罗冰生：当前钢铁行业运行状况及展望

09年6月2-3日第六届上海衍生品市场论坛在上海召开。本届主题论坛主题为“商品期货服务实体经济的新挑战：金融风暴后的思考”。以下为中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生发言实录。 罗冰生：尊敬的各位朋友，各位女士、各位先生，今天在这次研讨会上，我报告的题目是：当前钢铁行业运行状况及展望。主要报告四个方面的内容。 第一是当前钢铁行业运行的主要情况。 第二是2009年国际市场钢材市场大幅度萎缩。 第三个问题是当前钢铁行业运行面临的严峻事态和困难。 第四是钢铁企业应该积极应对面临的困难和压力。 本次论坛我受主办方的邀请来讲一下当前中国钢铁行业运行状况及展望，发表个人的意见，并请大家批评指正。 第一个问题当前钢铁行业运行的主要情况。当前钢铁行业运行的情况第一个特点是：钢铁生产总量过剩，国内市场需求减弱，今年1-4月份全国生产的粗钢1亿7零6万吨，而生铁的产量是1亿3百76万吨，比上年同期恩爱了3.18%，1-4月份平均出钢142吨，相当于年产5.19亿水平，1水平想当初钢相当于年产4.85亿吨，三月份5.3亿吨，4月份5.28亿吨，生产的总量呈现逐渐上升态势，钢铁生产总量明显过高。今年1-4月份国内市场出钢表观消费量是可供的资源量，是1亿7零43万吨，1-4月份日平均142.03万吨，相当于全年出钢表观量5.18亿的水平，在国内市场需求明显减弱的情况下，钢铁生产总量过高资源供应总量增长，这是造成国内市场供大于求的根本原因。 第二个国内市场钢铁价格全面下跌处于盘整的阶段，今年4月份国内市场钢材价格是95.56点，比上年同期下降了34.76%，其中长才下降了34.09，板材下降了35.71，下面的表是今年4月末主要钢材品种价格，去年年末价格两者比较可以看出都处在一个大幅度下降在30%以上，普线下降了36.14，最低的无缝钢管35.54，都是全面大幅度下降的状态。今年4月末和去年年末比较，钢材综合的价格指数下降了7.49%，其中长材下降了8.27%，板材下降了7%，总体来说，国内市场钢铁价格处于总体下滑的状态，当前钢材价格已经低于1994年价格水平，1994年4月份价格指数是100，现在是95.56，低于94年4月份水平。从发展趋势看钢材综合价格指数12月末是103.3，去年上月末，1月份贸易商补充库存增加钢材采购量，推动国内钢材价格上涨，到2月末的时候，涨了4.25%，2月份在供大于求的情况下，随着社会和企业库存的增长，钢材价格总体不断下跌，4月末以后钢材价格优涨有弱，总体来说处在低位盘整阶段。 第三个特点钢铁产品出口大幅度下降，增加了国内市场的供需矛盾，在国际市场钢材需求明显减弱的情况下，今年1-4月份出口的钢材是654.82吨，比上年同期下降了59.46%，出口钢批只有0.24万吨，比上年同期下降了97.6%，1-4月份钢材、钢坯都减少了1033万吨，接近60%，是一种大幅度下降。1-4月份进口的钢材484.72吨，同比减少82万吨，下降了14.27%，而进口钢坯达到了157.4亿吨，比上年同期增长了1.96倍，增长了23倍，1-4月份钢材整合成粗钢进口总量672万吨，同比增长了0.44%，进口处于上升的状态。3月份钢材钢坯进口了4.6万吨粗钢，4月份进口了88.2万吨，连续两个月处在净进口的状态。1-4月份钢材钢坯和进口相抵，进出口只有23.79万吨，比上年同期下降了97.86%。去年同期流向了国际市场，今年1-4月份转为投放国内市场，占1-4月份国内市场粗钢表消费量增长量的99.07%，也就是说由于国际国内的因素的影响，国内市场资源增加量的99.07%是受出口因素的影响，从而加剧了国内市场供大于求的矛盾，如果没有这个问题，我们可能基本上供需是平衡的。