2006年国际形势下的中国钢铁产业该怎样发展

    案例：作为中国钢铁行业的主要参与者，中钢集团利用行业周期进入上升阶段的时机，适时调整经营战略，取得了良好业绩。    一、2005年钢铁产业状况    1.粗钢产量继续突破历史高位，中国增幅最大    2005年世界钢铁产业依然发展迅速，据国际钢铁协会最新统计，2005年1-10月，世界粗钢产量9.154亿吨，中国占2.868亿吨，与2004年同期相比分别增加6.2%和26.5%，照此速度，2005年世界粗钢产量将达10.7亿吨，中国则为3.5亿吨，再次刷新历史记录。中国和印度是粗钢增幅最大的两个国家，尤其在今年第三季度北美、欧洲、日本、韩国等主要产钢地区出现减产的{TodayHot}情况下，中印两国仍继续保持两位数的增长，为世界钢铁行业的增长发挥了积极推动作用。    2.亚洲钢材市场低迷，欧美价格回升    2004年第二季度后，中国钢材价格随国际价格走势逐渐攀升，至今年3、4月份达到最高点。但是，从2005年6月开始，高启的中国钢材价格陡然回落，全国钢市低迷，武钢、鞍钢、马钢等市场主要定价者先后调低钢价，素有“风向标”的宝钢也于11月全面大幅下调明年一季度国内售价，但市场观望气氛仍很浓重，交易未见活跃。受中国影响，亚洲除日本外的主要钢铁企业韩国浦项和台湾省中钢，也先后宣布调低钢价。与此相对应，美国钢市从9月开始受本国内需拉动价格开始上涨，而欧洲各主要钢厂减产保价措施得力，价格同期也止跌回升（图三）。    图三：世界三大产钢区钢材价格指数对比     3.冶金原燃材料供应和运输紧张局面年底开始缓解    2005年4月，在国际铁矿卖方高度垄断、中国强劲需求等因素的刺激下，全球铁矿长期协议价格在2004年基础上提高了71.5%，中国国内铁矿和进口现货矿价格也大幅上扬。几乎所有与钢铁有关的原材料、燃料，价格都出现了不同程度的上涨，焦炭价格一度上升到正常价位的四倍，由于运输瓶颈，生产资{HotTag}料压港、压库现象严重。    随着宏观政策发挥效力，固定资产投资增速放缓，以及钢材价格持续下跌，今年10月中国进口铁矿比9月有所下降，大部分港口滞港现象消失，焦炭出口价格也回落到USD120/吨水平，国际上对铁矿和焦炭的进口也在减少。供不应求、买方哄抢的紧张局面得到了有效缓解。    4.国际钢铁业兼并趋势不减，中国产业格局调整力度加强    钢铁工业是规模经济十分突出的产业，世界钢铁工业的集中度很高，横向兼并一直是各大钢铁企业扩大经营规模的主要手段之一。2004年，世界第一大钢厂米塔尔钢铁公司成功兼并美国第三大钢铁公司后，产能突破5000万吨，今年11月又收购了年产770万吨的乌克兰最大钢铁厂，其粗钢产量全球第一的霸主地位进一步巩固。同月，德国最大钢铁企业蒂森克虏伯以48亿加元代价从卢森堡阿塞洛钢铁公司手中抢走加拿大最大汽车钢板生产DOFASCO，阿塞洛称霸世界汽车板的计划受阻。从国家角度，美国的钢铁产业结构非常集中，2004年其200万吨以上产能钢厂入选世界大钢铁企业名单的数量从2003年的12家降到8家，均是业内整合的结果。    2004年以来，中国钢铁企业重组步伐加快：大连特钢和抚顺特钢联合组成辽宁特钢，辽宁特钢与黑龙江北满特钢联合成立东北特钢集团；江苏兴澄特钢与湖北大冶特钢资产重组；攀枝花钢铁集团重组成都无缝钢管厂和成都钢铁公司、长城特钢公司等。武钢集团收购鄂钢，杭钢与浙江建龙合并。2005年，中国第二大钢铁公司鞍山钢铁集团与本溪钢厂合并，11月河北最大钢铁公司唐山钢铁厂合并宣钢、承钢，近日建龙钢铁公司又准备收购吉林通化钢厂部分股份。