中国造纸工业发展概况以及“十五”总结

一、行业发展概况

　　据预测2010年中国纸和纸板的消费量将达到6500万吨，专家认为，当前在中国加工制造业能力普遍过剩的状况下，造纸工业是为数不多的需求不断扩张的行业之一，大力发展现代造纸工业，显然可以成为中国新的经济增长点，势必对中国国民经济的增长产生有力的拉动作用。

　　2005 年1－9月，我国造纸及纸制品工业生产继续快速增长。全行业共完成现价工业总产值2928.51 亿元，比上年同期增长24.79%。其中，纸浆生产企业完成现价总产值86.26 亿元，同比增长57.03%；造纸企业完成现价工{TodayHot}业总产值1838.90 亿元，同比增长22.5%；纸制品制造企业完成现价工业总产值1003.35 亿元，增长26.9%，增幅比上季度明显加快。

　　1－9月，我国纸及纸制品工业共完成销售产值2856.71 亿元，同比增长25.67%，增幅比上季度加快1.13 个百分点。其中，国内纸浆制造企业完成销售产值86.02亿元，比上年同期增长了59.67%，增幅比上半年加快9.42 个百分点；造纸业共完成销售产值17869.31 元，比上年同期增长了23.75%；纸制品制造业共完成销售产值983.76 亿元，比上年同期增长了27.15%。

　　1－9月，造纸及纸制品企业共完成出口交货值217.32 亿元，比上年同期增长25.28%。其中，纸浆制造企业完成出口交货值9829 万元，比{HotTag}上年同期增长153.67%；造纸企业完成出口交货值98.08 亿元，比上年同期增长53.66%；纸制品制造企业完成出口交货值118.26 亿元，同比增长8.25%。

　　2005年，我国共有纸及纸板企业3600家，进一步集中化，较上个世纪90年代末的6500家几乎减少一半，规模生产成为纸业发展趋势。全国纸及纸板生产量5600万吨，较上年的4950万吨增长13.13％；消费量5930万吨，较上年5439万吨增长9.03％；人均年消费量为45公斤，比上年增长3公斤，与世界人均消费量55公斤的距离不大，比起上个世纪90年代的人均25公斤大为提高。而上海纸和纸板的消耗量在180余万吨，人均耗纸量在115公斤左右，基本和发达国家同步。 

    自2000年以来，我国的生产量年均增长12.92％，消费量年均增长10.65％。进入21世纪，我国的纸业生产以市场为导向，不断调整结构扩大生产，从2000年的生产与消费之差500万吨供不应求直到去年的300万吨左右，供需基本平衡。 

　　生产和消费比重最大的为印刷书写纸、箱板纸及瓦楞纸，分别各占总量的20％左右。这折射出我国近年来社会发展一个侧面，文化业蓬勃发展，印刷业兴旺；制造业继续升温，带动包装用纸迅速增加。   

　　尽管我国造纸业发展迅速，但是也不能否认我国造纸业确实存在许多问题，其中最主要的有以下两个方面：

　　一是传统造纸业的污染问题，尤其是造纸业制造过程对环境造成的污染。特别是制浆部分，投入的原料和化学药品，大约一半以上成为污染物排放到空气和水中，对大气和水资源造成严重的污染。众所周知，纸业是中国工业污染的主要产业之一，据2002年中国环境年报公布的数据表明：纸业的排水量为35.3亿米3，占全国工业总排水量的18.2%；COD排放量287.7万吨，占全国总排放量的40.8%，达标排放废水仅占造纸排水总量的53.8%，即，还有相当一部分企业，特别是中小企业没有很好的、甚至没有进行污染治理。

