俄铝预计人民币债券票面息率最少8.5%
据香港媒体报道,俄铝(00486.HK)拟赴港发行人民币债券,债券市场人士指出,由于俄铝没有信贷评级,因此预计其票面息率最少要达到8.5%才能吸引投资者,且以俄铝的情况,发债规模最少应达到5亿美元。 报道并引述市场消息透露,中银香港(22.3,-0.05,-0.22%,经济通实时行情)(02388.HK)及同系的中银国际很可能成为俄铝人债的安排行,债券应该只会售予机构投资者,散户无缘博取高息回报。 此前外电引述法兰克福UnionInvestment新兴市场债券负责人SergeyDergachev指出,没有信贷评级的俄铝,必须开出较麦当劳3年期人债息率至少高5.5%的票面息率,即高达8.5%才能够吸引投资者。有分析员则认为以俄铝的情况,发债规模最少应达5亿美元。 俄铝副行政总裁OlegMukhamedshin本月初于俄罗斯表示,麦当劳发行人民币债券后,俄铝亦考虑在港发行人民币债券,并计划于两周内会晤投资银行及机构投资者。 麦当劳上月通过渣打香港(02888.HK)发行的3年期两亿元人民币债券,获评级机构穆迪给予“A3”评级。中国银行(4.07,0.02,0.49%,经济通实时行情)(03988.HK)明日发行的零售人民币债券,三年期息率2.9%;仅供机构投资者认购的合和公路基建(5.86,0.01,0.17%,经济通实时行情)(00737.HK)2年期人民币债券,票面息率为2.98%。
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