江西水泥：传闻属实 “买入评级”

    有媒体称“南方水泥下属省级区域公司江西南方水泥有限公司在赣中（南昌、丰城）、赣西、吉安等地从9月10日起对水泥价格上调20元/吨的消息在网上被热转”、“公司从南方水泥分配到4398.9万元的现金红利全部计入今年上半年收益”。经核实，传闻属实。我们上调公司2011年和2012年的业绩水平，由每股收益1.21元和1.39元，上调为1.41元和1.66元，维持“买入”评级。

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