中信建投：建材十二五集中度进一步提高

    行业目前存在问题反映"十二五"行业改革方向。建材行业目前存在四大问题：1.总体能耗高，排放大，落后产能规模大，节能减排认为艰巨。2.产业链短，产品附加值低，加工制品业发展缓慢。3.技术创新不足，安全环保的绿色建材和无机非金属材料发展滞后。4.企业平均规模小，生产集中度低。总体而言建材工业仍主要依靠规模扩张和固定资产投资拉动，发展方式比较粗放。未来将由"增量扩张"转向"提质增效"。从这四大问题看改革方向，"十二五"期间整体建材产量的复合增长率会出现回落，从两位数增长至个位数增长，企业更多由量扩张转向提高产品质量，增加产品附加值的发展方向。一方面淘汰落后小产能会继续推进，行业收购兼并力度仍将快速推进，集中度会进一步提高。另一方面加工制品环节如玻璃深加工制品、水泥制品如商品混凝土等会得到进一步发展，其次新型的绿色环保建材及无机非金属材料如高性能玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、聚酰亚胺等高新材料的发展有望得到政府更多的扶持。　　　　关注"十二五"发展目标。从以上几点改革方向的具体实施目标来看，淘汰落后方面十二期期间计划淘汰2.5亿吨水泥，淘汰5000万重量箱平板玻璃。前十家水泥水泥企业集中度提高十个百分点至35%，前十家浮法玻璃集中度从57%提高到75%。提高产品深加工率方面，平板玻璃深加工率要提高十个百分点至45%，新型墙体提高十个百分点至65%，水泥基材及制品要提高26个百分点至50%，水泥深加工制品行业提高力度较大。　　　　关注"十二五"期间重点发展的产品及相关上市公司　　　　水泥：42.5级及以上水泥、C40及以上预拌混凝土、高性能专用混凝土、预拌砂浆、工程预制件、高性能外加剂等。　　　　玻璃：光伏玻璃、超薄基板玻璃、镀膜玻璃、特种石英玻璃、风挡玻璃、耐热玻璃等材料和绿色照明配套材料。钢化玻璃、中空玻璃和夹层玻璃等新型安全节能玻璃制品。　　　　陶瓷：薄型建筑陶瓷砖（板）、轻型节水卫生洁具等产品。　　　　新型建筑材料。安全环保、经济适用的高性能防火保温材料。烧结空心制品、蒸压加气混凝土等轻质、高强、隔热、环保型墙体材料。环保型涂料、防水、密封、隔音等装饰装修材料。　　　　非金属矿：石墨、膨润土、高岭土、菱镁矿等非金属矿及精深加工制品。其他新材料。特种玻璃纤维、碳纤维、碳化硅纤维等高性能增强纤维，风电叶片、高压容器、高速列车及汽车用复合材料和无机改性材料等复合材料制品。氮化硅陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、陶瓷过滤器、分离膜以及泡沫陶瓷等特种陶瓷。无铬等新型耐火材料及制品。特种石墨、人工晶体、超硬金刚石、微晶玻璃、云母陶瓷、石英陶瓷等其他新材料。耐高温、抗渗漏、耐腐蚀的特种工程材料。

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