全国31地市“水泥煤炭价格差”周报第42期:南北气温差异分明,淘汰落后开始报送

本周全国水泥市场价格与上周相比有所上升,主要体现福建和江西两省价格分别上调10 元/吨。预期11 月初杭州市场价格将会上调幅度15 元/吨左右。其他29 地区水泥价格与上周持平。 　　本周秦皇岛6000 大卡大同优混煤持平、5500 大卡山西优混价分别较上周上涨2、5 元。消费地煤价较上周上涨:天津25、太原和沈阳和长春10、哈尔滨和新疆15、上海和杭州和福州20 元。 　　本周全国平均 “水泥煤炭价格差”比上周上升0.04%。福州和南昌较上周上涨。因煤价上涨本周天津、太原、沈阳、长春、哈尔滨、新疆、上海、杭州、福州“价格差”较上周下降。其他地区未变。 　　本周全国平均“水泥煤炭价格差”比上月同期下降0.01%。福州、南昌、长沙、广州较上月上涨。包括上述周下降地区外,北京、石家庄、呼和浩特、合肥、海口、西宁等地亦将上月同期下降。 　　本周跟踪房地产成交量,环渤海北京、天津、济南、青岛均较上周增加。长三角上海和杭州环比上周增加,南京和苏州环比减少。珠三角深圳环比增加,广州下降。重庆、武汉下降,长沙、成都增加。 　　11 月2 日华北南部、黄淮、江淮、汉水流域、江南以及华南气温下降 6-8℃。冷空气影响后华北南部、黄淮、江淮及江南东北部等地将出现初霜冻。7 -11 日又将有较强冷空气影响我国中东部地区。 　　图 1-2 显示我国气温又南往北逐步走低,相对照表1 显示东北、华北、西北部分地区“水泥煤炭价格差”开始下降,主要因冬季取暖煤炭价格上涨、部分地区水泥价格下降所致,部分地区进入淡季。 　　南部气温高的地区建议关注环比价格差数据。北部气温低的地区仅建议适度关注环比数据、淡季下降是正常现象,把淡季区域视角更多放在与上年同期同比数据上面,把是否好于上年作为判断基准。 　　大部分公司今年盈利由低走高,基数及延续效应决定明年1-2 季度盈利同比仍可增长。管桩产量预示明年上半年水泥需求有保障。淘汰落后开始报送计划预示明年下半年之后产能供给可以乐观期待。 　　大部分年份4 季度水泥配置点位将决定明年收益程度,明年首推为冀东、海螺、塔牌、亚泰四家蓝筹,太行、西水、江西三家概念股。 　　在11-12 月宏观政策博弈期建议以吨市值衡量介入基准和时机。

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