河北近期钢铁产品价格变化及成因分析

在原材料价格大幅上涨和市场需求旺盛的共同作用下，自去年下半年河北省钢铁产品价格节节高升，到今年6月份达到历史最高点。但随着房地产热的降温及其他用钢行业进入调整期，从6月中下旬开始，河北省钢材市场结束了近一年价格不断攀升的“盛世”，钢铁产品价格开始直线下跌。据国家统计局河北调查总队资料显示：在河北省工业品出厂价格调查的100家钢铁企业生产的139种钢材规格品中，有69种规格品价格比6月份下降，占全部产品的49.6%。受此影响，8月份，河北省黑色金属冶炼及压延加工业产品出厂价格涨幅由6月份的46.6%回落至41.7%，涨幅回落4.9个百分点，其中，炼铁业、炼钢业和钢压延业价格涨幅分别回落3.4、10.4和0.5个百分点。在生产成本高位运行，钢材市场价格深度下跌的形势下，钢铁企业库存增加，产销量下降，资金紧张，企业生产经营陷入困境。 　　针对当前钢材价格现状，国家统计局河北调查总队在全省7个市抽选了27家钢铁生产企业，就当前河北省钢材价格形势进行了专题调研。 　　一、近期河北省钢铁产品价格变化形势 　　本次钢材价格下降从6月份显露苗头，7月份趋势逐渐扩大，8月下旬则急剧下降。据不完全统计，9月初钢材市场价格与6月初相比每吨下降1000-1500元。 　　（一）当前钢材市场价格低于钢厂出厂价格，出现价格“倒挂”现象。由于市场价格率先下降，钢厂担心钢材价格急速“跳水”，只是被动小幅下调，因此出现市场价格与出厂价格“倒挂”现象。如唐钢集团8月份二级螺纹钢、高线出厂挂牌价格每吨分别为5500元和5700元，而当时两种产品的市场价格分别只有5400元和5550元，与钢厂价格存在100元至150元的倒挂；石钢集团的出厂价格也比同期的市场价高300-500元/吨。 　　（二）钢铁生产企业纷纷下调产品出厂价格。随着钢材市场价格连续下跌，下调出厂价格的钢厂数量也不断增多。本次调研的27家钢铁生产企业中，邯郸7家企业只有紫山特钢还未曾降价；唐山7家、秦皇岛3家、石家庄3家、邢台3家、廊坊3家、张家口1家都纷纷下调部分产品的出厂价格。其中，唐钢8月份比7月份Φ6.5-12高线下调600元/吨、70S-6焊丝下调1000元/吨、δ≥4.0热轧板卷下调750元/吨；邯钢9月初比7月初Φ6.5mm高线下调780元/吨、0.476mm彩涂卷下调1080元/吨、1.0mm冷板下调900元/吨；宣钢9月份比7月份硬线下调1130元/吨、盘螺下调1050元/吨。 　　（三）普通钢材产品降价幅度大于优质型钢材。在房地产行业不景气引领下，国内建筑钢材率先降价，因此在本轮次钢材价格下降过程中，以建筑钢材为代表的普通钢材下降幅度最大，其次为棒材和板材。建筑钢材市场价格下降大约在1000元/吨以上，而棒材和板材多在200-500元/吨之间。如邯钢9月初比7月初Φ6.5mm高线下降13.3%，2.0mm酸洗板下降11.0%，两者降幅相差2.3个百分点。从8月份河北省工业品价格调查报表分析，调查的60种优质型钢材中有19种价格比6月份出现下降，下降率为31.7%；而在79种普通钢材中有50种价格比6月份出现下降，下降率为63.3%。大部分企业的低端产品价格已经跌破成本线，出现亏损，而高端产品则还能维持微利。如津西镇静钢坯、宽、窄钢带等低端产品已跌破成本线，亏损严重，以H型为主要的优质钢出厂价格还在成本线以上。 　　