漳泽电力：受益于电解铝行业高景气

 　　东方证券研究所袁晓梅表示，根据实际发行规模测算，预计漳泽电力(000767)2006年每股收益为0.41元；2007年不考虑汇兑损益，每股收益为0.52元，如果考虑人民币相对于日元5%的升值幅度，则2007年EPS为0.56-0.57元。{TodayHot}维持“增持”的投资评级。近期市场波动加大，鉴于公司良好的成长性以及所投资电解铝行业处于景气高涨阶段，建议投资者采取逢低增持的策略。

　　漳泽电力通过资本市场向特定对象非公开发行股票，用于收购中电投蒲光公司95%股权、秦皇岛秦热公司40%股权，开展内蒙古达茂旗风电项目建设，非公开发行股票的新增股份22100万股于2007年1月30日上市。

    对此袁晓梅指出，此次非公开发行股票使得公司主业———发电业务规模大幅增长：公司管理装机容量从234万千瓦增长到358.95万千瓦，{HotTag}权益装机容量从198万千瓦增长到286.95万千瓦，分别增长53.4%和449%。定向增发使公司摆脱了主业增长缓慢的困扰，主业的优化和提升为发挥公司原有的在电力生产管理运营方面的优势提供了空间，作为中电投集团华北地区旗舰企业的地位也得以进一步确立和提升。

　　袁晓梅同时指出，继2006年华泽铝电开始产生投资收益之后，公司已经进入良性增长轨道，未来华泽铝业将在目前28万吨的基础上，将进一步扩产到35万吨左右，预计最终将扩产到56万吨左右。

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