我国钢材轧机产能增长分析

    十五时期是我国钢铁工业大发展的时期，国内钢铁规模扩张力度非常之大，大量新轧机建成投产，2000年我国粗钢产量达到1.29亿吨，而2004年达到2.73亿吨，预计今年粗钢产量可能达到3.3亿吨以上，较九五末期增加2亿吨。在国内钢材产量大幅增长的{TodayHot}同时，我国钢材生产结构也在同步发生变化，2001年我国钢材产量为1.5亿吨，其中板带材产量为5200万吨，板带材比为34.7%，2005年1-8月份国内钢材产量达到2.36亿吨，其中板带材产量为9200万吨，板带材比为38.9%，板带材比提高4.2个百分点。

2001-2005年国内板带材产量占国内钢材产量比例

单位：万吨	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年1-8
钢材总产量	15087	18155	24082	29739	23612
板带材合计	5197	6209	8048	10490	9178
板带生产比例	34.7%	34.2%	33.4%	35.3%	38.9%

 国内钢材产量的大幅增长极大的提高了我国钢材的自给率，1995年我国钢材市场国内占有率为86%，2000年达90%，2004年这一比率进一步提高到95%，预计今年可能会达到98%以上，基本实现了钢铁总量的自给自足。从钢材品种上看，目前国内钢材自给率大于100%的品种有线材、螺纹钢、棒材、大型材、特厚板、中厚板（卷）、热冷轧窄带钢、无缝管、焊管等品种。而目前还无法满足国内市场需求的品种主要是板材品种，比如电工钢、镀层板、涂层板、冷轧薄板卷等，自给率还仅在三分之二到四分之三.而由于板材品种一直是我国生产能力欠缺的品种,所以近些年我国钢材生产结构与消费结构一直存在一定差距.如2001年我国板带材消费比例为39.8%,比国内板带材生产比例高5.1个百分点,2005年1-8月份国内板带材消费比例为42.1%,比国内板带材生产比例高3.2个百分点.当然在目前国内企业的扩张建设项目中，板带轧机投产产能较大，预计今后国内钢材的板带生产比例会不断提高。下面结合近些年及目前拟在建的轧机项目对国内钢材生产结构作以分析。

 首先从钢材总产能增长情况看,十五期国内钢铁企业扩张速度一直较快，根据我们掌握的资料情况，2003年国内粗钢产能在2.82亿吨，新增产能超过4000万吨，一次材轧机产能（不包括冷轧、焊管等二次材产能）2.9亿吨，新增产能4600万吨。2004年国内粗钢产能在3.42亿吨，新增产能6000万吨，一次材轧机产能3.36亿吨，新增产能4600万吨。预计今年国内新增粗钢产能将在6800万吨，新增一次材轧机产能5100万吨，到年底国内粗钢和钢材产能将分别达到4.1亿吨和3.87亿吨。而根据目前国内钢铁企业在建项目情况看，2006年国内将新增粗钢产能4000万吨，新增轧机产能在5100万吨左右。见下表，单位万吨。从表中可以看出，2004-2005年国内新增粗钢产能要大于轧机产能，这主要是由于国内各扩建企业一般是先建高炉转炉项目，然后再选择上马钢材项目，使得2004-2005年我国新增轧材产能要低于新增粗钢产能，这即在一定程度上限制了粗钢产能在这几年里的发挥，同时也增大2004-2005年国内钢坯市场的供应量，其中2005年国内粗钢产能大于轧材产能2700万吨。不过随着2006年以后，国内钢铁企业的后续轧材项目投产后，钢轧产能将逐步匹配。

年份	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年
粗钢产能	24100	28200	34200	41000	45000
轧机产能	24400	29000	33600	38700	43800