另外今年1季度综合平均出口钢材的价格是1150.99美元，比上年同期上涨了32.16%，进口到岸上升了1.5%，一季度离岸价和到岸差距是12.25%，去年差距是27.21%，缩小了15.26个百分点，如果再把出口和进口的运费和装卸海关的费用包括在内，12.5基本不存在，对我国钢铁出口是重要的不利的影响。 第四个特点是降低钢铁生产成本初见成效，在全面钢铁价格下跌的情况下，钢铁企业大力开展降低压缩成本只能说初见成效，还需要进一步努力。一季度统计的72户大宗性企业，炼钢生铁制造成本下降了13.75%，大宗性企业3项费用比去年同期下降了9.34%，其中销售费用下降了13.27%，管理费用下降了8.69%，都是下降的状态。一季度和上年同期比较，钢铁生产企业，采购、原材料综合平均费用，到场的实际费用，国产金矿粉下降了44.37%，外购生铁下降了29.62%，外购废钢下降了22.33%，这是一季度生产成本下降的主要原因。另外一个方面今年一季度同比炼焦煤的成本上涨了7.78%，喷翠每的成本上涨了15.36%，炼焦煤采购价下降了10.72%，从发展态势看影响钢铁成本进一步降低是焦煤和炼焦煤的影响。下一步市场价格进一步调整，对于降低钢铁成本有利的。今年1-4月份我们统计72户钢铁企业，产品销售收入6060亿元，同比下降了25.83%，实现利税154.16亿元，下降了85.06%，73户大宗性整体亏损54.1亿元，1-4月份大宗性钢铁当中有29户处于亏损状态，比上年同期扩大了23.03个百分点。第四个特点是进口铁矿石大幅度增长，国内资源供应明显供大于求。今年1-4月份进口铁矿石1亿8千5万吨，比上年增长了22.78%，特别是4月份进口铁矿石高达570.34万吨，比上年同期增长33.05%，1-4月份生产的生铁比上年同期只增加了504.8万吨，相应高炉铁矿消耗797.65万吨，多进口了2698.69万吨铁矿石，这些全部成为了增加钢铁企业进口铁矿石的库存，国内明显处于供大于求的状态。 从价格上看按照一季度综合平均铁矿石的到岸价是80.48万吨，比上年同期下降了36.98%，其中以印度矿下降了58.82%，现货矿下降了58.82%，由于长协矿的巴西矿下降了30.08%，澳大利亚下降了18.53%，南非矿下降了24.75%，我们预计全年进口供大于求的抚育有2-3亿铁矿石，进口铁矿石呈现大幅度下降的态势，风险在明显增长，所以我们一直警告钢铁企业，要考虑过量进口铁矿石所带来的影响，去年就有这样影响，我们要关注这个问题，引起高度关注。 2009年国际市场钢材价格大幅度的萎缩，国际钢铁协会最新公布2009年全球出钢的消费量比上年同期下降14.9%，出钢的消费量下降1.88万吨，是过去多年来没有出现过的大幅度减产，其中2009年金砖四过出钢表观消费量下降5.9%，除金砖四过以外其他国家和地区的出钢表观消费量将下降22.3%。下面这张表是国际钢铁协会公布的各个国家和地区的供应需求减少的情况。全球是下降14.9%，欧盟27国下降22.8%，美国下降33.6%，俄罗斯下降22.2%，日本下降20.4%，韩国下降15.6%，都处在大幅度下降的状态。国际钢铁协会还公布了今年1-4月份66个国家和地区，全球的出钢产量是3亿5千零6万吨，比上年同期下降22.7%，如果扣除中国，65个国家和地区全球的出钢产量只有1亿8千3百39万吨，同比下降了39.6%，是一种从来没有过的大幅度下降。全球出钢产量大幅度下降是国际市场需求明显萎缩的重要反应。这张表是向大家提供了1-4月份的66个国家和地区出钢产量同比对比的表，总量下降22.7%，欧盟27国下降了44.2%，独联体的6国下降了32.8%，俄罗斯下降了31.5%，乌克兰下降37.9%，美国下降53.1%，南美各国下降了64.5%，韩国下降19.4%。