石磊:水泥行业投资效应显现 地产锦上添花

12月16日讯 "后复苏时代"--安信证券2010年度投资策略会今日在深圳召开,安信证券建材行业分析师石磊在会上做精彩演讲,他表示按照新的产业政策,2010-2012年全国将淘汰5亿吨左右的落后水泥产能,淘汰速度明显加快,产能投放压力也大大缓解。 水泥与熟料出口的复苏对东部地区水泥的供给压力将有一定的缓解。估计2010年水泥与熟料的出口有望恢复正增长。 　　他预测,2010年由于落后产能淘汰和控制新建产能力度的加大,水泥行业的供需形势相比今年将有所好转。明年盈利确定性增长及当前较低的估值水平,维持水泥行业“领先大市-B”的投资评级,主要考虑三条主线:盈利弹性(海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)、华新水泥(600801)、亚泰集团(600881))资产注入(太行水泥(600553)等)低估值(西部水泥股)。 　　关于其他建材股2010年的投资机会,他建议关注两条主线: 1、节能减排:主要是节能玻璃及节能建材,关注南玻和北新建材(000786); 2、出口复苏与替代:建材五金和汽车玻璃等,关注成霖股份(002047)、海鸥卫浴(002084)、福耀玻璃(600660)和中国玻纤(600176)。

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