玻璃行业将进入新的发展调整阶段

    2006年行业运行情况分析及2007年展望　　日前，国家发展和改革委员会等六部委联合下发了《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》，预示着玻璃行业将迎来崭新的发展调整阶段。　　2006年行业发展运行基本情况及特点玻璃行业属原材料工业，{TodayHot}受国家宏观经济影响较大。近年来，我国固定资产投资高速增长，工业化、城镇化进程加快，房地产、汽车等相关行业快速发展，极大地拉动了平板玻璃的需求，促进了玻璃工业的发展。　　“十五”期间是我国玻璃工业发展较快的时期。5年间，我国新增76条浮法生产线（见表1），5年平板玻璃产量累计增长近2亿重箱，特别是后两年平均每年递增6000多万重箱，新增47条浮法玻璃生产线，5年平均增长速度达14.7%.随着一系列建筑安全玻璃和建筑节能法规、政策、标准的出台和严格执行，安全玻璃和中空玻璃等深加工玻璃快速发展，中空玻璃增长了7倍，Low-E玻璃增长了近4倍，加工玻璃率从2001年的15%提高到2005年的25%.进入2006年，平板玻璃由于新增产能较多；国家宏观调控措施不断显现，需求增速见缓；原燃材料，{HotTag}特别是重油大幅涨价，促使玻璃行业成本增高，阶段性供需矛盾较为突出，企业盈利空间受到挤压，行业整体经济效益大幅下滑，经营困难企业增多，亏损面扩大。行业经济运行处于新一周期的下降期。　　2006年1～11月份平板玻璃产量完成39755万重箱，较上年同期增长10%；累计产销率97.28%，提高1.47%；月末库存3405万重箱，比上年同期下降413万重箱；浮法玻璃平均售价60.03元/重箱，比上年降低3.86元/重箱；实现利润-10.15万元，上年同期盈利9.25万元。　　2006年行业发展运行特点：　　（1）玻璃价格持续低迷。由于近年来平板玻璃发展不平衡，新增产能较多，造成供过于求的现象；再加上行业分散、无序竞争和劣质低价产品的冲击，自2006年年初以来玻璃售价始终低迷，虽然4月份以后，价格略有上升，但进入7月份玻璃售价再度下滑，今年1～11月份浮法玻璃平均售价，照上年下降6%.2006年价格变化情况见图1.（2）重油价格大幅提升。今年以来，随着国际原油价格不断攀升，我国原油和油品价格逐渐与国际接轨。玻璃熔窑所用“重油”价格大幅提升，最高涨至3000多元/吨，致使燃料成本占到玻璃总成本的50%.9月份以后才有所降低。今年重油平均进厂价格为2921元/吨。2003年以来，重油价格变化情况见图2.（3）企业效益下降，出现行业整体亏损。由于制造成本的提高和玻璃阶段性供需矛盾，价格低迷，致使企业效益大幅降低。行业整体亏损。2006年全国平板玻璃利润总额逐月变化情况与上年比较见图3.（4）产能快速增长得到一定程度抑制。由于效益下降，资金紧缺，企业投资欲望有所降低。但继上年发展贯性，2005年在建项目较多，因此2006年产能增幅仍较大。全年建成投产19条线，新增产能5402万重箱，1～11月份产量增长10%，增速较上年下降8.05个百分点。　　（5）玻璃生产周期性波动大。由于玻璃行业与固定资产投资依存度大；行业自身生产连续性强；再加企业分散、资金紧缺，致使无序竞争严重，市场对“产能过剩”敏感度高，造成行业经济大起大落，周期性波动大。　　存在的主要问题：　　我国玻璃行业在快速发展过程中，存在发展不平衡，能源、资源消耗高，结构不合理等矛盾和问题。　　（1）产能增长不平衡，近期增长过快，缺乏调控手段。2004～2005年我国新建成投产浮法生产线47条，新增能力1.4亿重箱；2006年又将建成投产19条线，新增产能5402万重箱，为近期市场带来压力。　　（2）资源、能源消耗高，综合利用水平低。我国平板玻璃年能源消耗量约800万吨标煤，平均热耗为7800KJ/公斤玻璃液，比国际先进水平高出30%以上。浮法玻璃单线平均规模比国外低200吨/日，落后生产工艺仍有5000余万重箱；硅质原料的选矿回收率偏低，仅为65%～80%，综合利用水平低。按目前平板玻璃产量计算，每年消耗硅质原料近1500万吨，无效排放达450万吨。　　