10月22日钢铁行业日报

一、行业聚焦

1.徐乐江表示中国不可能接受铁矿石涨价 　　中国企业家俱乐部在上海举办的“回看改革开放三十年”主题论坛上，宝钢集团有限公司董事长徐乐江发言时指出，现在铁矿石的现货价格比长期合同价还要低，海外铁矿石巨头要求中国钢企接受涨价绝不可能。 　　徐乐江在论坛上说，中国现在是世界产钢大国，也是铁矿石消费大国，全球一年7亿多吨的铁矿石，有3亿吨要拉到中国来消费。但是，现在中国的钢市非常低迷，价格直线下降，这就影响到铁矿石的需求。现在有7,000多万吨铁矿石堆在国内港口码头没人要，现货价格比长协价格还低，铁矿石企业还要对中国涨价，这是不可能的。 　　他认为，这种涨价要求，是对方在错误的时间做出了错误的分析得出的错误要求。 　　由于全球经济迈向下行周期，钢铁业的下游需求明显不足，钢材价格持续走低，不少钢厂采取减产或停产措施，由此导致铁矿石市场延续下滑态势。据联合金属网数据显示，进口铁矿石现货价格跌幅达到了40%，9月初印度矿（63.5%）到岸价格为136至137美元/吨，10月中旬下跌至85美元/吨以下，比2008年3月最高点下跌近60%之多，低于澳矿的长期合同离岸价格89美元/吨，这是7年来国际铁矿石现货价格首次低于长期合同价格水平。 　　2. 日本几大钢铁生产商计划减产 推荐阅读 中国宣布3486项商品11月1日起上调出口退税率 策划:华尔街无间道行者 中信泰富巨亏 荣智健女儿被处分 中石油将继续增持 下月炼油盈利 央行：地下炒金实质上是变相期货交易 农业银行股改方案获国务院通过 “万亿保障性住房基金”方案酝酿 [改革]股市第一人 民告官第一人 　　随着建筑和汽车行业对钢铁的需求逐渐减少，新日铁公司(Nippon Steel Corp)，新日本制铁(JFESteelCorp)以及日本其他的大型钢铁制造商决定缩减产出一直到年底，这是过去三年首次采取这种行动。 　　钢铁公司上次缩减生产还是从05年7月开始的其后6个月中，那时便宜的中国钢铁产品涌向日本国内市场。 　　日本主要钢铁生产商计划监控来自消费者的订单数，然后再决定月底减产规模。行业分析师估计总的减产规模大约为几个百分点。 　　这些公司的铁厂目前都满负荷运转。多亏来自汽车和造船行业的强劲需求，日本粗钢产量连续28月实现增长，增长一直持续到本年9月份。同时来自新兴经济体的强劲需求也推动日本钢铁出口的增加。 　　但是，8月份行业形势恶化，在过去28个月中首次出现订单量下滑。订单量很可能会持续下滑，因为汽车制造商和消费者电子业都削减生产。 　　日本钢铁联盟(Japan Iron and Steel Federation)主席宗冈正二（ShojiMuneoka）21日表示，随着国际金融危机开始影响实体经济，日本钢铁企业可能需要减产。 　　不仅是日本钢铁生产商面临减产的局面。在欧洲，安赛乐-米塔尔(ArcelorMittal)也计划将产出至多削减15%。中国4家大型钢铁生产商和一度的塔塔钢铁公司也有类似计划。 　　尽管市场低迷，新日本制铁仍坚持其在东南亚建造一座鼓风炉的计划，这主要是公司相信中长期新兴经济体和其他一些地区的钢铁需求将会增长。 　　3.中国1至9月粗钢产量同比增长6.2%至39,095万吨 　　中国1至9月生铁产量为36,674万吨，同比增长5.1%；粗钢产量为39,095万吨，同比增长6.2%；钢材产量为44,515万吨，同比增长8.1%。 　　黑色金属冶炼及压延加工业增加值同比增长12.4%。 　　二、宏观信息 　　1.中国经济增速显著放缓保增长措施有望集中出台 　　10月20日，国家统计局公布的数据显示，中国国内生产总值(GDP)前三季度同比增长9.9%，经济保持了平稳较快发展。不过，与07年同期相比，前三季度中国GDP增速回落2.3个百分点。 　　分析人士指出，当前中国经济增速的回落，既是主动调控的结果，也是外部经济环境变化的结果。