中国中冶A股发行今启动 计划募资168.48亿元

今日，有望成为今年第一家“先A后H”方式上市的中国冶金科工股份有限公司(下称“中国中冶”)刊登招股说明书，启动了A股发行工作。中信证券(600030)为其主承销商。 本次中国中冶A股发行数量不超过35亿股，回拨机制启动前，网下发行股份不超过14亿股，占本次发行数量的40%，其余部分向网上发行，约为21亿股，占本次发行数量的60%。网上发行日为9月9日。 计划募资168亿元 作为全球最大的工程建设综合企业集团之一，中国中冶是一家是以工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发为主业的多专业、跨行业发展、跨国经营的特大型企业集团。其从设立到启动股票发行用时还不到一年。 2008年7月，中冶集团与宝钢集团签定了中国中冶的发起人协议拟设立中国冶金科工股份有限公司，并于同年年底收到国资委批复。其中，中冶集团以经营性资产出资，占总股本的99%，宝钢集团出资1.94亿，占总股本的1%。 随后，中国中冶便开始了紧锣密鼓的上市筹备工作，“A+H”计划几乎在同时进行。在递交A股IPO申请后，2009年8月21日证监会发审委宣布中国中冶IPO申请将于8月26日上会，8月26日即披露审核结果宣布过会，8月28日获得新股发行批文，前后不过5个工作日。 而26日证监会公告中国中冶IPO申请过会后，27日就有媒体爆出港交所也“开绿灯”通过中国中冶上市聆讯的消息。 跟据中冶披露的A股招股书,公司此次“A+H”计划中,发行35亿股A股和26.1亿股H股,分别占发行后总股本数的21.21%和13.66%;A股募集资金将投资于资源开发、技术研发、设备购置等10个项目,以及偿还银行贷款、补充流动资金,合计168.48亿元。 截止到6月30日，中国中冶的控股股东中冶集团总资产为2199.44亿元，而中国中冶的总资产达到了1869亿元，占到了集团总资产的85%左右。 发起人宝钢集团将获投资收益 发行后的中国中冶仍将延续一股独大的股本情况，中冶集团将持有125.235亿股，占到总股本的75.9%，另一发起人股东宝钢集团则仅持有总股本的0.77%。 目前宝钢集团在中国中冶董事会中并无一席之位。有业内人士分析尽管中国中冶曾参与宝钢、鞍钢、武钢等我国几乎所有大中型钢铁联合企业的规划、设计或建设，为冶金工业建设的龙头，但是宝钢集团对于中国中冶可能更倾向于财务投资。 预计发行后以及实行国有股划转后，宝钢集团将持有中国中冶1.265亿股。宝钢集团承诺自A股上市起十二个月内，不转让该部分股票。而十二个月后，宝钢集团手中的原始股份可以上市流通和转让，预计届时将收益匪浅。 目前，宝钢系下的上市公司包括宝钢股份(600019)、八一钢铁(600581)、宝信软件(600845)、广钢股份(600894)和韶钢松山(000717)等。

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