中国台湾省下降了41.2%，实际产量下浮比国际钢铁协会所预计的需求量降幅还要更大一些。从价格上来看，4月末国际市场钢材的综合价格指数是126.5，比上年的年末下降了18.5%，其中扁平材下降21.9%长才下降12.7%，如果按照地区划分，北美地区下降26.8%，欧洲地区下降26.9%，亚洲下降9.6%，国际市场钢材价格从2008年7月份以来已经连续9个月全面下降，也反应了国际市场需求的明显萎缩。在国际市场钢材需求明显萎缩的情况下，国内市场的需求下降也十分明显，说明了国际、国内市场同时出现需求的萎缩，更增加了我国钢铁行业运行面临的困难。 第三个问题当前钢铁行业运行面临严峻的态势和困难，主要是什么？从宏观态势分析，今年一季度我国GDP增长了6.1%，1-4月份消费品零售总额增长15，城镇固定资产投资增长35.5%，外贸进出口总额下降22.8%，这些指标，还有相关其他指标，说明当前经济运行总体好于预期，经济下行的趋势得到了初步的遏制，扩大内需，促进经济平稳较快发展的一篮子计划已经初见成效，说明党中央国务院部署是完全正确的，另外一个方面我们也要看到，当前经济运行的数据也说明，一季度GDP增长6.1%，其中国内市场最终消费支出拉动增长了4.3个百分点，固定资产投资形成资本拉动总额拉动了2.2个百分点，进出口贸易是负增长0.2个百分点，这个组成和2007年比较，2007年消费拉动4.7百分点，投资拉动4.9个百分点，比今年分别下降了0.4和2.9个百分点，进出口拉动2007年拉动GDP是2.3个百分点，今年一季度是负拉动的局面。当前运行的数据说明，外部需求持续萎缩，出口大幅度下降，一些行业首先是钢铁行业产能过剩，工业增长回升乏力，经济效益继续下滑，民间投资意向偏低，农业稳定发展，农民持续增收，难度较大，财政收入下降，就业压力很大，这些情况也说明当前经济起稳的基础并不牢固，经济运行仍然面临下行的压力。把宏观的态势说明了以后，我们具体看看钢铁，从钢铁行业来看，由于多年来发展中积累的矛盾和问题集中凸显，当前仍然面临严峻的态势和困难，归纳为两个方面。 第一个是钢铁产能过剩，钢铁生产总量供大于求，产能过剩的问题，2007年年底的统计，全行业炼钢产能是6.1亿吨，炼铁产能是5.71亿吨。去年增加的炼钢产能在5千万吨产能，目前炼钢实际产能已经达到6.6亿吨，产能过剩的矛盾已经十分突出，在产能过剩的情况下，今年1-4月份出钢平均日产142.22万吨，相当于5.19生产水平，生产总量大于国内市场总的需求，目前来看，恢复生产还存在盲目性，并造成了国内市场供需关系的严重失衡，这是造成钢材价格大幅度下降，企业生产经营面临严峻困难的根本原因，总量仍然过高，产能明显过剩。进一步分析，从产品结构来看，今年1-4月份的钢材一共生产了1亿9千6百89万吨，同比增长只有2.72%，其中长材增长了9.78%，管材增长了11.58%，铁道用材增长了36%，板材下降了26.23%，这些数据说明从供需关系来看，板带材的产能产量过剩矛盾更加突出，值得我们重视。当前钢铁行业面临的第二个最大问题是，钢铁产品出口大幅度下降，加剧了国内市场供需关系的严重失衡，1-4月份出口下降了59.68%，进口上升了10.44%，这是明显的反差，1-4月份出口和进口比较，板材进口157.77万吨，生铁是95.66万吨，中国是年产5亿万吨的大国，还进口生铁99万吨在加上板材进口150万吨，在国内市场产能严重过剩，需求明显减弱的经过下，大量钢铁产品净进口由国际市场转为国内市场，加剧了国内市场供大于求的矛盾，这样一个矛盾显得更加突出。1-4月份国内市场表观消费量1亿7千零43万吨，比去年同期增加了1105.2万吨。