（四）大型企业产品降价幅度明显低于中小型企业。在本次钢材价格下降波中，大企业由于产品种类多、资金雄厚、技术先进等优势，其抗冲击能力明显强于中小型企业。如唐钢集团和邯钢集团虽有部分低端产品出厂价格已低于成本线，但其通过调整产品生产结构，增加高附加值产品的产能，减少低端产品的产量很好地避开了企业全部产品综合出厂价格跌破成本线的危机。相反，本次调研的廊坊3家企业，由于属于生产低端产品的小企业，其全部产品价格均跌破成本线，企业亏损严重。另外，诸如秦皇岛首钢板材有限公司起点高的企业，由于产品多为高端的板材，产品基本没有亏损；而宣钢集团由于设备、技术落后，其产品均跌破成本线。 　　二、造成近期钢材价格下降的原因 　　这次钢材价格大幅下挫在很大程度上受制于国内外经济形势的变化及今年上半年国家宏观调控的滞后效应；同时，北京奥运也对下游行业的钢材需求产生阶段性抑制作用，使七、八月份钢材需求淡季显得更加明显。 　　（一）国内固定资产投资特别是房地产行业投资增速趋缓减弱了对钢材的需求。上半年全国固定资产投资5.8万亿元，剔除价格上涨的因素，上半年实际固定资产投资累计增速为14.8%，较去年同期回落了8%。2008年7月份房地产行业完成固定资产投资3099.35亿元，同比增长22.4%，增速比6月大幅回落15.6个百分点，国内固定资产投资特别是房地产行业投资增速开始放缓，投资增长乏力抑制了对钢材的需求。与此同时，钢材的产能却在不断增加，据中国钢铁协会预测今年全国粗钢产量将在5.4亿吨左右，较去年增长10.3%左右。在供增需减的双重作用下，钢材价格下降也就顺理成章。 　　（二）汽车、家电和机械制造等下游行业预期不利也抑制了其采购意愿。从全国来看，汽车行业由于油价的上升，自今年3月份以来销量均低于上年同期水平，自5月中旬开始，还出现了持续下降；机械及设备6月份出口218.5亿美元，同比增长19.6%，比上个月降低14.5个百分点。伴随高端钢材产品用户需求的趋弱，高端钢材价格也只能顺势而下。 　　（三）奥运期间环保和安保的需求限制了对钢材的销售。由于河北省特殊的地理位置，毗邻北京，奥运期间河北省停产限产企业达到5000家左右（含规模以下工业企业），其中钢铁产业受影响最大，大批涉钢企业和下游用钢行业停产、限产；为保证居民正常收看奥运比赛，一些省份对企业实行限电政策，对工业企业实行一周停4天开3天的限电政策，即使3天也不是全天有电。以上种种因素造成企业开工严重不足，对包括钢材在的内原材料需求锐减；另外，北京奥运期间，对道路运输的限制也从一定程度上影响了钢材的销售。 　　（四）钢材出口不畅影响国内钢材市场供求关系。受国际钢材市场价格下降、人民币升值、出口政策调整等因素影响，河北省部分企业钢材出口数量出现回落。如河北省邢钢集团1—7月份共出口钢材84842吨，比去年同期下降70.35%；8月份，出口钢材2714吨，环比下降73.75%，同比下降84.74%，滞留在国内的钢材进一步加重了国内市场的钢材积压。 　　（五）沉重的资金压力促使钢材价格下降。受国家持续的货币紧缩政策影响，下游用钢企业资金紧张，使钢材采购变得更加困难。而国内钢材生产和贸易企业资金普遍比较紧张，为保持生产的连续性，为缓解资金压力，只能降价促销，引起市场价格波动。 　　三、钢材价格急速下降严重干扰企业的正常生产经营秩序 　　（一）企业销路不畅、库存积压严重、资金回笼受阻。