这一系列事件表明，我国钢铁行业已步入较大规模重组并购阶段。    二、中钢：具有国际竞争力的钢铁综合服务商    中国中钢集团公司（简称中钢集团或SINOSTEEL）是国务院国资委管理的中央企业，2004年的经营规模在中央商贸内企业中排名第四，2005年可望达到370亿元人民币。    2004-2005年，中钢与宝钢、武钢等30多家国内主要钢铁企业，蒂森克虏伯、丸红、埃肯等国际钢铁企业，中国铁路、港湾等基础设施建设龙头企业，以及国家开发银行、进出口银行、农业银行签署了《长期战略合作协议》，进一步巩固了在行业中的竞争地位。从今年1-10月经营情况看，2005年的中钢集团仍将是中国最大铁矿石进口商贸企业，最大铬矿、直接还原铁、萤石进出口商，第二大焦炭出口商，重要的锰矿、废钢、钢材、镁砂、稀土经销商。由于在中国进口铁矿市场所占份额和影响力，中钢集团成为中国五矿进出口商会铁矿石分会的理事长单位，在中国进口铁矿的现货和协议矿市场上发挥着积极的协调和引导作用。在2006年中国进口铁矿协议矿价格谈判之际，中钢集团已在不同场合多次表达降价主张，并力主行业形成谈判联盟，建立独立于日本的价格谈判机制。    在冶金工程承包方面，中钢集团为中国主要钢厂供应高炉、转炉、电炉、焦炉、制氧、烧结、连铸、轧钢等设备，2005年先后为印度ISPAT、JINDAL等钢厂提供了数套烧结机、40万吨焦炉以及彩涂板等生产设备，总合同金额4000万美元；为土耳其最大钢铁企业ERDEMIR提供了3200立方米的高炉、300平方米烧结机和130万吨焦炉等设备和技术，合同金额2亿美元；同时为土耳其第三大钢铁公司ISSAS提供了涉及金额3000万美元的各种设备。    三是提高实业化比重，加强上游商品的供应能力。中钢集团是中国最早“走出去”开发冶金矿产资源的中央企业，自1987年在澳大利亚合资开发年产1000万吨铁矿项目，先后与多家境外企业合作，2005年10月，中钢集团在澳大利亚合资开发中西部铁矿项目。同年，中钢集团的印度尼西亚、柬埔寨、朝鲜、非洲加蓬的铁矿、锰矿、铁合金项目，也陆续浮出水面。在国内，利用有效的融资工具和低成本扩张，已成功进入了中国冶金设备制造业、铁矿、铁合金、耐火材料和炭素的生产领域，体现了以实业促贸易的综合商社的经营理念。     四是加强科技研发，走可持续发展的道路。所属的六家科技企业在国内探矿、选矿、热工、环保、耐火材料、金属制品等领域均具有技术领先优势，在耐火材料、磁性材料、环保工程、自动化控制等方面已具备产业化基础，对提高中钢集团的技术产品服务和可持续发展提供了保障。    战略目标和未来展望    2006年是国家的“十一五”规划开局之年，作为国有企业，中钢集团的发展将凭借连续和稳定的国家宏观经济政策的指引，加快加强公司改革和内部治理，在创新进取的同时，提高经营规模和盈利水平，继续巩固中钢集团作为中国钢铁原燃材料供应和综合配套服务商的有力竞争地位。配合此项战略，公司的具体策略如下：    （1）强化信息的收集分析功能，制定科学的经营战略和发展规划，推动商品和服务贸易。    （2）深化全球市场开发，鼓励开拓新市场，介绍新技术、开发新商品，在全球范围内进行商品采购和销售、物流，培养综合型人才，提高业绩、实现国际化经营。    （3）集中经营资源，设计投资重点。配合国家政策，加强冶金上游资源的开发，投资于国内外具有发展潜力的与主业有关的产业，通过建立实业，打通上下游环节，把握流通主导权。    （4）加大科技研发，投资参与国内外与主业有关的新技术的研究开发，培养市场前瞻力和社会责任感，加强企业的可持续发展后劲。    三、2006年行业分析和展望（产品结构和竞争力）    未来钢铁产业的发展，从粗钢产量上看，在中国以及印度的增幅继续保持，而其他主要产钢地区不出现大幅减产的情况下，总体呈上升趋势。    1．产品结构    （1）结构优化势在必行    我国今年颁布的钢铁产业政策，已把提高产品附加值、优化产品结构列为发展重点，因此我国未来的钢产品结构，应该是长材的比重不断下降，扁平材的比例不断上升。从2006年起，优化钢材产品结构，提高产品质量，扩大国内紧俏产品生产能力是钢铁工业的生产趋势。    （2）外资加速调整    在高附加值产品的生产上，外资将发挥主导作用，并进一步催化产品结构升级，以汽车板和钢结构用钢为例。    汽车板市场上，2003年，阿塞洛钢铁公司与宝钢、日本新日铁在上海建设汽车板加工基地，设计产能170万吨，冷轧汽车板90万吨，热镀锌板80万吨，目标市场是长三角和华东。日本JFE钢铁公司与广州钢铁公司合资建造40万吨汽车用热浸镀锌板，目标市场是珠三角和华南。德国蒂森克虏伯在武汉建立了合资企业，控制华中地区；韩国浦项与本钢的合资，目标直指东北的汽车板消费市场。    钢结构建筑市场上，高层、超高层建筑和大跨度建筑中所需要的H型钢材是目前供应短缺的高质量型材，2004年全世界生产总量只有150万吨，中国用量较大。阿塞洛是世界最大H型钢生产企业，2005年与莱钢达成收购后者H型钢生产线的重组协议，由于莱钢在中国H型钢的领先地位，此次收购将对未来中国的H型钢市场产生深远影响。    （3）展望和建议    通过上述分析，我们认为落后技术和低质量的叠轧薄板、热轧硅钢片和普通建筑材料将渐渐淘汰，窄带钢、螺纹钢及线材产品因产能过大，控制在一定规模后不再有增长空间。高端板带材和高效钢材，如热轧板、冷轧板、不锈钢板、镀层板、冷轧硅钢片、宽厚板、高速铁路用钢以及满足机械、军工、汽车、造船等行业需要的特殊钢材，将具有发展潜力。建筑钢中，抗震性强的三级及以上高效螺纹钢和H型钢结构用钢将是未来受欢迎的品种。    由于外资钢铁企业具有技术和资金优势，在中国生产高附加值产品是其全球竞争战略的计划之一，短期内我国高端钢材市场将被控制在掌握了核心技术的外资手里。因此，中国企业加快学习模仿、早日自主创新才是产品结构优化调整的关键。    2．竞争力    （1）整体盈利水平同比将降低    到目前为止，中国钢铁行业整体发展态势比较稳定。根据对几十家上市钢铁类公司的调查分析，我国钢铁行业仍将继续受益于国内经济建设在机械、汽车、家电、包装、重点工程、房地产等行业的发展，扣除成本上涨因素，仍保持一定盈利水平，但2005年增幅回落（图五）。    我国钢铁行业今年继续保持了较高的增长速度，受产能增加和政策紧缩的影响，钢材价格从第三季度出现非理性下跌，跌幅之大、面积之广为十年之罕见。下半年，中国钢市运行低迷，不同钢材产品的价格走势出现分化，线材螺纹低位整理，而型材、中厚板和薄板加速下滑。因此，尽管今年上半年我国钢铁企业盈利状况较好，但下半年的钢材价格下跌将影响整体盈利能力。    图五　钢铁行业利润走势    （2）竞争主体多元化    今年1-4月，国有及国有控股企业完成钢铁投资336.3亿元，占总投资额的68%，比去年全年的66.2%增加1.8个百分点；非国有企业占总投资额的比重由去年全年的33.8% 下降到32.0%，呈现多元化投资特征（图六）。