在新的形势下，保经济增长应该成为宏观政策的主要着眼点。 　　在10月20日国家统计局举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人李晓超表示，当前的世界金融危机波及面广，影响度深，目前尚未出现好转的迹象，仍处于不确定和动荡之中，中国也受到了很大的影响。 　　虽然中国经济在全球金融危机中同样受到冲击，但是李晓超表示，中国的财政、货币、产业和出口政策都有较多的调整余地。李晓超说，中国07年12月提出的从紧货币政策是针对当时的经济过热风险。而目前整体宏观调控方向由“双防”转为“一保一控”，货币政策有随之调整的必要。 　　日前，国务院召开常务会议，分析当前经济形势，安排部署四季度经济工作。会议提出，四季度要采取灵活审慎的宏观经济政策，尽快出台有针对性的财税、信贷、外贸等政策措施，继续保持经济平稳较快增长。 　　中金公司首席经济学家哈继铭认为，货币政策方面，中国已进入降息周期，未来12个月内基准贷款利率和存款利率分别将被下调81至135个基点以及27至81个基点；存款准备金率将被下调350至550个基点。 　　西南证券高级宏观分析师董先安也认为，宏观调控的重点是改变市场预期。改变预期，最管用的是猛降利率，直到市场信心恢复。等到风平浪静时，再进行及时回调。 　　高盛则预计，有关部门将进一步放松调控政策，2009年年底之前将进一步下调基准利率120-170个基点，并多次下调存款准备金率。其中，降低房地产交易税、提高纺织类产品出口退税等大多数调整措施可能会在近期集中出台。 　　三、厂商动态 　　（一）企业运营 　　1.邯钢新区500万吨炼钢工程热试成功 　　在2008年10月17日，邯钢新区转炉炼钢车间转炉烘炉、混铁车倒罐、转炉兑铁、转炉冶炼、转炉出钢、钢水精炼、钢水浇注等一切顺利，铸坯从连铸机缓慢拉出，标志着邯钢新区500万吨炼钢工程一次热试成功。 　　此次热试的工序包括铁水倒罐站、1号转炉炼钢、LF钢包精炼、2号板坯连铸；其中，铁水脱硫已安装调试完毕，择期热试；2号转炉、1号板坯连铸、RH真空精炼装置正在紧张的安装调试过程中。 　　2.邯钢成功开发家电冲压用镀锌板 　　近期，根据市场需求，邯钢技术中心和冷轧厂联合攻关，成功开发家电冲压用镀锌板SGCD1，为邯钢镀锌产品进军家电高端市场奠定基础。 　　SGCD1镀锌板以SPHD热轧板为原料，经过冷轧、镀锌而成，用于制作空调外机机箱上下底盖，加工过程中变形较大，因此要求SGCD1镀锌板有良好的变形性。此次开发，通过提高连续退火炉温度，调整生产线工艺速度及拉娇机延伸率等数据，共计生产196吨，规格有1.5毫米、1.2毫米、1.0毫米、0.8毫米。经检验，板带各项性能均满足用户要求。 　　3.中天钢铁1号高炉技改工程10月15日投产 　　在10月15日下午，中天钢铁集团公司1号高炉技改项目正式点火投产，这是公司在2008年4号高炉、二轧一线、140平米烧结和二转炉相继点火以来，又一重大技改项目建成投产。 　　新1号高炉采用大量国内先进的高炉生产工艺装备，年产铁水将达80万吨，不仅节能降耗成效明显，生产成本得到大幅降低，而且具有良好的环保效益。该高炉的成功投产将对提高该公司产能水平、推进节能技术进步、增强市场竞争力和确保实现“十一五”规划目标产生深远的影响。 　　目前，1号高炉本体炉况比较正常，产能也日渐得到有效释放。据悉，炼铁厂目前将对上料系统和斗提机等设备进行消缺，以稳定生产节奏；并将对该高炉实施喷煤富氧，以进一步降低生产成本，提高生产水平。 　　4.邯宝公司冷轧镀锌线项目进入合同执行阶段 　　日前，邯钢邯宝公司冷轧镀锌线开球会如期召开，比利时的CMI公司、德国西门子公司、比利时DREVER公司、北京中冶京城设计院、邯钢进出口公司、邯钢设计院、冷轧筹备处等参加此次开球会。至此，邯宝公司冷轧镀锌线项目转入合同执行阶段。 　　