及九大行业、430项技术的传统工业项目。被列入限制和淘汰的“黑名单”，其中不乏内地省份尚在重点扶持的制造业，浙商近年来的投资热点领域钢铁、纺织、水泥等产业就赫然在目。预计国内的一些省份也将会有类似举措陆续出台。因此，今后企业唯一的出路是将技术进步与调整产品结构相结合，实施节能降耗、资源综合利用。能源“开源节流”对每一个企业来讲并非是可以采取“鸵鸟”政策将自家封闭起来就能够置身于事外的。    　　股市机会也有不少    　　从近年来的情况来看，凡是能够从产业的角度把握未来投资机会的，往往能够获得超出市场的平均收益率，从1996年的四川长虹到1999年的东方明珠再到2002年的长安汽车、2003年的武钢股份、2004年的东方锅炉、2005年的苏宁电器、航天电器等等，这些当年牛股的背后均与当年新的产业主题有着直接的关联。因此，挖掘今后市场上的投资主题，如果从新一年的产业政策动向入手则能起到事半功倍的功效。当然，其它的股市机会也会层出不穷，象G股、制度创新、全流通新股发行等等，这就要视投资者的喜好和阶段性机会孰大来定了。    　　新能源、节能产业作为“十一五”规划重点要求发展的产业，政策扶持力度最大。提高能源使用效率20%是一个明确的量化政策目标，是十六届五中全会《建议》中仅有的两个量化指标之一。而2006年作为“十一五”规划的第一年，是发展新能源、节能产业的关键年份，一系列鼓励新能源、节能产业发展的配套政策都将陆续出台并实施。从行业周期来看，由于仍处于初始阶段，整个新能源、节能产业发展空间广阔。例如新能源中的光伏产业，据该产业在2010年前将保持每年30%的增长速度，其后的40年时间里也将保持平均25%的年增幅，比IT产业发展更快。因此，新能源、节能产业无论从题材概念上还是实际发展前景上都面临着重大的机遇，也具备了高成长性想象空间。    　　何况，海外市场的新能源股在过去的一年多时间里表现惊人，如Daystar上涨了519%，台湾茂迪上涨394%，德国SolarWorld上涨336%，等等。而且这并非在重复1999年的网络股泡沫，这些公司的高增长足以支撑目前合理的市盈率水平。    　　在国内股市，基于经济结构将进行调整、经济发展模式将实现转型的信心，太阳能、风能、核能等各类新能源、节能股及与之相关的设备制造业个股受到大量资金追捧，成为近年以来的投资热点。但是也有一些所谓的新能源股和节能股，主要依靠概念性的炒做，并没有扎实的产业支撑，也积累了比较大的涨幅，象这样的一些股票势必会在股价重新分化的过程中存在着比较大风险 ，这就需要投资者善加甄别。    　　以具体情况看，新能源、节能产业主要包括:太阳能(太阳能热水系统、太阳能光伏利用、太阳能电池、电源系统等)、风能(风光互补发电系统、风力发电技术设备)、节能型机电设备(锅炉、风机、电机、压缩机、内燃机、变压器、调速器等)、节能家电(空调、冰箱等)、余热余电利用、建筑节能、绿色照明、氢能的设备与贮运技术、燃料电池技术及产品、生物质能、核能、区域热电联产、能量系统优化等。从当前国内的这些新能源、节能股票中，未来诞生出一些真正的高成长股是完全有可能的。当然，在激烈的市场竞争中，也难免会有新兴公司被淘汰，这就需要投资者注意这些新能源、节能股票后继公司经营、财务的发展态势，而不能光看短时期的市场走势。    　　我们认为，2006年以后将是未来产业政策机会有望成为市场的主要投资主线之一，而代表先进生产力的新经济产业潜力巨大，包括新能源、节能与循环经济等在内的新经济产业类个股面临重大的产业政策机会，值得密切加以关注。

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