国际钢铁行业周报 国际钢铁产业聚焦

行业聚焦

    （1）并购重组：随着产能的不断扩张及国际铁矿石价格的高涨，出于战略的考虑，钢企纷纷收购矿产资源以满足未来生产的需要。

    （2）产能扩张：国际钢铁企业在全球范围内新建产能，未来钢材供应将大幅提升。

    （3）钢企提价行动：由于美国国内废钢价格上涨，美国几大钢企纷纷考虑提高钢材价格以转嫁成本。

    钢材价格走势：上周国际市场保持平稳。CRU国际钢价综合指数为291.4，与上周持平；扁平材指数为271.4，与前一周持平；长材指数为331.6，与前一周持平。北美市场价格指数为262.8，与前一周持平。亚洲市场价格指数为326，与前一周持平。欧洲市场价格指数为259.3，与前一周持平。

    全球钢铁股价表现

    上周全球钢铁股价指数比上周下跌1.6％，其中美国钢铁股价指数比上周下跌1.1％，欧洲钢铁股价指数比上周下跌2.4％，太平洋地区钢铁股价指数比上周下跌1.3％。个股方面，日本的新日铁股价出现小幅反弹，而纽科和米塔尔股价出现大幅下跌。估值方面，上周各个地区的钢铁行业的平均市净率水平在1.9～3.2，其中浦项制铁的市净率最低，为1.55。

    国际钢铁业聚焦

    并购重组

    哈萨克斯坦与俄罗斯矿业集团计划成立大型合资企业

    据俄矿业网报道，在伦敦上市的哈萨克斯坦铜生产商Kazakhmys与俄罗斯铁矿石和钢铁集团Metalloinvest近日举行了初步谈判，计划合并成立一家价值可能超过400亿美元的金属集团。

    有分析人士表示，将前苏联境内的资产进行整合，使其成为规模可与力拓(RioTinto)和必和必拓(BHPBilliton)等西方多元化矿业集团相媲美的大型企业，从工业角度来讲非常合理，但可能会遭到政治上的阻挠。

    印尼喀拉喀托计划收购海外矿产资源

    印度尼西亚最大的钢厂喀拉喀托公司计划购买海外铁矿石生产厂家，该公司总裁FazwarBujang称，“今年巴西、智利、印度和巴林的球团矿价格上涨了近一倍，因而收购矿山是不得不做的一件事情。”喀拉喀托公司一直在与可能的收购目标会谈，估计今年11月份有结果，澳大利亚的矿山在距离上是最理想的，它可降低运费。

    2008年上半年，该公司利润达7500亿印尼卢比，已完成全年目标8500亿印尼卢比的4/5。该公司计划花费12亿美元扩大扁平材产能，到2012年，扁平材产能将翻一番达到500万吨。扩建计划还包括安装一座轧机，轧制更厚船板。

    JSW急于收购更多的铁矿资产

    印度京德勒西南钢公司（JSW）正急于收购更多的铁矿山，扩大自有铁矿石储量。

    据称，该公司正在同巴西Bahia采矿公司就收购资产进行会谈。Bahia采矿公司由PramodAgarwal所有，铁矿石储量估计约20亿吨。目前，JSW的矿石自给率仅约20%，日益扩大的钢产能意味着铁矿石需求不断上升，而自有矿石储量在下降。为保证钢产能的扩大，获得自有矿山显得十分必要。在收购智利和莫桑比克的铁矿山后，JSW正急于收购更多的矿山。

    产能扩张

    安塞乐米塔尔积极进行海外扩张新建产能

    最近，印尼投资协调委员会（BKPM）透露，全球头号钢铁生产企业安赛乐米塔尔公司计划投资60亿美元，在印尼新建两家钢厂。目前双方正在协商中，厂址可能选在巴苏鲁安和Banten，并为此已经购置巴苏鲁安100公顷土地，Banten厂址亦在选择之中。按照计划，两家新厂年产能均设计为200万吨。安赛乐米塔尔早先计划投资100亿美元，收购印尼国有企业喀拉喀托钢公司49%的股份，但遭到喀拉喀托钢公司管理层和工人的反对。