由于钢铁产品价格一路下滑，经销商和用钢企业的采购意向更加谨慎，造成钢厂库存严重积压。如邢钢集团反映：在价格下降前企业产销率基本为100%，库存基本为零，价格下降后的8月份企业主导产品线材产销率仅为90%，库存量达到创纪录的9.6万吨。宣钢集团情况更甚，近两个月产品产销率只有70%左右，使本来紧张的资金雪上加霜。 　　（二）多数企业不得已进行限产、停产或转产调整。产品价格跌破成本线意味亏损的开始，不少小企业被迫关停，如邢台建业钢铁公司已经停产近1个月；津西钢铁公司部分高炉停产；邯郸永洋钢铁公司限产、产量减少30%；石家庄钢铁公司已关停一座电炉和1条生产线，停止生产部分建筑钢材转而生产价格较高的棒材。 　　（三）严重影响企业经济效益。近期虽然原燃材料价格涨幅减缓，但仍处较高价位，特别是煤炭、焦炭价格坚挺，再加上年度进口铁矿石长期协议价的涨幅在下半年实施，钢铁企业开始面临成本上升和销售价格下跌的双重压力。秦皇岛首钢板材有限公司测算，即使维持8月份的产品出厂价格，企业到年底将累计减少利润约1.8亿元。 　　（四）影响国家税收和职工收入。随着企业效益的下滑，国家财政税收和职工的个人收入也必将受到影响。 　　（五）失业和下岗人员增加，加大社会压力。据河北津西钢铁公司反映，企业部分高炉现已停产，放假人数超过1000人，如果钢铁价格继续下降，放假人数还会增加。大量闲置下来的人员进入社会，给社会就业、保障和治安带来很大压力。 　　四、针对钢材价格下降企业采取的应对策略 　　多数企业对本次钢材价格下降能够积极应对，以“降本增效”为核心，灵活安排生产经营工作，千方百计拓展产品销路，减少库存，使企业效益实现最大化，主要措施有： 　　（一）严格控制原材料采购，降低企业成本。通过优化配煤结构，增加烧结外矿配比，降低用煤和焦炭的成本；目前现货矿价格较长期协议矿已经较大幅度的下降，许多企业开始增加现货矿的采购，减少长期协议矿的用量。 　　（二）进行技术攻关，降低企业生产消耗。多数企业以“节能减排”为契机，加大科研投入，改进生产工艺和技术，查找车间损耗死点，提高产品成品率。 　　（三）紧跟市场变化，调整优化产品结构。当前大型企业都相应调低了普通钢材年度生产目标，而增加了高附加值产品的生产任务。如石钢集团，当前就是尽量少生产建筑钢材，多产出机械用棒材：邯钢集团进一步优化合同结构，利润低的产品主要是保有合理产量，保持销售渠道稳定。提高造船板、高建板等高利润产品的产量，提高企业产品的竞争层次，避免与周边民营企业在“大路货”上恶性竞争。 　　（四）拓展销售渠道，提高发货、运输效率。充分发挥直供用户和协议用户在市场变动关键时期的“稳定器”作用，同时销售人员走出去，深入用户进行调研，了解市场、发现市场、拓宽市场；充分发挥铁路和水陆联运作用，加快交货速度，缩短交货期限，最大限度地避免市场下滑给企业带来的不利影响，提高发货、运输效率。 　　五、对钢材价格后期形势的预判 　　由于钢材价格下降较快，部分钢材品种价格已跌破企业生产成本线，多数钢铁生产企业做出了“减产保价”的调整，钢材市场供应将出现减少；同时，在北京奥运会和残奥会结束后，市场需求也会有所回升，钢材市场上的供需关系将加以改善。无论从供需平衡、原材料成本和下游需求分析，在经过大幅调整之后，钢材市场上的高风险已经得到大量释放。因此，下半年钢材价格进一步下挫的空间不大，会出现小幅反弹，但很难达到今年上半年的最高点。