邯宝公司冷轧两条镀锌线关键设备采用国外进口，比利时的CMI公司提供最先进的生产工艺技术；电气由德国西门子公司提供；两条镀锌线的连退炉全部由比利时的DREVER公司提供。1号镀锌机组设计年处理量45万吨，产品厚度为0.4至2.5毫米，宽度为1,000至2,030毫米，产品主要定位GI、GA汽车板，可以生产当前国内紧缺的汽车内板和外板；2号镀锌线设计年处理量35万吨，产品厚度为0.3至1.6毫米，宽度为900至1,650毫米，产品主要定位GI高档家电板。两条镀锌线的产品结构代表当前世界顶级镀锌技术设备配置，将为邯钢建设精品板材基地奠定基础。 　　5.宝钢中厚板分公司3号加热炉建成 　　日前，宝钢中厚板分公司3号加热炉比计划提前5天建成，预计11月中旬将正式投产、出坯。 　　浦钢搬迁罗泾一步工程轧机项目设计1到3号加热炉。其中，1、2号加热炉于2008年3月随厚板轧机项目同步建成。随着中厚板分公司“四达”工作的推进，加热炉生产能力显出不足，中厚板分公司、浦钢搬迁罗泾工程指挥部等决定，建设3号加热炉，并确定建设总进度。 　　6.宝钢分公司1580热轧年修开始 　　日前，宝钢分公司热轧厂1580单元第九次年修正式开始。此次年修不仅是1580投产以来的一次全面状态调整，还将是1580产线进行系统升级改造从而进入新一轮发展的起点。 　　此次年修具有高危作业项目多、板粗区域项目多、非常规检修项目多等特点。热轧厂在年修前开展周密的部署，经过多次协调，形成此次年修总体施工方案。 　　7.柳钢10月20日对中厚板生产线年修 　　2008年10月20日，柳钢对中板生产线进行年修，为期10天，影响产量约4至4.5万吨左右。 　　8.奥钢联将推迟黑海钢厂项目 　　奥钢联集团公司目前证实，黑海钢厂项目场址的决定不会在2008年前做出。之前，这家奥地利钢厂计划于12月前做出这一决定，但公司高层反应说，鉴于目前下滑的经济环境，该公司将重新考虑这一计划。 　　奥钢联称，由于金融危机，加之全球经济的不确定性，这一决定将推迟到09年做出。该公司尚未制定新的项目进程表，但指出，由于欧盟国会的决定，在短期做出决定的希望不大。奥钢联称，将继续对新厂项目进行可行性研究。 　　奥钢联称，这座年产400至500万吨的钢厂有可能建于乌克兰、保加利亚、罗马尼亚或土耳其。 　　9.首钢参与投资贵州煤钢电一体化项目 　　北京首钢股份有限公司（以下简称公司）与四川南方希望实业有限公司共同投资，各持股50%的贵州首钢产业投资有限公司董事会，于2008年10月20日通过决议：同意出资2.04亿元人民币，与贵州黔桂发电有限责任公司、贵州盘江精煤股份有限公司和水城钢铁（集团）有限责任公司共同发起组建“贵州首黔煤钢电有限公司”。 　　贵州首黔主要参与投资贵州盘县“煤（焦、化）-钢-电一体化循环经济工业基地项目。贵州首黔公司注册资本为人民币20亿元，首期注册资本4亿元，各发起人首期出资比例为：贵州首钢投资2.04亿元，占首期注册资本的51%，贵州盘江精煤股份有限公司1亿元，占首期注册资本金的25%；贵州黔桂发电有限责任公司0.6亿元，占首期注册资本金的15%；水城钢铁（集团）有限责任公司0.36亿元，占首期注册资本金的9%。各方均以货币形式出资。 　　贵州首黔公司经营范围（拟）：煤炭资源开发及销售；焦炭产品生产及销售；煤焦化产品生产及销售；发电及上网供电；钢铁产品生产及销售；自营产品的技术开发、技术咨询及技术服务等。 　　10.新疆巴州石油专用管项目10月18日开工 　　新疆巴州西姆莱斯公司年产50万吨石油专用管项目在新疆库尔勒经济技术开发区举行开工奠基仪式。 　　巴州西姆莱斯公司年产50万吨石油专用管项目。项目建成后，一半以上的产品为高端产品，产品主要供应中石油塔里木公司，中石化西北分公司，中石油新疆油田分公司，部分产品出口到中亚地区。 　　