钛白粉业迈入“喧哗与骚动”后的寂静期

    全世界总共有70多家钛白粉生产企业，中国就有63家，占全世界总产能的31%。2010年，中国钛白粉总产能为198.6万吨，总产量达到147.2万吨，同比增长29%。有分析机构预计2011年国内钛白粉的产量将达到174万吨，同比增长18%。中国已成为世界上最大的钛白粉生产国、消费国。这样的刺激下，是中国钛白粉项目的急剧扩张：2010年，有统计的扩产企业达到63家，新增产能为24万吨。中国的钛白粉行业不仅面临着产能过剩的危机，而扩产的背后是企业普遍采用技术壁垒小的硫酸法生产，这也注定了与国外氯化法生产的钛白粉的差异。

　　2006-2010年钛白粉产能产量走势图　

　　据监测的交易数据显示：金红石型钛白粉价格自年初的16500元/吨，一路飙升至7月末的22500万元/吨。钛白粉价格疯长的原因除了上游钛矿资源和硫酸价格行情的变化导致，上游钛渣和钛精矿，受越南、澳大利亚等进口国的出口政策影响非常之大。然而，从8月份开始，国产钛白粉的价格却急转直下直至10月国内主流供应商将硫酸法金红石型钛白粉报价锁定在18000元/吨左右。而对于目前钛白粉企业来说，主要面对的压力还有前期扩张带来的库存量过大，以及由此延伸的仓储成本上升等问题。面对四季度下游涂料需求淡季的到来，以及企业现金流需求增多的考虑，限产、降价促使了钛白粉企业集体跳水。那么，我们该如何解读钛白粉行业在第四季度可能迈入的“喧哗与骚动”后面的寂静呢？

　　1999——2010年钛白粉产量及消费量　　　

　　钛白企业扩张迅速，新增产能集中上马遭遇消化难　　　　1，国内宏观经济刺激政策刺激钛白粉下游的发展，酝酿了钛白巨大的需求。　　　　2010年，受益于中国在2009年推出的两年投资总额达四万亿元经济刺激方案及国家促进建材下乡、汽车消费的举措，刺激了与钛白粉密切相关的下游产业回暖，据统计资料显示：就2010年情况来看，涂料与塑料分别占钛白粉消费量的44%与33%，2010年，中国为世界最大的涂料生产国，涂料产量为966.6万吨，同比增长23%。2010年规模以上企业塑料制品产量达5830万吨，同比增长21％。下游的强劲增长带动了中国钛白粉行业的快速发展。

　　2006-2010年钛白粉行业开工率图

　　2、国外钛白粉项目的关停，造成中国钛白粉出口激增，刺激了新产能的扩张。　　　　受全球金融危机和环保政策的双重影响，国外部分钛白粉厂关停，海外差能的缩减，造成在国际市场供不应求，国外钛白粉采购商就来中国大量采购，刺激了中国钛白粉的投产与扩能。在此情况下2010年，统计的63家企业新增产能一共为24万吨。其中，山东东佳4万吨，河南佰利联5万吨，四川龙蟒4万吨，济南裕兴技改扩产至10万吨。广东云浮惠云钛白粉有限公司新增5000吨，攀枝花天伦化工新增2万吨，湖北武汉方圆新增2万吨。此外，还有一些在建或拟建的扩产项目。产能的扩张进一步加剧了中国钛白粉行业的市场竞争。

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