在原材料价格大幅上涨和市场需求旺盛的共同作用下，自去年下半年河北省钢铁产品价格节节高升，到今年6月份达到历史最高点。但随着房地产热的降温及其他用钢行业进入调整期，从6月中下旬开始，河北省钢材市场结束了近一年价格不断攀升的“盛世”，钢铁产品价格开始直线下跌。据国家统计局河北调查总队资料显示：在河北省工业品出厂价格调查的100家钢铁企业生产的139种钢材规格品中，有69种规格品价格比6月份下降，占全部产品的49.6%。受此影响，8月份，河北省黑色金属冶炼及压延加工业产品出厂价格涨幅由6月份的46.6%回落至41.7%，涨幅回落4.9个百分点，其中，炼铁业、炼钢业和钢压延业价格涨幅分别回落3.4、10.4和0.5个百分点。在生产成本高位运行，钢材市场价格深度下跌的形势下，钢铁企业库存增加，产销量下降，资金紧张，企业生产经营陷入困境。 　　针对当前钢材价格现状，国家统计局河北调查总队在全省7个市抽选了27家钢铁生产企业，就当前河北省钢材价格形势进行了专题调研。 　　一、近期河北省钢铁产品价格变化形势 　　本次钢材价格下降从6月份显露苗头，7月份趋势逐渐扩大，8月下旬则急剧下降。据不完全统计，9月初钢材市场价格与6月初相比每吨下降1000-1500元。 　　（一）当前钢材市场价格低于钢厂出厂价格，出现价格“倒挂”现象。由于市场价格率先下降，钢厂担心钢材价格急速“跳水”，只是被动小幅下调，因此出现市场价格与出厂价格“倒挂”现象。如唐钢集团8月份二级螺纹钢、高线出厂挂牌价格每吨分别为5500元和5700元，而当时两种产品的市场价格分别只有5400元和5550元，与钢厂价格存在100元至150元的倒挂；石钢集团的出厂价格也比同期的市场价高300-500元/吨。 　　（二）钢铁生产企业纷纷下调产品出厂价格。随着钢材市场价格连续下跌，下调出厂价格的钢厂数量也不断增多。本次调研的27家钢铁生产企业中，邯郸7家企业只有紫山特钢还未曾降价；唐山7家、秦皇岛3家、石家庄3家、邢台3家、廊坊3家、张家口1家都纷纷下调部分产品的出厂价格。其中，唐钢8月份比7月份Φ6.5-12高线下调600元/吨、70S-6焊丝下调1000元/吨、δ≥4.0热轧板卷下调750元/吨；邯钢9月初比7月初Φ6.5mm高线下调780元/吨、0.476mm彩涂卷下调1080元/吨、1.0mm冷板下调900元/吨；宣钢9月份比7月份硬线下调1130元/吨、盘螺下调1050元/吨。 　　（三）普通钢材产品降价幅度大于优质型钢材。在房地产行业不景气引领下，国内建筑钢材率先降价，因此在本轮次钢材价格下降过程中，以建筑钢材为代表的普通钢材下降幅度最大，其次为棒材和板材。建筑钢材市场价格下降大约在1000元/吨以上，而棒材和板材多在200-500元/吨之间。如邯钢9月初比7月初Φ6.5mm高线下降13.3%，2.0mm酸洗板下降11.0%，两者降幅相差2.3个百分点。从8月份河北省工业品价格调查报表分析，调查的60种优质型钢材中有19种价格比6月份出现下降，下降率为31.7%；而在79种普通钢材中有50种价格比6月份出现下降，下降率为63.3%。大部分企业的低端产品价格已经跌破成本线，出现亏损，而高端产品则还能维持微利。如津西镇静钢坯、宽、窄钢带等低端产品已跌破成本线，亏损严重，以H型为主要的优质钢出厂价格还在成本线以上。 　　（四）大型企业产品降价幅度明显低于中小型企业。