俄铝上市前夕争端多 港交所谨慎审批
据香港媒体报道，俄罗斯铝业联合公司(简称俄铝)来港上市步伐渐见加速，继上周已向港交所递交上市申请后，昨日又传计划引入中国铝业(2600)母公司作策略股东。虽然被标榜为俄企登陆港股的象征，但实际上俄铝目前却是困境重重，逾百亿美元的债务未能清还，公司股权的纠纷刚刚开始，大股东又欠债累累，对港股的管治监管可谓带来新挑战。因此港交所消息人士亦表明，在审批俄铝上市时会「打醒十二分精神」。 负债沉重 官司缠身 俄铝本身帐目复杂且负债沉重，加上官司缠身，消息人士透露，港交所审阅其上市申请时，将会打醒十二分精神，情形一如当年容许国企来港，要确保本港投资者利益得到保障。他指出，一般而言，即使公司欠债，或是有股权诉讼，只要公司上市时，能提交3年盈利纪录及确保往后有稳定收入来源，并在招股文件详列风险，港交所也会批准公司上市。他补充，俄企在港上市所面对的难度，可能出自《公司条例》，因俄国的公司法较本港简单，俄企可能要在多方面作出配合，才能来港集资。 据接近承销团的消息则称，俄铝已于上周向港交所递交了俗称A1的上市申请表，并打算在法国巴黎同步上市。早前有消息指俄铝的估值达300亿美元，将发售一成股份，集资约30亿美元(234亿港元)，也有传闻发售股数最多可达两成，或会成为今年集资额最大的港股。知情人士指很多细节包括发行股数及集资额都未落实，不过俄铝规模大过中铝一点，故此可与中铝作初步比对，而中铝目前的市值约1748亿元。 现时瑞信及法国巴黎银行(BNP)为俄铝的保荐人，知情人士称，法巴是俄铝目前最大的债主，故此大力推动俄铝上市以改善财务状ǎ环ò鸵仓髁π助俄铝在巴黎同步上市。 事实上，俄铝现时的债务可谓已达天文数字，现时欠债高逾160亿美元(约1248亿港元)，其中外债即达74亿美元，至今仍在与债权人磋商最终债务重组协议。与此同时，俄铝大股东Deripaska亦正被其前拍档在伦敦入禀，要求索还俄铝两成股权，官司已正式展开，这亦是俄铝罕有地舍伦敦而选香港上市的主因。 传获中铝母公司入股 据了解，港府及港交所对于俄铝能否顺利来港上市，均大为紧张，因俄铝如能成功打头阵，成为本港首家俄国新股，便能打破俄企一向只到伦敦挂牌的惯例，香港往后也可以俄铝的先例，招揽更多俄企或其它海外企业。Deripaska在俄国有大量资产，俄铝只是其中一家，如俄铝顺利上市，Deripaska很可能会安排将其它资产来港集资。 另外，据俄国《Vedomosti Daily》昨日报道，中国铝业母公司中铝公司将入股俄铝，并将在下周俄国总理普京访华时签约。不过中铝董事会秘书刘强响应查询时称，并不了解情ā 负债沉重 官司缠身 俄铝本身帐目复杂且负债沉重，加上官司缠身，消息人士透露，港交所审阅其上市申请时，将会打醒十二分精神，情ㄒ蝗绲蹦耆菪砉企来港，要确保本港投资者利益得到保障。他指出，一般而言，即使公司欠债，或是有股权诉讼，只要公司上市时，能提交3年盈利纪录及确保往后有稳定收入来源，并在招股文件详列风险，港交所也会批准公司上市。他补充，俄企在港上市所面对的难度，可能出自《公司条例》，因俄国的公司法较本港简单，俄企可能要在多方面作出配合，才能来港集资。 据接近承销团的消息则称，俄铝已于上周向港交所递交了俗称A1的上市申请表，并打算在法国巴黎同步上市。早前有消息指俄铝的估值达300亿美元，将发售一成股份，集资约30亿美元(234亿港元)，也有传闻发售股数最多可达两成，或会成为今年集资额最大的港股。知情人士指很多细节包括发行股数及集资额都未落实，不过俄铝规模大过中铝一点，故此可与中铝作初步比对，而中铝目前的市值约1748亿元。 现时瑞信及法国巴黎银行(BNP)为俄铝的保荐人，知情人士称，法巴是俄铝目前最大的债主，故此大力推动俄铝上市以改善财务状ǎ环ò鸵仓髁π助俄铝在巴黎同步上市。 事实上，俄铝现时的债务可谓已达天文数字，现时欠债高逾160亿美元(约1248亿港元)，其中外债即达74亿美元，至今仍在与债权人磋商最终债务重组协议。与此同时，俄铝大股东Deripaska亦正被其前拍档在伦敦入禀，要求索还俄铝两成股权，官司已正式展开，这亦是俄铝罕有地舍伦敦而选香港上市的主因。 传获中铝母公司入股 据了解，港府及港交所对于俄铝能否顺利来港上市，均大为紧张，因俄铝如能成功打头阵，成为本港首家俄国新股，便能打破俄企一向只到伦敦挂牌的惯例，香港往后也可以俄铝的先例，招揽更多俄企或其它海外企业。Deripaska在俄国有大量资产，俄铝只是其中一家，如俄铝顺利上市，Deripaska很可能会安排将其它资产来港集资。 另外，据俄国《Vedomosti Daily》昨日报道，中国铝业母公司中铝公司将入股俄铝，并将在下周俄国总理普京访华时签约。不过中铝董事会秘书刘强响应查询时称，并不了解情形。
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