南山铝业 深加工铝企 目标价18元
由于公司向集团销售的热电约1亿千瓦时,所以电价上调将给公司新增约280万元的净利润。考虑公司2010年初将有20万吨氧化铝项目投产,2010年3-4月份10万吨新型合金材料生产线项目和52万吨铝合金锭熔铸生产线项目投产,2010年贡献40%至50%的产能和2011年主要产品产能的集中释放,我们预测,公司2009年、2010年实现每股收益分别为0.42元和0.60元。从同行业各公司的估值比较看,目前公司具有估值优势,维持公司买入评级,未来6个月目标股价为18元。
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