 其次从新增轧机类型看，近几年国内钢材需求的大幅增长刺激了大量的新轧机项目上马，而在2003年新增的4600万吨轧机产能中，热轧机、中厚板轧机、带钢轧机等板带轧机产能板带轧机产能在2100万吨，棒材、线材及各种型材轧机产能在2500万吨；2004年国内新增板带轧机产能则在1800万吨，长型材类轧机产能有2800万吨。而今年新增的5100万吨轧机产能中，长型材类轧机产能有2000万吨，而板带轧机产能达到3000万吨，其中包括1550万吨的热轧及炉卷轧机，650万吨的中厚板轧机，800万吨窄带和中宽带钢轧机。根据目前在建项目情况看，2006年国内将新增2200多万吨热轧机组产能，700万吨中厚板轧机产能和600万吨带钢轧机产能，即当年新增板带类轧机产能达到3500万吨，而长型材类轧机新增产能则只有1500万吨。具体情况见下表，单位万吨。

年份	2003年	2004年	2005年	2006年
当年新增钢产能	4100	6000	6800	4000
当年新增一次材产能	4600	4600	5100	5100
其中：新增长型管材产能	2500	2800	2100	1600
新增板带材产能	2100	1800	3000	3500

 2003-2004年国内棒材、线材及各种型材轧机投产的产能较大， 而2005-2006年国内的热轧机、中厚板轧机、带钢轧机等板带轧机产能增长幅度明显加大。出现这种情况的原因是长型材类轧机投资较少，国内技术相对成熟，建设和达产周期较短，在钢市暴涨期间易成为多数中小钢企的短平快项目上马。而热轧项目相对投资大，建设和达产周期长，所以其投产高峰是在2005-2007年。同时在2007-2010年国内拟建的及规划中的1.2亿吨新轧机产能中，板带类轧机产能约占80%以上，可见未来国内板带轧机产能将会有更大幅度的增长。

 再次从轧机的产能比例来看，长型材一直是我国最大的生产品种，特别是棒材轧机和线材轧机的产能相当大，同时在2004年前，我国新增钢材产能中棒线材占据主导地位。而从2005年开始，国内新增板带产能的比例开始大于棒线型材产能，国内板带比产能提高速度加快。预计到今年底，国内棒线材轧机产能比例将从2002年的48.4%下降到45%，下降3.4个百分点。而国内板带轧机产能比将达到38.7%，较2002年提高5.1个百分点，2006年这一比例还将提高到42.2%，并将首次超过棒线材轧机产能。到2010年国内拟建轧机产能有1.2亿吨以上，考虑到部分项目受市场形势波动影响未必最终上马，加上相当一部分落后的带钢及长型材轧机被淘汰，预计到2010年国内轧机产能将达到5.2亿吨，板带产能比例可能会升高到50%。具体情况见下表，单位万吨。

2002-2010年国内钢材板管产能比变化情况

产能规模	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2010年
钢材产能	24400	29000	33600	38700	43800	52000
棒线材产能	11800	13700	16100	17400	18300	19500
板带材产能	8400	10200	12000	15000	18500	26000
板带产能比	34.6%	35.5%	35.7%	38.7%	42.2%	50%

 从板带材轧机产能情况看, 国内热轧产能一直不足,2002年国内热轧宽带钢轧机产能仅在3300万吨,中板轧机产能为2300万吨,经过多年扩张,预计到今年底国内热宽带轧机产能将达到6300万吨,中板轧机产能在3500万吨,而在十一五期间国内在建拟建的热轧项目产能达1.2亿吨,预计到2010年国内热宽带轧机产能将达到1.5亿吨,中板轧机产能也将达到6000万吨.而由于国内热轧产能不足,这刺激了国内技术水平相对较低的带钢轧机大量上马, 预计到今年底我国带钢产能可达到5200万吨，其中中宽带产能在1600万吨,带钢轧机产能占国内板带材轧机产能比例为34.7%.国内带钢产量的增长在一定程度上弥补了目前我国薄板产能的不足，并且由于中宽带作为宽带钢和窄带钢的中间产品被厂家看好，目前拟在建的带钢产能中三分之二为中宽带产能。不过从长期看，随着国内产品结构的升级以及市场对产品质量的要求提高，特别是目前国内薄板产能正不断增长，带钢需求增长将逐步趋缓，预计在2008年后带钢产能将出现下滑,预计到2010年带钢轧机产能占国内板带材轧机产能比例将下降到20%以下。具体情况见下表,单位万吨。