增长6.93%，拉动粗钢表观消费量增长0.06个百分点，1-4月份进出口比上年同期减少了1094.43万吨，由国际市场转为国内市场，拉动表观消费量，增加部分1105.25万吨，总的增加了6.93个百分点，生产总量拉动了6.06个百分点，进出口拉动了6.87个百分点，这个占99%，还有一个占1%，造成国内市场供需关系严重失衡的主要原因。这个因素是非常突出，非常明显的因素，应该引起我们的重视。 从外部因素来分析，为什么我们出口大幅度下降？分析了四个方面的主要原因，一是国际金融危机的冲击和影响，国际钢材市场需求大幅度的萎缩，全球都在大幅度萎缩。第二个原因是国际贸易保护主义明显抬头，钢铁行业受贸易保护冲击的主要行业，对我国钢铁产品的出口带来了明显的冲击。第三个原因是汇率变化带来的影响，人民币兑美元的汇率保持稳定，并有所提高，大体上统计按照3月25日和去年年末比较，人民币大概升值了7%亿左右，相关国家地区兑美元普遍贬值，对我们国家不利。比如俄罗斯货币兑美元大幅度贬值，他们出口到中国的钢坯每吨只是300美元，他们螺纹钢出口到中国市场也就是340美元，韩国国内的钢材再出口的时候，在国内价格基础上，减掉了30%向中国进口，这种态势对我们非常不利。第四个也是自己的原因，国家有关部门对钢铁产品出口税率的调整还没有一步到位，这是行业协会一再呼吁的问题，钢铁产品出口退税率在防止经济过热，防止钢铁产品大幅度出口怎么的情况下决定的汇率，现在虽然做了一部分调整，但是还没有完全调整过来，没有做到一步到位，这些因素是当前我国钢铁产品出口比上年同期大幅度下降的主要原因。另外我们也要看到从钢铁行业自身来说，2008年我国钢材出口和进口的价格比较，价格差是27.41个百分点，而今年一季度进一步压缩了15.26个百分点，这种情况说明我国钢铁产品出口的价格优势已经基本上市，国产出口价格优势说明我国竞争力削弱，也是造成我国钢铁产品大幅度下降，从行业自身看问题作出积极应对措施。 国内钢铁生产总量增长过快，这是一个因素，第二个加上钢铁产品出口大幅度下降，这两个方面因素的叠加是国内市场供大于求的矛盾更加凸显，造成了钢材价格的全面下跌，钢铁企业经营困难，亏损严重，全行业运行面临严峻的发展态势困难根本原因。 下面报告的第四个问题是钢铁企业应当积极应对面临的困难和压力。第一要全面贯彻落实钢铁产业调整和振兴规划的各项要求，当前国际金融危机对我国实体经济造成了较大的冲击，钢铁行业是受冲击较为严重的行业，应对国际金融危机带来的不利影响，国务院制订并颁发了钢铁产业调整和整形规划，对保证钢铁行业平稳运行，加快结构调整，推动产业升级，增强企业素质和国际竞争力具有十分重要的作用。钢铁企业全面执行规划，关键在于落实，落实的重点在于做好控制总量，淘汰落后，企业重组，技术改造，优化布局等重点要求，要着力推动钢铁产业结构调整和优化升级，切实增强企业的素质和国际竞争力，推动钢铁产业由大向强的转变。 第二个意见是，要控制钢铁生产总量，努力实现国内市场供需的基本平衡，针对当前钢铁行业运行中存在的矛盾和问题，4月24日工业和信息化部发出了关于遏制钢铁行业产能过快增长的紧急通报，要求坚决遏制产量过快增长，主动调整品种结构，加快淘汰落后产能，严禁违规建设国产项目，加强技术改造和企业管理，规范钢材和进口铁矿石贸易持续等工作要求，钢铁行业按照需求组织落实，努力实现国内市场供需的基本平衡和稳定。 第三个意见要统筹国际国内两个市场，保持适当的国际市场份额，当前钢铁产品出口大幅度下降，从企业自身来看，根本反应了企业国际市场竞争力的下降，钢铁企业从提高国际竞争力的要求出发，强化产品结构的优化调整，提高产品的质量，加大科技创新和技术改造，努力保持自己在国际市场的适当份额，并作为企业的一项战略任务和方针。