海德鲁淡水河谷重组 整合铝资产
5月2日,淡水河谷和挪威铝业制造商海德鲁公司(HydroASA)同时发布公告称,两家公司达成一项重组协议。根据这项协议,海德鲁将以49亿美元的总价格收购淡水河谷旗下铝业务的主要股权;而淡水河谷将获得挪威海德鲁约22%的股权。 海德鲁是全球第三大铝业公司。淡水河谷是世界最大的铁矿石生产和出口商,也是美洲大陆最大的采矿业公司和全球主要的铝土矿供应商。 相比力拓对加铝的收购,两家公司此次并没有产生太多的现金交易。淡水河谷将持有的海德鲁约22%的股权作价31亿美元。海德鲁将承担淡水河谷7亿美元债务,并支付给淡水河谷11亿美元现金。 虽然淡水河谷只获得了22%的股权,不过这已让淡水河谷成为了海德鲁第二大股东。《第一财经日报》记者查阅了海德鲁2009年年报发现,目前,挪威贸易和工业部(TheMinistryofTradeandIndustry)持有海德鲁43.82%的股权,处于绝对控股地位;其次是挪威本土养老基金(Folketrygdfondet)持有5.83%股权;摩根大通(JPMorganChaseBanknominee)是第四大股东,持有2.94%股权。 在此次交易完成之后,挪威政府对挪威海德鲁的持股比例将下降至34.5%。淡水河谷还将获得挪威海德鲁的一个董事会席位。 海德鲁将获得淡水河谷巴西Paragominas矿区60%的控股权,后者是全球第三大铝土矿。根据双方的协议,海德鲁还有权在2013年及2015年分两次收购Paragominas矿区剩余40%的股权,而每次的收购价格均为2亿美元。海德鲁还获得了Alunorte氧化铝精炼厂91%的股权、Albras氧化铝工厂51%的股权以及CAP氧化铝精炼项目81%的股权。 淡水河谷为什么要出售这些资产?在公告中,淡水河谷表示,公司目前在铝产业链中主要是提供铝土矿初级产品,而在电解铝行业,能源是主要的制约因素,海德鲁在能源成本方面具有较大优势,两家公司相互整合,能够尽可能地降低成本。
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