2002-2010年国内板带材轧机产能情况

产能规模	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2010年
热轧机产能	3300	4100	4750	6300	8500	15000
中板轧机产能	2300	2500	2850	3500	4200	6000
带钢轧机产能	2800	3600	4400	5200	5800	5000
板带材总产能	8400	10200	12000	15000	18500	26000

 从长型线材轧机产能情况看,作为我国现阶段最主要的钢材生产品种, 长型线材轧机产能所占国内钢材总产能的比例一直较大,在2004年前也一直是我国新增产能最大的品种.不过由于目前国内此类产能自给率已达到100%,并且市场正在形成供大于求的形势, 同时今后国内淘汰的落后钢材产能中,长型材轧机又较多,因而今后此类轧机的扩张速度将明显下降,其轧机产能占国内钢材总产能的比例也将下降。具体情况见下表,单位万吨.

2002-2010年国内板带材轧机产能情况

产能规模	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2010年
棒材轧机产能	7000	8600	10000	10700	11200	11500
线材轧机产能	4200	5000	6000	6700	7100	8000
型钢轧机产能	2600	3000	3300	3800	4300	4000
长型材总产能	13800	16600	19300	21200	22600	23500

 最后从远期市场形势看，一方面我国经济增长具有相当强的持久性，国内钢材需求将保持增长态势，但是在我国钢铁消费规模增长到3.5亿吨以后，需求增长将趋于平稳，加之受到经济周期因素影响，今后国内钢材消费出现阶段性波动是难以避免的。同时在国内钢材产能巨大的情况下，扩大钢材出口虽然会对平衡国内钢铁市场有一定作用，但由于我国自身对钢材需求巨大，加之目前国内钢铁产品技术质量水平仍有限，因而在短期内我国钢材出口量虽会增加，但增长空间仍有限,预计到2008年后，随着国内产能逐步替代进口冷轧涂镀产品，国内板材市场的自给能力将大大增强。从另一方面看，目前我国正处于工业化建设阶段，大规模进行住宅建设和基础设施建设是这一时期的主要特点，而在建筑领域中的单位投资所需要消耗的钢材量要大于其它领域投资的单位消费量，这也是近几年我国钢铁消费大幅增长的主要原因。在我国工业化没有完全前，我国钢材消费在建筑领域中的消费量仍将长期保持在50%左右，而在国内基础建设达到一定规模后，建筑领域中的钢铁需求将进入平稳阶段。同时制造业领域的钢材消费增长将会继续拉动冷板、镀层板的需求，但这种需求增长不会象建筑领域钢材消费增长的那么快，使得国内钢铁需求整体进入平稳发展阶段。同时今后我国钢材需求的增长并不是简单的量的增长，而是普通材需求增长减慢，高附加值高技术含量的钢材需求增长加快。从钢材生产品种上看，由于建筑领域今后十年内仍将是我国钢材消费的主要领域，所以我国钢材产品消费领域结构比例的变化速度不会很快，作为建筑领域的主要品种的棒线材需求将长期保持较大规模。不过其在建筑领域钢材消费结构中的比例可能下降，这主要是由于以中板、焊管为代表的钢结构在建筑领域的应用会增加，即板材产品在建筑领域中的消费比例会逐年增长，加上制造业对板材产品需求的增长，今后我国钢材需求的板带比一直会保持一种升高态势。而目前国内钢铁企业新建板带材产能增多而新建棒线材产能减少也符合我国钢材消费结构的长期发展趋势。不过到今年底我国热轧板带产能已达到1.5亿吨，2006-2007年我国还将有6800万吨热轧板带轧机、2100万吨冷轧板带、800多万吨镀层板带产能投产，即2006-2007年国内板材新建产能集中释放现象十分明显，市场会形成阶段性的供大于求。

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