建筑建材行业：地产政策预期可能决定建材走势

    本周建材行业走势：本周建筑建材（申万）行业指数收益率为3.16%，低于沪深300指数0.92%的收益率。在申万23个一级行业指数涨幅排行榜中，本周建筑建材排在第8位；从本周走势来看，大盘在有色、煤炭、地产等板块的带动，逐渐向上走稳，在最后一个交易日，更是由于受房地产板块的利好刺激，股指表现优异，而建筑建材板块方面，由于与房地产板块有密切联系，板块指数本周走强于大盘。　　　　本周建材行业相关资讯：（1）中国水泥协会公布2011年新增水泥熟料产能数据。（2）发改委：今年新开工项目计划总投资24万亿元。（3）春节后华中华南地区浮法玻璃企业出厂价格上调（4）两成农田水利建设资金实行中央统筹，主要投向西部省区。（5）2012年重庆市交通建设计划投资400亿元。（6）今年江苏省交通建设计划投资752亿。（7）2011年中部地区房地产开发投资增速减缓。（8）2011年内蒙古固定资产投资总额超万亿。　　　　（9）安徽：2012年投资120亿建设重点水利工程。（10）2012新疆水利建设总投资将达115亿元。（11）2012新疆水利建设总投资将达115亿元。　　　　本周上市公司动态跟踪：（1）天山水泥持股5%以上股东减持。（2）国统股份签订1.97亿元订单合同。（3）海螺型材子公司对外投资。（4）亚厦股份竞拍取得国有土地使用权。（5）东方雨虹通过高新技术企业复审。（6）金刚玻璃通过高新技术企业复审。　　　　重点建材产品价格走势：本周全国水泥市场价格整体以平稳为主，个别小区域价格有一定调整，幅度10-30元/吨；本周下游需求较上周相比略有放量，主要来自农村市场需求，重点工程以及房地产项目仍未启动；大部分企业库存继续保持在高位80%左右，以三线城市以及农村销售占比较大的企业库存略有下降，但也在60%以上。本周玻璃价格方面，华南、华中地区经研讨会后价格略有上提，其他地区价格变动还不明显。　　　　我们的观点：芜湖地产新政的反复引起市场对于房地产调控放松预期的不确定性，在基建平稳的现状下，建材需求与地产相关度较高，地产回暖则会缓解建材行业需求压力，我们预期包括水泥在内的建材板块短期内会跟随地产板块震荡，　　　　推荐重点关注：从中长期看，建材基本面未现明显好转，我们仍然建议配置成长型股票，抵御行业风险。重点关注：长海股份（买入）、伟星新材（买入）、秀强股份（增持）、开尔新材（未评级）、纳川股份（未评级）、青龙管业（未评级）等。

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