（3）产品结构不合理，深加工率低。目前，普通浮法玻璃供大于求，但是一些高档用途和特殊品种的玻璃还需进口。玻璃深加工率不足25%，低于世界平均55%、发达国家65%～85%的水平；玻璃加工增值率仅为2.5倍，发达国家为5倍。　　我国节能玻璃的使用率偏低。中空玻璃、Low-E（低幅射）中空玻璃等节能玻璃在建筑中的使用率不足10%，远远低于欧美国家50%以上的使用率。　　（4）企业数量多，产业集中度低。我国玻璃企业比较分散，仅浮法玻璃企业就有52家，平均规模只有683万重箱。而国际上四大跨国公司集中了世界41%的平板玻璃和超过50%的深加工玻璃产量。　　（5）市场不规范，无序竞争现象时有发生。由于企业分散和玻璃生产连续性强等特点，一旦产能过剩，价格竞拼现象较为严重。“规范开放、竞争有序”的玻璃市场远未形成。　　上述问题的存在，不仅影响到到玻璃行业当前的运行质量，也不利于长远发展。必须加快推进玻璃行业节能降耗、结构调整，加快企业重组联合，促进行业健康发展。　　2007年发展趋势国家发展改革委等六部委联合下发的《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》，为行业健康发展带来新的希望，市场竞争形势会出现新的转机，玻璃行业将步入新的发展调整阶段。　　（1）市场需求仍趋旺盛。按照“十一五”国民经济与社会发展规划纲要，2010年以前国内生产总值保持8%以上的增长速度。今后5年将是我国工业化和城镇化、新农村建设快速发展时期，也是玻璃行业充满发展机遇时期。建筑业、交通运输业以及电子信息和太阳能等新兴产业是我国经济持续发展的支柱产业，将有效带动玻璃工业的发展。节能玻璃的广泛应用和政策法规的不断完善，也将极大地促进玻璃工业发展。　　近年来出口形势看好，“十五”平板玻璃出口平均增长率达32%，根据世界经济发展和国际竞争环境分析，“十一五”期间我国玻璃出口仍将保持较好的发展态势。　　可以预期，随着国民经济和相关行业的快速发展，人民生活质量的日益提高及出口的增加，今后较长一段时期，国内玻璃工业将面临旺盛的市场需求和广阔的发展前景。　　（2）平板玻璃产能增速趋缓，行业竞争态势有望改善。按照六部委文件要求，为了更好地促进玻璃工业结构调整，下步将实行“分类指导，严格新上项目”的措施。文件规定新上浮法玻璃项目除经省级投资部门“核准”外，还要由国家发改委组织中国建筑玻璃与工业玻璃协会等有关方面予以“认定”。对2006年在建、拟建项目严格按照产业政策和行业准入标准进行清理。为此产能盲目扩张的势头将得到抑制，产能增速趋缓，供求关系得以改善，行业竞争态势有望得到根本改变。　　（3）“节能玻璃”将成为新的市场需求“亮点”。产业政策及法规对玻璃市场产生积极影响，《节能中长期专项规划》、《政府机构节能工程》等政策法规的实施，必将为中空玻璃、Low-E中空玻璃、太阳能玻璃等具有节能环保特性的加工玻璃的市场开拓带来无限商机。　　按照国家“节能目标”和“"十一五"十大重点节能工程实施意见”的要求，新增建筑将实施50%的节能目标，北方严寒地区及四大直辖市将实施65%的节能目标。这必将极大地促进中空玻璃、Low-E中空玻璃等节能玻璃的有效推广应用，满足建筑节能的需要。　　太阳能是取之不尽，用之不竭的清洁能源，太阳能的大规模开发利用将大大拉动太阳能玻璃市场需求的增长。光伏发电需要使用超白玻璃作为电池组件的盖板；沙漠电站则需要大量使用超白玻璃制成的高反射率反光镜，每兆瓦沙漠电站装机，需要1万平方米的超白玻璃反光镜。　　（4）“大集团”将加快发展，企业组织结构得以改善。为了从根本上规范市场竞争，提高行业经济运行效果，企业并购、重组、联合是必然趋势。行业分散，不但规模效益差、成本高，而且导致市场的无序竞争和出口价格的混乱，并造成国外“反倾销”等不良后果。　　目前市场需求减缓，正是企业调整经营方式，进行联合重组和结构调整的良好时机。六部委文件规定，有关部门将制定支持大集团发展的具体政策，力争在“十一五”期间全行业形成10家有竞争力的大型企业集团，以增强其在区域市场的调整能力。

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