光伏减反玻璃渗透率提升镀膜企业先发优势明显

    美国股神巴菲特旗下的中美能源控股公司7日宣布，与第一太阳能设备公司签订协议，收购后者价值超过20亿美元的托珀兹太阳能发电厂。　　　　与A股相关光伏概念股的积极表现有所不同的是，国内对于巴菲特投资新能源的反响比较谨慎，因为中国四大光伏巨头在第三季度产生了巨额亏损。近3个月以来，中国光伏企业在美上市的股价全面下跌，不少股票更缩水达到六成以上，远超美国三大股指的同期跌幅。东北证券（000686）分析师鲁健昨日接受《大众证券报》采访时表示，目前，中国的新能源产业提前遭遇寒冬，连本轮新能源战略的排头兵光伏产业处境也岌岌可危，整个行业还没来得及大展拳脚就面临着多晶硅价格大幅下跌等不利因素，利润降幅巨大。“再加上前阶段国内光伏产业遭遇美国的反垄断调查，所谓内忧外患同期而至，让整个行业倍感压力。”　　　　国信证券电力设备行业分析师郑东也表示，虽然国家进一步上调了国内光伏市场的装机容量，但是由于目前行业需求的放缓和供给的过剩，整个行业目前还处于谷底。但这有利于促进整个行业的整合，随着未来行业整合的进一步完成和国内市场的逐渐启动，行业或将迎来第二次高增长。　　　　“由于行业整体上压力颇大难以突破，再加上面临着欧洲经济进一步恶化风险，各国光伏补贴削减低于预期风险以及聚光光伏、光热领域取得重大突破等风险，故而昨日相关股票走强明显呈游资闻风炒作的迹象，板块的行情也仅是交易性机会。”鲁健指出，不过，“十一五”和“十二五”规划都把发展新能源列为重点发展行业，尤其是风电和光伏业，尽管存在技术低水平竞争、企业良莠不齐的问题，但是经过严寒的考验，剩下来的企业将会获得更多的成长空间。　　　　光伏行业2012年投资策略：行业调整仍在进行，创新技术暗藏结构性机会　　　　电子行业　　　　海外市场或将暂时萎缩，内需再造生机：债务危机深化，欧洲光伏电站运营商融资难，欧洲政府对新能源支持堪忧，而美国的双反调查也存在隐患，预计2012年海外太阳能市场将不会有较大增长，甚至有所萎缩。中国出台统一上网电价，2015年国内光伏累计装机规划可能再次上调50%达到15GW。预计2012年有望成为国内光伏发电大规模启动元年，年新增装机量接近3GW,较2011年增长约300%,内需再造产业生机。　　　　行业竞争激烈成本为王，创新技术暗藏结构性机会：海外需求萎缩，国内产能建设过度，企业间竞争将持续加剧。光伏企业过冬，必须不断创新技术，提高效率，降低成本，提升产品品质，创造溢价空间。已进入产业化导入和收获期的创新技术，将迎来结构性投资机会。

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