2007工程机械回顾及2008年1-5月发展分析

　　一、2007年中国工程机械行业发展情况

　　在国内外两个市场旺盛需求的拉动下，2007年中国工程机械行业发展迅速，全行业产品销售收入达2223亿元(人民币)，比2006年的1620亿增长了37%;利润总额175亿，提高了48%。

　　2007年主要工程机械产品销售情况见下表：

　　产 品 销售额(亿元) 销售量(台) 销量增幅(%) 备 注

　　挖掘机 420 68000 38% 不含进口二手机约26000台

　　装载机 380 161800 33%

　　推土机 35 7400 22%

　　平地机 18 3817 69%

　　工程起重机 166 轮式19819

　　履带976 37% 不含随车起重机4036台

　　压路机 32 9600 10%

　　叉 车 122 152000 37%

　　混凝土机械 250 泵及泵车9000搅拌车1700站2000 40%

　　电梯和扶梯 490 215000 28%

　　塔式起重机 115 30000 30%

　　摊铺机 15 1111 -2.2%

　　配套件 90

　　凿岩机械 25

　　桩工机械 29 5700 10% 其中旋挖钻550台

　　增长57%

　　矿用汽车 22 698 30% 20至260吨级

　　在进出口方面，中国工程机械进出口贸易在2007年有高速增长，进出口总额达136.4亿美元，比上年增长52.6%;其中进口49.4亿美元，增长25.7%;出口87.0亿美元，增长73.5%;贸易顺差37.6亿美元。出口占全行业销售总额的27.4%。

　　2007年，我国进口工程机械整机31亿美元，增长19%;零部件18.4亿美元，增长38.7%。进口的主要产品(1亿美元以上):有挖掘机、隧道掘进机、电梯及扶梯、叉车、履带起重机等;进口增长较快的(增幅50%以上)有推土机、铲运机、全路面起重机、集装箱叉车等。

　　2007年，我国出口工程机械整机58.8亿美元，增长83%;零部件28.2亿美元，增长56.9%;整机出口比例呈现逐年上升趋势。出口的主要产品(1亿美元以上)是挖掘机、履带起重机、塔式起重机、汽车起重机、平地机、电梯、装载机、压路机、推土机、叉车、混凝土搅拌车、手动运搬车及风动工具等。

　　部分主要工程机械产品进出口情况如下表：

　　产 品 进口数量(台) 金额(万美元) 出口数量(台) 金额(万美元) 备 注

　　履带挖掘机 33174 132076 7957 47797 包括二手机

　　轮胎挖掘机 592 2825 565 2138

　　推土机 640 6179 2995 24710

　　装载机 502 5565 23307 64387

　　铲运机 119 4291 363 537

　　平地机和筑路设备 45 1599 5078 24726

　　压路机 481 2684 5231 16598

　　摊铺机 150 2769 273 2264

　　全路面起重机 32 5477 633 6993

　　汽车起重机 11 178 3337 47749

　　履带起重机 87 11142 488 15948

　　塔式起重机 43 1961 3007 34590

　　叉 车 11781 29113 48547 52731

　　电梯及扶梯 2595 16704 31590 85220

　　桩工机械 108 1268 12068 8756 包括钻机

　　混凝土泵 793 1153 1893 8293

　　混凝土搅拌车 32 240 2677 13719

　　关于进出口地区情况

　　2007年中国从67个国家和地区进口工程机械产品，但集中度比较高，进口金额排前三位的国家日本、德国和韩国，占进口额的69%。而出口则地域广泛，2007年中国向200个国家和地区出口工程机械，集中度较低，其中向亚洲出口最多，占出口总额的47.8%，其次是欧洲，占24.2%，下面依次是北美、非洲、拉丁美洲和大洋洲。出口前三位的国家是美国、日本和俄罗斯，占22.2%;而出口增长快的国家则是俄罗斯、阿尔及利亚、阿联酋、沙特、印度、哈萨克斯坦、越南、伊朗、南非、巴西等。

　　2007年中国工程机械进出口前10位国家和地区如下表：

　　进口 出 口

　　国家 进口额(万美元) 增长% 所占比例% 国家 出口额(万美元) 增长% 所占比例%

　　日本 206625 22.8 41.82 美国 73314 9.7 8.43

　　德国 67180 0.8 13.60 日本 69068 36.8 7.94

　　韩国 54873 28.6 13.13 俄罗斯 50643 179 5.82

　　美国 46548 75.3 9.42 阿联酋 45913 121 5.28

　　瑞典 14958 3.6 3.03 印度 41863 102 4.81

　　荷兰 13404 326 2.71 哈萨克 36493 149 4,20

　　意大利 9172 26.1 1.86 韩国 29850 49.7 3.43

　　澳大利亚 8909 66.1 1.80 德国 25880 82 2.98

　　法国 7880 13.6 1.59 沙特 24728 119 2.84

　　英国 6703 2.2 1.36 英国 20267 58.5 2.33

　　2007年中国工程机械发展特点：

　　1、增长幅度大。产品销售额的增长和出口的增长双双创下历史新高;企业盈利情况大大好转，全行业利润率达到7.8%;一批骨干企业的实力和经营水平有所提高。

　　2、行业国际化水平提高。2007年全行业开拓国际市场的积极性高涨，出口的大幅增长成为拉动行业销售增长的重要因素;在国外企业继续在中国投资兼并、开拓业务的同时，一些中国企业也开始在北美、中东、澳洲、东南亚等地投资办厂，如三一重工在北美建立了研发生产基地、柳工在印度建立装载机生产厂等，开始了国际化发展的历程。