　　二是原料供给问题。造纸业是资源消费型产业，而我国又是森林资源缺乏的国家。纸业是木材消耗量最大的森林工业，据统计，以木材为原料，每生产一吨铜版纸需要的木材消耗量为4～5米3。但是我国的森林资源又非常缺乏，满足不了造纸业的需要。2002年国产木浆比率仅占总用浆量的6%（包括进口商品浆占21%）。如按国家发展和改革委员会的规划，2010年木浆自给率达到15%，木浆产量达750万吨，需要消耗木材3700万米3。如果2020年能达到国际上50%以上的木浆比率（其中一半进口），需要消耗１.2亿米3木材。因此，原料问题是制约我国造纸业发展的重要问题。

　　2005年5月1日，财政部和国家税务总局联合发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》，又进一步取消木粒、木粉、木片的出口退税。“出口退税”的取消，表明我国政府已经意识到木材大量出口的危害，此举遏制了木材出口量迅猛增长的势头，使国内市场的供求矛盾有所缓解，对保护我国森林资源也有着积极的作用。但就目前的情况看，国内市场的供求矛盾尚未彻底解决，而世界各国对木材采伐、出口的限制日见严厉。因此有理由考虑采取更加积极的措施——征税木材产品出口税。

二、“十五”总结

　　虽然我国目前造纸工业整体水平仍然与国际先进水平有较大的差距，但近年来新建项目的设备水平已与国际水平相当甚至更高，除纸浆成本处于劣势外，在其它化工辅料、能源电力、人工费用、营销网络等许多方面都具有优势，产品最终竞争力水平已大幅提高。在过去的五年中，我国造纸业发展迅速，几年来国内各种纸品都持续两位数的增长，据预计我国造纸工业在2008年之前无论生产还是消费均将保持两位数的增长。

　　十五期间，我国纸和纸板总生产量与总消费量双双名列世界前茅，位居世界第二。总生产量持续保持着自2001年(3200万吨)一举超过日本(3073万吨)仅次于美国(8025万吨)跃居世界第二的位置，总消费量一直保持着十佘年来仅次于美国排在世界第二的名次。　　

　　改革开放以来，随着我国国民经济的持续稳定发展，我国造纸工业发生了根本性变化，产量和消费量均保持着连年持续稳定增长，特别是近三年保持着高速持续稳定增长。据有关纸业综合情报信息资料显示，我国纸和纸板，近年来始终保持着总生产量和总消费量稳定增长的态势。1999年、2000年、2001年、 2002年、2003年和2004年，我国纸和纸板总生产量分别为2900万吨、3050万吨、3200万吨、3780万吨、43OO万吨和4950万吨，同比增长分别为3．57％、5．17％、4．92％ 、18．13％ 、13．76％和15．12％：总消费量分别为3525万吨、3575万吨、3683万吨、4332万吨、4806万吨和5439万吨，同比增长分别为5．32％、1． 42％ 、3．02％ 、17．62％ 、10．94％ 和13．17％其中2004年1月一9月，我国纸和纸板生产量为3527万吨，较上一年平均同期增长9．36％：消费量3613万吨、较上一年平均同期增长0．24％，其中新闻纸消费量224万吨。我国纸和纸板人均年消费量，1999年、2000年、2001年、2002年、2003年和2004年，分别为27．8公斤、28.０公斤、29.０公斤、33．0公斤、37．O公斤和42．O公斤，消费量逐年增加，增长幅度分别为3．73％ 、O-7％ 、3．57％、13_79％ 、12．12％和13．51％，其中以近三年2002年、2003年和2004年增加量最大增长幅度最高，均在十二个百分点以上，增加量分别为4公斤、4公斤和5公斤。我国纸业生产与消费发展迅速，纸业市场繁荣兴旺。　　