在本次钢材价格下降波中，大企业由于产品种类多、资金雄厚、技术先进等优势，其抗冲击能力明显强于中小型企业。如唐钢集团和邯钢集团虽有部分低端产品出厂价格已低于成本线，但其通过调整产品生产结构，增加高附加值产品的产能，减少低端产品的产量很好地避开了企业全部产品综合出厂价格跌破成本线的危机。相反，本次调研的廊坊3家企业，由于属于生产低端产品的小企业，其全部产品价格均跌破成本线，企业亏损严重。另外，诸如秦皇岛首钢板材有限公司起点高的企业，由于产品多为高端的板材，产品基本没有亏损；而宣钢集团由于设备、技术落后，其产品均跌破成本线。 　　二、造成近期钢材价格下降的原因 　　这次钢材价格大幅下挫在很大程度上受制于国内外经济形势的变化及今年上半年国家宏观调控的滞后效应；同时，北京奥运也对下游行业的钢材需求产生阶段性抑制作用，使七、八月份钢材需求淡季显得更加明显。 　　（一）国内固定资产投资特别是房地产行业投资增速趋缓减弱了对钢材的需求。上半年全国固定资产投资5.8万亿元，剔除价格上涨的因素，上半年实际固定资产投资累计增速为14.8%，较去年同期回落了8%。2008年7月份房地产行业完成固定资产投资3099.35亿元，同比增长22.4%，增速比6月大幅回落15.6个百分点，国内固定资产投资特别是房地产行业投资增速开始放缓，投资增长乏力抑制了对钢材的需求。与此同时，钢材的产能却在不断增加，据中国钢铁协会预测今年全国粗钢产量将在5.4亿吨左右，较去年增长10.3%左右。在供增需减的双重作用下，钢材价格下降也就顺理成章。 　　（二）汽车、家电和机械制造等下游行业预期不利也抑制了其采购意愿。从全国来看，汽车行业由于油价的上升，自今年3月份以来销量均低于上年同期水平，自5月中旬开始，还出现了持续下降；机械及设备6月份出口218.5亿美元，同比增长19.6%，比上个月降低14.5个百分点。伴随高端钢材产品用户需求的趋弱，高端钢材价格也只能顺势而下。 　　（三）奥运期间环保和安保的需求限制了对钢材的销售。由于河北省特殊的地理位置，毗邻北京，奥运期间河北省停产限产企业达到5000家左右（含规模以下工业企业），其中钢铁产业受影响最大，大批涉钢企业和下游用钢行业停产、限产；为保证居民正常收看奥运比赛，一些省份对企业实行限电政策，对工业企业实行一周停4天开3天的限电政策，即使3天也不是全天有电。以上种种因素造成企业开工严重不足，对包括钢材在的内原材料需求锐减；另外，北京奥运期间，对道路运输的限制也从一定程度上影响了钢材的销售。 　　（四）钢材出口不畅影响国内钢材市场供求关系。受国际钢材市场价格下降、人民币升值、出口政策调整等因素影响，河北省部分企业钢材出口数量出现回落。如河北省邢钢集团1—7月份共出口钢材84842吨，比去年同期下降70.35%；8月份，出口钢材2714吨，环比下降73.75%，同比下降84.74%，滞留在国内的钢材进一步加重了国内市场的钢材积压。 　　（五）沉重的资金压力促使钢材价格下降。受国家持续的货币紧缩政策影响，下游用钢企业资金紧张，使钢材采购变得更加困难。而国内钢材生产和贸易企业资金普遍比较紧张，为保持生产的连续性，为缓解资金压力，只能降价促销，引起市场价格波动。 　　三、钢材价格急速下降严重干扰企业的正常生产经营秩序 　　（一）企业销路不畅、库存积压严重、资金回笼受阻。由于钢铁产品价格一路下滑，经销商和用钢企业的采购意向更加谨慎，造成钢厂库存严重积压。