中银国际：俄铝目标价上调至11.1元 评级买入

中银国际表示，俄铝00486.HK09年净利润8.21亿美元，大大高於招股说明书的预测4.34亿美元，也高於该行预测的4.57亿美元，和市场预期的4.93亿美元。差异主要是由於俄铝持股25%的诺里尔斯克镍业公司，所带来的联营公司利润贡献高於预期。由於俄铝牙买加氧化铝项目重新启动，以及联营公司利润贡献高於预期，因此该行将2010年和2011年盈利预测分别上调30.4%和14%。将目标价由11.03元上调至11.1元，评级为「买入」。

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