首钢重组新方案两个变化值得关注

自7月17日停牌3天后，首钢股份新的重组方案于7月19日火速出炉。与此前的旧预案相比，新重组方案尽管在置入置出资产及对价等方面并无实质变化，但仍有两个变化值得关注：　　　　一是首钢总公司承诺，在重组完成之后立即启动矿业公司注入程序；二是此次重组方案还补充了新相关公司股票走势的财务资料，且增加了对2013年的盈利预测。　　　　同时，首钢股份董事会决定今年8月23日召开公司2012年第二次临时股东大会，以现场表决与网络投票相结合的方式进行，这份经过调整后的重组方案将在这次股东大会上再次接受投资者的检验。　　　　虽然方案能否通过目前尚未可知，但从公开数据上来看，首钢迁钢公司(下称“迁钢”)的盈利能力非常突出，是目前最适合注入首钢股份的资产。　　　　新重组方案两个变化　　　　自2010年停牌进行重组以来，首钢股份的资产重组一波三折。就在此前的6月25日，首钢股份召开的今年第一次临时股东大会上，因小股东联合反对，旧版本的资产重组相关议案刚刚遭到否决。此次出炉的重组方案在上一次的基础上作了一定程度的调整。　　　　与上一次重组草案相比，首钢股份拟置入、置出资产及其估价没有变化，向首钢总公司发行价格及数量也没有变化。公司拟以下属石景山冶炼资产以及其持有的首钢嘉华，首钢富路仕股权作为置出资产，与首钢总公司下属首钢迁钢公司的全部相关资产进行置换。　　　　其中，置出资产作价63.23亿元，主要包含公司因重组提前解除《土地使用权租赁合同》而获得的补偿金额10.28亿元；置入资产作价183.70亿元，差额部分将由公司以4.29元/股向首钢总公司发行28.08亿股股份作为对价解决。　　　　尽管重组方案前后变化不大，但仍有两个调整后的细微变化值得关注。第一个变化是，首钢总公司在重组方案中承诺，在重组完成之后，立即启动首钢总公司旗下首钢矿业公司铁矿石业务资产注入程序。　　　　截至2011年末，首钢总公司旗下首钢矿业公司拥有水厂、二马、杏山、孟家沟铁矿及联营合资的马兰庄铁矿，已取得的采矿权证垂直投影保有储量9.22亿吨，采矿权证范围保有储量5.77亿吨，可采储量1.98亿吨；已取得的探矿权证范围内资源1.9亿吨；铁矿石采出品位在21~26%之间。

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