如邢钢集团反映：在价格下降前企业产销率基本为100%，库存基本为零，价格下降后的8月份企业主导产品线材产销率仅为90%，库存量达到创纪录的9.6万吨。宣钢集团情况更甚，近两个月产品产销率只有70%左右，使本来紧张的资金雪上加霜。 　　（二）多数企业不得已进行限产、停产或转产调整。产品价格跌破成本线意味亏损的开始，不少小企业被迫关停，如邢台建业钢铁公司已经停产近1个月；津西钢铁公司部分高炉停产；邯郸永洋钢铁公司限产、产量减少30%；石家庄钢铁公司已关停一座电炉和1条生产线，停止生产部分建筑钢材转而生产价格较高的棒材。 　　（三）严重影响企业经济效益。近期虽然原燃材料价格涨幅减缓，但仍处较高价位，特别是煤炭、焦炭价格坚挺，再加上年度进口铁矿石长期协议价的涨幅在下半年实施，钢铁企业开始面临成本上升和销售价格下跌的双重压力。秦皇岛首钢板材有限公司测算，即使维持8月份的产品出厂价格，企业到年底将累计减少利润约1.8亿元。 　　（四）影响国家税收和职工收入。随着企业效益的下滑，国家财政税收和职工的个人收入也必将受到影响。 　　（五）失业和下岗人员增加，加大社会压力。据河北津西钢铁公司反映，企业部分高炉现已停产，放假人数超过1000人，如果钢铁价格继续下降，放假人数还会增加。大量闲置下来的人员进入社会，给社会就业、保障和治安带来很大压力。 　　四、针对钢材价格下降企业采取的应对策略 　　多数企业对本次钢材价格下降能够积极应对，以“降本增效”为核心，灵活安排生产经营工作，千方百计拓展产品销路，减少库存，使企业效益实现最大化，主要措施有： 　　（一）严格控制原材料采购，降低企业成本。通过优化配煤结构，增加烧结外矿配比，降低用煤和焦炭的成本；目前现货矿价格较长期协议矿已经较大幅度的下降，许多企业开始增加现货矿的采购，减少长期协议矿的用量。 　　（二）进行技术攻关，降低企业生产消耗。多数企业以“节能减排”为契机，加大科研投入，改进生产工艺和技术，查找车间损耗死点，提高产品成品率。 　　（三）紧跟市场变化，调整优化产品结构。当前大型企业都相应调低了普通钢材年度生产目标，而增加了高附加值产品的生产任务。如石钢集团，当前就是尽量少生产建筑钢材，多产出机械用棒材：邯钢集团进一步优化合同结构，利润低的产品主要是保有合理产量，保持销售渠道稳定。提高造船板、高建板等高利润产品的产量，提高企业产品的竞争层次，避免与周边民营企业在“大路货”上恶性竞争。 　　（四）拓展销售渠道，提高发货、运输效率。充分发挥直供用户和协议用户在市场变动关键时期的“稳定器”作用，同时销售人员走出去，深入用户进行调研，了解市场、发现市场、拓宽市场；充分发挥铁路和水陆联运作用，加快交货速度，缩短交货期限，最大限度地避免市场下滑给企业带来的不利影响，提高发货、运输效率。 　　五、对钢材价格后期形势的预判 　　由于钢材价格下降较快，部分钢材品种价格已跌破企业生产成本线，多数钢铁生产企业做出了“减产保价”的调整，钢材市场供应将出现减少；同时，在北京奥运会和残奥会结束后，市场需求也会有所回升，钢材市场上的供需关系将加以改善。无论从供需平衡、原材料成本和下游需求分析，在经过大幅调整之后，钢材市场上的高风险已经得到大量释放。因此，下半年钢材价格进一步下挫的空间不大，会出现小幅反弹，但很难达到今年上半年的最高点。

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