据了解，巴州西姆莱斯公司的上级公司江苏无锡西姆莱斯集团公司目前已形成从钢管生产、加工、物流到新产品的研发推广销售的产业连，成长为现代化、专业化、国际化的石油专用管的制造企业，生产的石油钢管打破世界钢管巨头的垄断。 　　（二）资本市场 　　1.济南钢铁拟公开增发收购大股东钢铁资产 　　济南钢铁(600022)10月22日发布公开增发A股招股说明书显示，公司拟公开增发不超过3.8亿股A股，发行价格为招股说明书书刊登日前一个交易日均价，即5.24元/股。本次增发募集资金将全部用于收购大股东济南钢铁集团总公司的热连轧厂、冷轧板厂、燃气发电完善工程、动力厂、运输部、自动化部及其他相关资产等目标资产，以实现集团本部钢铁资产整体上市。 　　本次收购济钢集团目标资产评估基准日为2007年6月30日，北京中企华资产评估有限责任公司对目标资产进行了资产评估，山东省国资委对上述评估结果进行了备案。根据在山东省国资委备案的评估报告，本次收购目标资产采用收益法评估，评估后净资产为673,621.61万元。 　　本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。本次发行向老股东优先配售，配售比例为10：2。公司控股股东济钢集团承诺认购优先配售的股份。同时承诺其优先配售部分自上市起12个月内不减持。 　　鉴于当前公司股价被低估的实际情况，并为了确保增发后持股比例不降低，济钢集团有限公司除认购按10：2比例优先配售股份18,595.656万股外，还将参与网下其余股份的认购，认购数量不超过7507万股，以维持增发前的68.689％持股比例。 　　本次公开增发完成后，公司在拥有有中板、中厚板、小型材生产线的基础上，通过对济钢集团目标资产的收购，将拥有热轧、冷轧等高附加值产品生产线及燃气发电等辅助生产系统，钢材生产能力大幅度提高，品种结构更加丰富，随着规模效益的进一步发挥，核心竞争力大大提高。 　　此次收购后，按2006年数据统计，公司钢材产量由收购前的495.75万吨到收购后的642.25万吨（不含重复材），2007年收购后的钢材产量则进一步提高到了737.96万吨（不含重复材），钢材产量实现跨越式发展，大大提高了核心竞争力。随着本次收购热连轧、冷轧生产线的潜力不断发挥，产品结构进一步调整，公司更具增长潜力。公司资产规模放大，公司净资产达55亿，目标资产净资产60.7亿，通过收购目标资产，公司净资产过百亿，大大增强了公司的规模和整体实力。 　　（三）钢厂调价汇总 　　1.兴澄特钢10月21日废钢采购价格上调200元/吨。 　　2.霸州宏升10月21日对热轧带钢价格50元/吨，黑退冷带价格下调50至100元/吨。 　　3.霸州新亚10月21日对带钢价格下调50元/吨。 　　4.天津兆博钢铁10月21日对型材价格下调100元/吨。 　　5.云南德胜10月21日对线材执行价格上调100元/吨，螺纹钢执行价格上调100元/吨。 　　6.云南德胜10月21日对昆明地区螺纹钢执行价格上调50元/吨，线材执行价格上调100元/吨，对贵阳地区线材执行价格上调150元/吨，螺纹钢执行价格上调150元/吨。 　　7.东京制钢10月21日起下调4家钢厂2号重废废钢采购价2,000至4,000日圆/吨。 　　8.晋江三益钢厂10月20日对螺纹钢出厂价格上调150元/吨。 　　9.水钢10月21日对昆明地区线材执行价格上调100元/吨，螺纹钢执行价格上调100元/吨，对贵阳地区线材执行价格上调100元/吨，螺纹钢执行价格上调100元/吨，对成都地区线材执行价格上调100元/吨，螺纹钢执行价格上调100元/吨。 　　10.厦门众达钢厂10月21日对高线出厂价格上调140元/吨，螺纹钢出厂价格上调120元/吨。 　　11.天津江天钢铁10月21日对槽钢价格下调320至380元/吨，H型钢价格下调370元/吨。

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