    安赛乐米塔尔还计划投资哈萨克70亿欧元，将哈萨克斯坦分公司2013年产能提高至1000万吨。安赛乐米塔尔哈萨克Temirtau公司发言人称，大约20亿欧元将投资哈萨克矿山，对设备进行现代化更新，将Atasu矿山铁矿石产量提高至1600万吨，确保Temirtau原材料自给自足，进一步为粗钢增产400万吨做准备。该公司还计划到2018年将其哈萨克煤炭产量提高至1700万吨。

    住友金属致力于提高无缝钢管年产能10万吨

    日本住友金属工业公司（SMI）称，其Amagasaki钢管厂和福山厂的高端无缝钢管产能扩建现已完成，年产能提高10万吨，达到120万吨，这些高端产品主要是用在恶劣环境下的超高合金和13%铬的OCTG钢管。SMI的扩建也是满足用户尤其石油公司的需求。SMI预计，耗资3.25亿美元的扩建将帮助推动今年的无缝钢管销售量从去年的110万吨提高到117万吨。全球能源需求一直在增长，用于开发石油和天然气储量的无缝钢管需求亦持续保持在高位。

    浦项拟投资14亿美元扩大产能

    韩国浦项钢铁宣布，准备斥资1.4兆韩元(14亿美元)提高产能，主要是满足韩国造船业与汽车制造业的需求。

    根据彭博资讯报导，浦项在新厂落成典礼的声明中表示，产能将在2010年前扩大200万公吨，比去年产量增加6.4%。该投资主要用于扩建Pohang厂产能，完工后，Pohang厂总钢铁产量将增加至每年1760万吨。浦项表示，扩产计划可望提高公司营业利润，将比今年水平高出7%。

    浦项同时预测，2010年度之后的营业利润将增加4100亿韩元，热轧板卷、船板及钢坯的产量均将增长。

    2013年浦项国内粗钢年产能将达4100万吨

    韩国浦项钢铁公司称，到2013年，浦项的国内粗钢年产能将达到4100万吨，比目前增约600万吨，进一步来说，待其在印度和越南的钢厂项目完成，其在海外的钢年产能将达到1500万吨。

    浦项将通过扩大浦项厂1号炼钢车间的转炉规模来提高国内产能，即用一座300吨转炉替代两座100吨转炉，预计该项目本月动工，2010年6月完成。另外2007年3月完成的浦项厂2号炼钢车间改造后，年产能提高到160万吨。

    智利太平洋铁矿公司将投入16亿美元增加产能

    智利三点钟报14日消息，智利最大的铁矿公司太平洋钢铁公司计划在2008-2012年间投入16亿美元增加产能。其目标是将铁矿石产量由目前800万吨提高至1700万吨，钢材产量从目前145万吨提高到300万吨。

    主要项目包括：北方黑山铁矿（需投资6.33亿美元）、两座球团厂（2.47亿美元）、拉美拉尔铁矿新矿（1.31亿美元）、科罗拉多斯铁矿增产（2.83亿美元）和一座球团厂（2.47亿美元）。

    沙特将新建一座年产170万吨中厚板厂

    沙特阿拉伯化肥公司“萨伏库”与沙特基础工业公司“萨比克”近日签署协议，拟在朱拜勒工业城新建一座年产量170万吨的中厚板厂，双方各占50%的股权。原先提供给“萨伏库”公司达曼工厂使用的天然气将提供给新厂使用，而上述“萨伏库”达曼工厂将在两个月内关闭。据悉，沙特石油矿产部将给新厂提供额外的天然气供应。

    利比亚钢铁公司将提高产能

    利比亚钢铁公司粗钢年产能将提高至416万吨，以满足当地市场要求。同时该公司还计划参与开发项目，现已签署了数个合同，其中包括与意大利签署新建年产80万吨镀锌板项目合同，合同金额为3.1亿利第，项目完成后，利比亚钢铁公司的产能将为目前产能的两倍。

