机械行业:把握细分行业瓶颈突破契机
机械行业的周期性取决于我国的五年规划,目前处于十二五初期,且受此前四万亿投资影响,2012年上半年处于行业低谷时期。而目前我国放开部分大项目审批,有效推动行业走出低谷。但由于国内外状况与2008年已有一定不同,我们预期行业难有大规模爆发机会。 目前机械行业整体增速下滑,大致维持在10-15%左右。但部分细分市场依然能够保持20-30%增速,主要在于这些行业此前的发展瓶颈获得突破。具体有:工程机械相关的高端液压件、海洋工程、油气开采设备以及机床数控系统等等细分行业。 我们重点关注高压油缸类的恒立油缸、海洋工程类的亚星锚链以及节能减排类的隆华传热。
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