中国冶金A股拟筹资168亿 IPO申请26日“上会”

新股排队上市，而9月焦点新股将会是以“先A后H”的方式上市的中国冶金科工集团(中冶金)，据中国证券监督管理委员会昨日刊登公告称，将于下周三(26日)审核中冶金A股首次公开发行(IPO)申请。据证监会网站公布的公司新股发行申报稿显示，中冶金拟发行不超过35亿股A股，以及发行不超过26.1亿股H股，其中A股部分将集资达168.48亿元(人民币，下同)。市场消息早前指，中冶金将于中港两地合共集资最多40亿美元(约312亿港元)。 按照国际财务准则，中冶金对07、08年度及09年1至6月的净利润分别为57.93亿、31.83亿及25.73亿元。由于受国际金融危机及国内经济形势变化等因素影响，集团于08年的经营业绩同比出现下降。申报稿显示，境内外钢铁联合企业整体经营业绩下滑，导致本公司工程承包业务机会减少，导致整体盈利能力下滑，而包括钢材等原材料价格的上涨，亦影响了集团于08年工程承包业务的盈利能力，而受基础金属产品价格下降及原材料、产成品存货减值损失的影响，集团旗下中冶葫芦岛有色金属集团公司的经营业绩亦出现较大的亏损。此外，去年全国房地产成交量及房地产价格出现下降，亦影响了集团的房地产开发业务的盈利水平。 而根据内地会计准则，07、08及09年1至6月，集团的毛利率分别为13.09%、11.43%和11.88%，净利润率分别为4.88%、2.38%及3.39%，而随著内地经济形势明显好转，本公司的经营业绩出现提升，毛利率及净利润率等显著回升。中冶金预计，09年度的净利润约为40亿元。 H股不超过26亿股 申报稿又指，中冶金拟公开发行不超过26.01亿股H股，扣除发行费用后，约44.87%用于境外工程承包项目、约33.08%用于境外资源开发项目、约11.03%用于补充流动资金以及偿还银行贷款、约11.03%用于潜在收购及策略投资。

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