第二个方面从国家来看，从我国钢铁产品出口保持国际市场份额基本稳定考虑，我们建议国家有关部门要积极的研究并尽快落实和改善我国钢铁产品出口的外部环境，实施适度灵活的出口关税政策，出口税率调整要实行一步到位，进一步实施公平税负，规范进出口贸易持续，加强进口的管制和反倾销的力度，保护国内市场的稳定。对于这些方面的要求，钢铁工业协会曾经向国家的有关部委正式报告提出了防止钢铁产品出口大幅度下滑的意见和建议，把这些内容都具体化了，包括实行一步到位的税率调整，相关的内容正在进行研究。另外从行业来看，钢铁产品的出口应该实施优化出口产品结构，实行出口国家和地区多元化的发展战略，欧美市场不行，我们向中东，向南美，向非洲，向东南亚，向这些国家进行调整，实行多元化方针。从钢铁协会来说要组织和强化对钢铁产品出口情况的跟踪分析和预警工作，从行业治理出发，加强进出口的协调工作。最近在两个礼拜之前在上海宝钢专门召开了钢铁行业进出口工作协调会议，正在落实这方面工作。同时针对国际贸易保护主义抬头，协会要强化协调工作，组织相关企业坚决应对各种对我方反倾销，反补贴的诉讼，坚持以法理为武器，来维护我们的权益。也要对中国市场进行倾销的行为要进行反治，也在积极进行。 第四个意见增强信心，积极面对严峻的态势和困难。钢铁工业经历了过去多少年的粗放型的扩张以后，完全有必要进行一次大的调整，这个对我们钢铁行业来说，应该形成共识，目前正好是一个大调整的好时机和一个机遇，从发展来看我国工业化、城镇化的任务很重，国内需求巨大，钢铁工业发展的基本面并没有改变，钢铁工业和企业要抓住当前的历史机遇，变为机遇，推动钢铁工业结构调整和优化升级，实现发展方式的转变，实现全行业又好又快的发展。在钢铁产能过剩的情况下，企业要从自身的比较优势和特点出发，明确自己的市场定位，确定生产规模和产品结构优化调整的发展方向，以适应市场需要和提高竞争力为目标，坚决防止盲目扩大生产，注意提高发展的质量和效益，搞好战略性调整的安排，要适应下半年和中长期市场需求的结构变化，使企业生产经营工作早作调整和早作准备，把短期和长期结合起来，有一个定位决定自己发展的方向和发展的目标。 第五个意见是积极规范钢材销售和进口铁矿石的贸易持续，企业严格遵守价格法和反不当竞争法的规定和要求，杜绝定价销售等不正当行为，钢铁协会积极推动从上下游企业，上下游企业、下游用户贸易商之间建立长期稳定互利双赢的合作关系，加强两个产业链，一个是供应原料的产业链建设，一个是钢铁产品提供给用户销售产业链销售，从总体上看，从钢铁行业来说提高竞争力的两个方面加强工作。当前参加钢铁协会理事扩大会议的落后企业，一致通过了规范国内钢材市场持续的治理公约，规范进口铁矿石贸易持续的治理公约，根据理事会作出的两个文件规定，协会组织企业进一步制定和落实各项相关的细则和具体工作要求，做好这项工作对于加强行业自律，促进国内市场稳定运行发挥积极的作用，这也是我们正在推进的工作。 最后一点发挥钢材期货市场的功能，促进国内钢材市场稳定健康发展，特别是线材螺纹钢已经在上海期货交易所上市，不仅有助于钢铁企业和流通企业有效的规避风险，而且有助于钢铁企业利用期货市场的价格发现功能，提前调整生产，优化资源配置，实现企业生产经营的平稳运行。由于钢材期货上市的时间不长，市场的功能发挥还有一个渐进的过程，需要市场参与的各方共同努力和培养，要加强监管，防范风险，规范操作，防止过分的投机，发挥期货市场，为实体经济服务的功能，促进国际国内钢材市场平稳健康发展，要充分发挥期货的功能，推进钢铁行业的健康发展，推动钢铁市场的平稳运行。谢谢大家！

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