LED照明低价鏖战 用途开拓更为重要

　　如今，LED照明市场呈现出“群雄割据”状态，老牌大型厂商乃至新涉足企业和海外企业都纷纷涌入该领域。在这种情况下，LED照明市场有望在今后数年实现大幅增长。富士经济对2008~2012年日本国内LED照明器具市场做出的预测是，预计照明器具市场整体增长8.6%,LED照明将实现从133亿日元到578亿日元的4倍以上的增长，占到整体的12%。全球的发展势头也很迅猛，白色LED照明市场在2006年以后以每年50%的速度不断增长，到2009年规模已达到约1600亿日元。今后，这一增长势头将进一步加速，估计在2012年之前将增长至2009年的近3倍。另外，白色LED作为照明的用途今后也将得到扩大，预计2012年将超过整体的两成。　　　　富士经济对日本国内照明器具市场所做的预测。2012年照明器具市场的总额预计将比2008年增长8.6%,达到4880亿日元左右。其中，预计LED照明器具市场将扩大至4倍以上规模，在照明器具整体中比例将超过1成。　　　　野村综合研究所的调查显示，全球白色LED照明市场的规模到2012年将达到2009年的近3倍。照明用白色LED在整个白色LED市场中所占的比例也将超过20%,对LED市场的影响越来越大。　　　　产生上述动向的背景是全球性废弃低能效白炽灯泡的潮流。日本经济产业省和环境省也提出了2012年之前停止制造和销售白炽灯泡的要求，照明厂商对此作出响应，纷纷表示停产。虽然荧光灯目前已成为白炽灯泡替代品的第一候选，但具有寿命长、温度特性出色等优点的LED照明在实现了性能的提高后，迅速成为白炽灯泡替代品的候选。　　　　另外，正以日本修订节能法为契机致力于照明节能化的便利店等也对导入LED照明表现出了强烈的关注。“在(高更换成本的)高屋顶厂房、汽油加油站及街道路灯上导入的事例增多”(销售韩国FAWOOTechnology公司LED照明产品的LumidasJapan)。LED照明与荧光灯不同，在低温下也不会变暗，因此在用作冰箱及冷库的照明时也具有出色的易用性。　　　　消费者对LED照明也寄予了很高的期待。以照明及建筑相关企业为对象的问卷调查显示，“即使初期导入成本高，但只要设计上优点突出也会考虑采用”的回答占到了整体的19.7%。另外，“包括运用成本在内、在能够体现出费用对效果比的方面考虑采用”的回答达到了占过半数的58.5%,可见消费者的导入欲望非常高。在高价下也积极考虑导入的原因不仅仅在于节能，寿命长、小型轻质等优点也颇具吸引力。　　　　部分上市企业接连涉足　　　　面对如此之高的用户期待以及迅猛的市场增长，照明领域的老牌大型厂商从2008年前后开始接连投放LED照明新产品。而且，其他行业的部分上市企业也开始积极参与。夏普于2008年9月携基础照明及下照灯产品迅速打入市场。电子部件厂商罗姆于2008年底上市下照灯产品，并于2009年春推出了与设计公司共同开发的店铺用基础照明产品。此外，大和房屋工业也与京瓷和NABESHO共同开发了面向店铺的基础照明产品.　　　　对业务与照明有关的技术人员进行了问卷调查。与成本相比，约2成回答者更重视设计上的优点（a）。LED照明的优点中最有吸引力的是寿命长（b）。其次是小型轻量等。数据来自日经市场调查。　　　　三菱化工机于2009年7月上市了用于替代荧光灯的直管型LED照明。该产品由三菱化工机与台湾华兴电子(LEDTECHELECTRONICS)和日本思科(Cisco)共同开发而成，可安装在40W荧光灯的灯具上使用。三菱化工机虽然是一家以氢发生装置等为强项的工厂设备及环境设备厂商，但是该公司认为“不为经济形势所左右，能够与以往业务实现互补”(三菱化工企划开发部长猪狩常博)，决定涉足LED照明业务。　　　　此外，三菱化学也宣布涉足LED照明业务。该公司2008年从三菱电线工业收购了可发出近紫外光的GaN类LED的业务。将充分利用原来在荧光体等材料技术方面所拥有的优势，涉足作为最终产品的照明领域。计划2010年投放产品，利用不仅在日本而且在海外也拥有高知名度的光盘品牌“威宝(Verbatim)”的名称，在欧洲等地区扩大销路。　　　　大厂商纷纷涉足面向普通消费者的LED照明市场。2008年夏普通过上市基础照明产品进入市场。之后，罗姆、大和房屋工业、三菱化工机等部分上市企业也接连投放了产品。三菱化学也宣布在2010年投放产品。　　　　对蓬勃兴起的新市场虎视耽耽的不仅仅是其他行业的日本厂商。荷兰飞利浦照明及德国欧斯朗等海外照明大厂商也以LED等新型照明的普及为契机，寻找着扩大市场份额的机会。比如，飞利浦除普通照明以外还在致力于探照灯及间接照明等特殊照明领域。　　　　LED有望赶上荧光灯　　　　为什么其他行业及海外企业如此积极地接连涉足LED照明领域，市场又为何如此活跃?