　　我国纸和纸板总生产量与总消费量，提前完成了“十五”-规-划-规-定-的目标，指标提前完成。1999年、2000年、2001年、2002年、2003年和 2004年，我国纸和纸板的总生产量分别达到“十五”规划目标数的72．5O％、76．25％、8O．OO％ 、94．50％ 、1 O7．5O％和123．75％，其中2003和2004年均超额完成造纸工业“十五”规划规定的2005年总生产量4000万吨的目标，超额量分别为806万吨和 950万吨，分别超额7．50和23．75个百分点：总消费量分别达到“十五”规划目标数，2005年50oO万吨的7O．5O％、71．5O％、73．66％ 、86．64％ 、96．12％ 和1O8-78％：人均年消费量分别达到“十五”规划水平数下限(34公斤)的81．76％、82．35％、85-29％、97．O6％ 、1O8．82％ 和123．53％ ，和分别达到其上限(38公斤)的73．15％、73．68％、76．32％ 、86．84％ 、97．37％ 和11O．53％，超额完成规划规定的人均年消费水平。　

　　我国造纸企业所有制的结构整合随着改革开放的不断深入也在不断加速。改革开放初期，我国造纸企业所有制的经济成分几乎均为国有。白上个世纪九十年代开始，外资企业逐步涌入我国，国有企业股份制改革步伐加快，并在广东、浙江和山东等省份先后出现了一大批民营造纸企业。目前，从规模以上企业的生产与销售情况来看，我国造纸工业基本上形成了国有及国有控股企业、三资企业和集体及其他类型企业三足鼎立三分天下之势。面对我国入世，和全球经济一体化的新形势，我国造纸工业产业结构的适时性与合理性正在不断进行整合与调节，国有企业的改革仍在不断深化，总体经济效益不断增长，产品产量不断增加，产品质量和产品档次不断提高。

　　我国造纸企业正在通过自身资本扩张和资产重组，走向规模化和集团化，生产集中度明显提高。例如，年销售收入1O亿元以上的重点造纸企业2001年、 2002年和2003年，分别为11家、14家和19家，其中各自前五位的企业销售收入合计，分别为122．14亿元、174．64亿元和231．92亿元：年销售收入5O亿元以上的重点造纸企业，2001年、2002年和2003年，分别为1家、1家和2家，各自第1位的企业销售收入分别为52．09亿元、6O．13亿元和73．75亿元。年产25万吨以上的重点造纸企业，2001年、2002年和2003年，分别为6家、10家和18家，其中各自前五位的企业产量合计，分别为254．35万吨、387．48万吨；年产5O万吨以上的重点造纸企业，2001年、2002年和2003年，分别为2家、4家和6家，其中各自前两位的企业产量合计，分别为144．38万吨、215．63万吨和248．40万吨，其中2002年和2003年前两位的企业各自的产量均超过了1OO万吨。这些数字表明，我国造纸企业通过资产重组和自身的资本扩张，正在大踏步地向着规模化、集团化迈进，向着把企业自身打造成业内航母的目标前进，努力提高生产集中度，以增强其在融入全球经济一体化的新形势下抵御风险的能力。

　　我国现有纸和纸板生产企业3OOO余家，其中规模以上(销售收入500万元及500万元以上)的企业约占75％以上，从业人员达70余万。在新形势下我国造纸工业多种所有制经济共同发展的企业格局正在形成，这些企业间即互补又竞争，并具有相互之间的不可替代性。但是国有和“三资”企业仍然是当前我国造纸工业的支柱企业，其合计所占比例不到1／4左右的企业创造了近2／3的销售收入和利税总额。尤其值得关注的是“三资”企业，企业数仅占不到1门O的比例，销售收入和利税总额竞都占到约1／3，其技术装备的先进性、管理的合理性和生产集中度可见一斑。

　　当前，我国造纸业按产量排在前2O位的企业，生产量合计，约占全国总产量的1／5，销售额占总额的1／4以上，利润总额约占总额的一半，表明我国造纸企业的生产集中度有所提升。就地域而言，我国造纸工业的生产集中度也在不断提高，东部地区已成为我国造纸工业的主要生产基地，其产品的产量和质量均居国内之首，我国造纸企业的区域化正在形成。 

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