　　3、企业兼并重组，异地建厂方兴未艾。徐工、中联、三一、柳工、厦工等企业纷纷北上建立分厂或收购企业，全行业生产经营格局正在发生改变。兼并的结果是扩大了企业的规模和产品范围，异地建厂的目的是更靠近用户和原料地，降低运输成本，提高企业竞争力。

　　4、紧跟市场需求，企业新产品开发加速。由于中国高速铁路建设和大型建筑施工的需求拉动，以大吨位履带吊和旋挖钻机为代表的多种新产品开发速度很快，企业自主创新能力有所提高，以小型挖掘机(6吨以下)为代表的小型多功能工程机械发展速度也很快。

　　5、配套件供应问题突出，引起全行业重视。2007年，由于行业发展速度太快，部分核心配套件出现严重供货不足，成为生产链上的瓶颈，目前全行业对此已进行深入的探讨并开始积极寻求多方面的解决办法，对于发展中出现的不平衡问题，还是要用发展来解决。

　　二、2008年前5个月行业情况和发展预测

　　2008年1至5月，中国工程机械继续呈现高速增长的态势，根据协会对部分主要企业的抽样统计，产品销售收入比去年同期增长50.3%;产品销量(台数)比去年同期增长43.5%。除摊铺机外，一些主要机种的增幅都比较大，超出了多数人的予测。

　　2008年1至5月增长情况见下表：(单位万元)

　　行 业 08年累计 07年同期 增长%

　　铲运机械 1983410 1361285 45.7%

　　叉车 377659 396419 23.2%

　　工程起重机 1108017 609668 81.7%

　　路面机械 116093 107177 8.3%

　　合 计 3585179 2384552 50.3%

　　2008年1至5月销售情况表：

　　产 品

　　产品销量（台）

　　去年同期产品销量（台）

　　同比销量增长（%）

　　装载机

　　91497

　　55379

　　65.2%

　　推土机

　　4320

　　3314

　　30.4%

　　叉 车

　　40111

　　34394

　　16.6%

　　工程起重机

　　11009

　　8036

　　37.0%

　　平地机

　　1754

　　1161

　　51.1%

　　压路机

　　5941

　　4161

　　21.1%

　　摊铺机

　　605

　　539

　　12.2%

　　挖掘机

　　46261

　　33816

　　36.8%

　　在进出口方面，仍是高速增长的态势。据海关统计，1至5月，中国进口工程机械24.5亿美元，与去年同比增长23%;出口52.2亿美元，同比增长75.9%，进出口顺差27.69亿美元，平均每月出口10亿美元以上。其中平地机销量的1/2、推土机的1/3用于出口，装载机出口增长134%，工程起重机出口增长51%。应该说，出口是拉动工程机械增长的主要原因。

　　由于年初以来国内外两个市场都出乎意料的好，目前大部分企业都在开足马力生产，有些企业因对市场估计不足，发生原材料和配套件供应不及时情况，产品供不应求。

　　关于2008年中国工程机械行业的发展预测，总的来说应该和中国经济的发展相吻合，保持平稳较快的发展。有利的因素主要是：中国基础设施建设规模还很大，高速铁路，公路、港口、能源项目、城镇建设、新农村建设等投资强度仍很大;全球工程机械市场潜力较大，尤其是新兴经济体以及东南亚、中东、东欧、拉美、非洲等基础建设尚处高峰期，需求旺盛;中国的工程机械企业，管理水平、开发能力和营销经验已有较大提高，已经初步具备在国际市场上的竞争能力。不利的因素一是全球经济增速放缓，美国次贷危机的影响还在扩大;二是原材料大幅涨价，尤其是钢铁涨价，加大了成本压力;三是中国继续加强宏观调控，收缩信贷，控制投资增速;四是人民币持续升值，削弱了中国产品在海外的竞争力;五是中国产品出口的高速增长所带来的贸易摩擦风险的加大。

　　根据以上分析和前几个月行业运行情况，我们预测2008年中国工程机械将增长25%左右。当然，众所周知，目前中国经济发展中不确定的因素很多，今后的经济走向，众说纷纭，有很多不同看法，预测仅供参考，但总的来说，我们还是对我国工程机械的未来充满信心的。

工程预算价