这是因为以往被公认为LED照明课题的发光效率及价格得到了改观，各方面均超过荧光灯的LED照明即将问世的结果。“(LED照明)在2012年前后实现可与荧光灯竞争的实力”(松下电工LED器件开发中心LED器件主要策划负责人大利富夫)。　　　　首先，LED芯片的发光效率在逐年提高。日本LED照明推进协会(JLEDS)于2008年公布的发展蓝图预计，昼白色高效LED的发光效率到2009年度将达到120lm/W，到2015年度将超过150lm/W(图5)。但当时也有厂商表示“在今后2～3年内即可向市场投放150lm/W的产品”(飞利浦电子日本公司负责日本业务的副总裁山田范秀)，“已经达到了120～130lm/W，而且还实现了150lm/W的量产品”(日亚化学工业代表董事副社长田崎登)，近一两年的效率提高速度超过了预期。一般而言，LED照明均存在电源损失及温度上升的影响，因此整个照明器具的发光效率(综合效率)大多比LED芯片的发光效率低3～5成，仅为50～70lm/W左右。不过，近来综合效率达到80lm/W以上的产品也不少见。尽管水平尚未达到综合效率公认为近100lm/W的高效率的高频照明(HF)型荧光灯，但已经接近了荧光灯。　　　　文章开头所提到的东芝照明的LED灯泡新产品，其综合效率宣称达到了81.9lm/W。从2008年上市的小型反射型产品最高为68lm/W(白色时)来看，一年内提高了约两成。如果按照这一速度继续改善的话，到2011～2012年时有望推出超过100lm/W的产品。　　　　另外，被视为LED照明另一课题的价格也在稳步下降。从综合成本(灯具价格和电费合计)来看，有时已经比荧光灯更胜一筹。以相当于60W白炽灯泡的灯泡型LED照明为例，在4万小时的寿命期限内，综合成本为1万日元左右。而换成寿命为1000小时的白炽灯泡使用4万小时后，综合成本则超过5万日元，即便是灯泡型荧光灯，也要达到1万6000日元出头。如果累计亮灯时间超过约1万4000小时的话，灯泡型LED照明的综合成本要比灯泡型荧光灯更便宜。假设这1万4000小时为每天使用10小时，那么长期来看，还是LED照明更为有利。　　　　JLEDS对LED芯片的价格做出预测，预计到2012年前后单位亮度的成本将低于被公认为普及临界点的1日元/lm。不过这一目标也很可能会提前实现。“正在以每年两成以上的速度下降。估计会在很长时间内不停下降”(日亚化学工业的田崎)。　　　　从元件的发光效率来看，2007年度昼白色高效率型产品为80lm/W左右，而2009年度达到了120lm/W。综合效率已达到80lm/W以上的产品并不少见。预计2012年度前后将超过逆变器式荧光灯的效率(90lm/W～100lm/W出头)。　　　　以东芝照明技术的产品为对象，对LED灯光与白炽灯光及灯泡型荧光灯的成本进行了比较。LED灯泡尽管价格较高，但耗电低且寿命长，因此可以说在综合成本上效率最高。价格参考家电商场中的实际售价。　　　　白炽灯的制造与销售的停止、LED超过荧光灯的发光效率的实现、普及价格1日元/lm的达成。从这3点来看，2012年前后LED照明的普及速度将会加快。照明厂商及新涉足厂商聚焦3年后需求的迅速扩大，展开了LED照明业务。　　　　转变为开放的市场　　　　以前的照明市场不可能发生现在这样的市场争夺战。而如今“已进入只要购买半导体，任何人都可变成照明厂商的竞争时代”(三菱电机照明营业本部业务企划室室长郡司正之)。LED的亮相使照明产业的结构发生变化，使其他行业也获得了表演的舞台。　　　　原来的照明器具由白炽灯泡和荧光灯管等光源以及安装这些光源来使用的器具等构成。在市场上，只制造光源的光源厂商、涉足光源乃至照明器具的综合照明厂商，以及只制造器具而不涉足光源的厂商等扮演着不同的角色，各有各的发展空间。其中，光源是通过专用设备进行大量生产的设备产业，要想从零开始涉足的话，实际上是不可能的注4)。日本的照明市场原本就已基本饱和，即使将目标锁定在光源之外的照明器具上，也没有值得冒险涉足的好处。　　　　注2)由于光源厂商与有些综合照明厂商是同一个集团下的企业，因此分成了综合照明厂商和器具厂商两层。日本国内的普通照明的光源厂商实质上仅限于电机大厂商范畴。　　　　为这一封闭的行业格局带来突破的就是LED。照明产业目前已从设备产业变成组装产业，现在只要能够采购到LED芯片及电源，任何人都可制造照明产品(图8)。这样一来，那些原本与照明无缘的厂商便可摆脱光源和照明器具等构造的束缚，开发LED照明产品。而且，照明向高效率产品转变的可能性的不断提高，也为这些厂商提供了涉足照明市场的空间。　　　　那么，新涉足的企业要如何来挑战老厂商呢?　　　　对新涉足的企业而言有三大战术。