    台湾中钢计划3年内产能达2000万吨

    中钢目标在3年内完成2000万吨的产能。中钢今年6月份单月营收高达239.21亿元新台币，较去年同期的176.66亿元新台币增长35.4%，环比增长4.75%，创下单月营收历史新高。今年中钢的平均生产成本虽较去年度约上涨50%，不过中钢前3季钢价涨幅可以完全反应成本的上涨幅度，目前看来4季国际钢价仍趋坚，因此预期中钢今年获利也将有不错表现。

    国际钢铁企业提价行动

    美国钢公司上调9月份薄板价格

    7月11日美国钢公司（USSteel）宣布将9月份发货的所有薄板价格上调40美元/短吨。由于7月份美国1号熟料废钢价格上涨105美元/长吨至890美元/长吨，纽柯钢公司8月份发货的薄板的废钢附加费将上涨105美元/短吨。在美国钢公司之后，预计纽柯等美国电炉钢厂本周也将宣布提价。

    美国USS和安赛乐米塔尔美国公司考虑提价

    美国USS和安赛乐米塔尔美国公司正在考虑提高9月份发货的碳钢扁平材价格，据说美国钢公司的提价幅度为40美元/短吨，安赛乐米塔尔的幅度可能在40-60美元/短吨。这次考虑提价主要是废钢等输入成本持续上升，目前两家公司只是试探的说法，均未正式通知用户。

    中西部一钢服务中心称，8月份发货的产品尚未售完，此时买主仍能以低于8月份发货价格采购到产品，因而钢厂没有必要对9月份再提价。不过大多买主预计，废钢价涨及输入成本持续攀升，在夏季休假后9月份价格可能再现上涨势头。

    新日铁再次上调造船和机械中板价格

    全球第二大钢铁制造商新日铁上调造船与机械用中厚板价格，这也是新日铁今年以来第三度上调中厚板价格，以转嫁能源、铁矿石与其它原物料成本上涨。

    因应焦煤价格上涨200%以及铁矿石高达97%的涨幅，新日铁必须涨价。新日铁预计年度盈利将衰退41%。而全球最大造船厂现代重工与其它造船厂等扩大船板采购，以满足已排到2012年的造船订单。

    新日铁6月上调中厚板现货价格约10%，至110000日元，此前新日铁4月已上调中厚板价格20000日元。

    印度NMDC寻求大幅提高对日韩矿石长期合同价

    印度最大的铁矿石生产厂家国营矿山公司（NMDC）将于本月最后一周与日本和韩国举行本年度长期铁矿石价格谈判，由于更高的运费和最近征收的15%出口税，NMDC将被迫提高价格。如果日本和韩国钢厂不同意付更高价格的话，NMDC可能中止对他们的铁矿石出口合同。

    由商务部、钢铁部和MMTC、NMDC官员参加的一个联合会议将在本周举行，会议将讨论与日本和韩国钢厂签订年度协议的谅解备忘录，包括铁矿石出口价格和数量。在今年的长期出口合同中，政府征收15%出口税将是关键。据称，NMDC很可能在出口合同中寻求包括15%的出口税，以及上涨的运费，如果韩国和日本钢厂同意，则目前财政年度NMDC的长期铁矿石出口价格将大幅上涨。

    据称，如果从4月1日起，NMDC执行国际铁矿石基价上涨65%的话，再加上15%的出口税，则出口价格亦将大大高于国内价格。

    全球钢材价格走势

    上周国际市场保持平稳。CRU国际钢价综合指数为291.4，与前一周持平，比上月上涨3.4%，比去年同期上涨72.9%。CRU扁平材指数为271.4，与前一周持平；CRU长材指数为331.6，与前一周持平。

    北美市场保持平稳。该地区CRU价格指数为262.8，与前一周持平，比上月上涨0.3％，比去年同期上涨78.1%。

    欧洲市场保持平稳。该地区CRU价格指数为259.3，与前一周持平，比上月上涨4.3%，比去年同期上涨48.3%。

    亚洲市场保持平稳。该地区CRU价格指数为326，与前一周持平，比上月上涨4.4%，比去年同期上涨83.8%。

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