一是对于像罗姆、三菱化学及夏普那样原来就拥有LED相关业务的企业，要通过充分利用这些技术来提高最终产品的竞争力。比如，罗姆通过使用自已已有的设备来降低LED的封装成本，推出了封装有大量低功率芯片的产品。而夏普则在照明设计中充分运用了通过LCD面板等积累起来的导光板及扩散板技术。　　　　第二是先发制人。其中存在长寿命的LED照明独有的原因。LED照明的寿命一般被公认为4万小时，相当于白炽灯泡的40倍、荧光灯的2.5～3倍。1天使用10小时的话可维持10年以上，即便是24小时亮灯，也可维持4年以上。因此无望出现与原来的白炽灯泡及荧光灯管等相同的更换需求。也就是说，谁能够更早地用LED照明取代现有光源，谁就是胜者。　　　　因此，很多新涉足的企业都在争先上市直管型LED照明(图9)。“与致力于(大厂商涉足的)下照灯等相比，更想从事的是大厂商不做的直管型产品业务”(三菱化工机的猪狩)。老牌厂商以性能及安全方面存在课题为由对直管型LED照明持否定态度，而新涉足企业则试图以其为突破口打入市场。　　　　灯泡型LED照明的价格竞争早在全面普及之前就已开始的原因也在于此。“如何填满在日本公认有1亿多个的E26灯口将是成败的分水岭。真正的普及价位估计在2000日元左右，能够将成本迅速降至这一水平的厂商便可控制市场”(东芝照明技术LED部LED企划部部长佐藤光治)。　　　　另外还有第三大战术，即提出充分利用LED特性的新概念商品。比如，冈村制作所和罗姆与照明设计师石井干子共同开发了使用LED的“新一代办公照明系统(THEOfficeLightingSystem)”。　　　　该系统照明弃用天花板基础照明，由从隔断上部向天花板照射光的上照灯、照射员工身边区域的工作灯，以及大范围照亮墙基等的下照灯等构成(图10)。通过根据季节及时间来改变照度及色温度，可在确保工作环境的舒适度的同时节能电力。目标是通过组合使用照度传感器等，将耗电量最大削减70%。　　　　致力于“LED独有”的照明效果　　　　对此，老牌厂商则凭借丰富的产品和综合实力来应战。松下电工计划扩充LED照明器具“EVERLEDS”系列，在2009年度内扩充至750个型号。目标是通过推进在住宅到店铺、街灯等所有领域的导入，力争2012年度使LED照明的销售额达到300亿日元。目前该公司将着重致力于光源与灯具一体化的下照灯及基础照明等产品的开发及销售。将以商业设施等为对象，提出以荧光灯为主照明，并在辅助照明及射灯中组合使用LED照明的方案，由此来充分利用已有的照明产品。　　　　东芝照明技术于2009年4月新设了统管LED相关技术的“LED技术统括部”，以及强化经营支援功能等的“LED部”。目标是建立技术开发和销售两方面的体制。而三菱电机照明则打算与三菱电机旗下研究所等联手设计透镜，以提高产品竞争力。其原因是，要要充分控制指向性强的LED的光，透镜的设计尤为重要。据说透镜的制造也将由该公司自主完成。　　　　另外，这些老牌厂商还将目光投向了海外。松下电工2002年收购了在欧洲及亚洲销售LED器件及LED器具的德国VosslohElektroGmbH公司，2007年收购了美国UniversalLightingTechnologies公司，力争以这些企业为基地，在全球开展LED照明业务。东芝照明技术也考虑在法国设立营业点，并充分利用母公司东芝的销售网，由此来进军海外市场。　　　　这些老厂商认为新涉足企业不会立即形成威胁。“照明器具必须要考虑施工性、商流、配送、设计及布线等诸多因素。而且还需要拥有在什么时候以什么形式向施工企业供货的经验”(东芝照明技术的佐藤)。对于必须与设备厂商、建筑承包商及房产商合作的新涉足企业而言，要想打入市场并不是件容易的事情.　　　　而且这些老厂商还认为，LED照明不会以灯泡型及直管型等已有光源的替代品为主战场。松下电工表示“LED将使照明形态发生改变。不以更换球管为前提的话，散热性及创意外观等设计的自由度会更高”(松下电工的大利)，将力争开发出不拘泥于以往形式的照明。而且，已向市场投放灯泡型LED照明的东芝照明技术也表示，“虽然灯泡型及直管型产品因风险企业等的投放而不容忽视，但我们想要大力开发的是与灯泡型产品相比LED所独有的新型照明”(东芝照明技术的佐藤)。　　　　不过，新涉足企业同样将目光瞄准了新型照明。目前在供应灯泡型及荧光灯型产品的企业正努力将轴心逐步转向与灯具一体化的系统照明的开发及销售。比如，韩国FAWOOTechnology公司已经开发出了片状照明“LumiSheet”，并被LumidasJapan寄予了厚望：“力争导入新型设备中。与直管型产品相比更有可能成为主力，这只是早晚的事”。

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