尽管钢铁主体多元化有利于培养市场竞争环境，但钢铁行业的特点决定企业在同等条件下，规模越大，盈利水平就越高。从表二中我们可以看到，今年1-4月，大型钢铁企业平均销售净利润达到7.5%，分别超过中型和小型企业50%和104%，人均利润也比中型企业高出31%，比小型企业高出150%。    图六　不同类型企业完成固定投资比重    表二 企业经济效益状况对比    （3）中国钢铁企业的国际竞争力有待进一步提高    2005年3月，英国《金属导报》公布了2004年世界钢铁企业粗钢产量排序。根据粗钢年产量在200万吨以上的统计标准，2004年入选的钢铁公司共有113家。卢森堡阿塞洛以4690万吨粗钢产量继续排名第一；LNM集团（现为米塔尔钢铁公司）因收购南非伊斯科钢铁公司，以4284万吨取代日本新日铁排名第二；新日铁退居第三；日本JFE钢铁、浦项制铁、上海宝钢分居四至六位；美国钢铁公司因收购国家钢铁公司产量升至第七，而Corus集团退居第八；美国本土最大的短流程钢厂纽柯公司升至第九；德国蒂森克虏伯退居第十位。在2004年产量排名中，中国入选企业变化最大。2004年中国入选的钢铁企业有43家，比2003年增加了9家，显示了中国钢铁行业相对分散的特点。    与国外钢铁企业（2004年世界500强）相比，我国钢铁企业（2004年中国500强）的差距很大，主要表现在：一、中国钢铁企业规模偏小。按平均资产规模计算，中国钢铁企业平均资产为25.2亿美元，而国际钢铁企业平均资产253.52亿美元，相差10倍。二、中国钢铁企业劳动生产率偏低，中国人均营业收入仅是国际人均水平的7%，相差6倍。中国的人均利润仅是国际平均水平的28%，相差3.5倍。三、中国钢铁企业盈利能力不强，中国500强的53家钢铁企业合计盈利43.92亿美元，而世界500强6家钢铁企业合计盈利37.27亿美元，企业个数相差9倍。四、中国钢铁企业技术创新能力不足。中国钢铁企业的技术研发投入距离国家规定的3%～5%（研发经费/销售收入）目标，还有一定差距。按照国际通用标准，该比值为1%，企业难以生存，该比值为2%的企业可以简单维持生存，只有比值为5%的企业才有竞争力。五、中国钢铁企业产业集中度低。入围世界500强的中国宝钢，2003年产钢1978万吨，占全国产钢总量的2.2亿吨的8.9%（2004年宝钢产钢2141万吨，占全国产钢总量27279.79万吨的7.8%），而入围世界500的新日铁和JFE控股公司，2003年合计产钢2971万吨，占日本钢总量的55.94%；浦项2003年产钢2971万吨，占韩国钢总产量的64.17%；欧洲的阿塞洛和康力斯合计产钢6165万吨，占欧盟(15国)的38.53%。    综合竞争力上，美国的世界钢铁动态分析公司（WSD）对全球钢铁企业的2000-2003综合指标进行了加权评分和排名。韩国浦项以加权平均分8.17位居第一，俄罗斯塞瓦斯托（Severstal）公司以8.13分排名第二，我国的宝钢则以7.69的分值排名第三。此次排序所涉及的评价指标主要有各钢铁企业的现金运营成本、2000-2003年盈利状况、资产负债表、在国家/地区的支配力等16项。其中，现金运营成本、2000-2003年盈利状况、资产负债表、在国家/地区的支配力、国内市场增长、利用技术进步的能力等6项指标所占权重较高，分别为11%、8%、7%、7%、6%、5%，其他指标所占权重皆为4%。从排序表来看，排名第一的韩国浦项除扩展能力、铁矿石和焦煤资源两项指标较低（分别为4分、3分）外，其他各项指标得分都很高，而且在2000－2003年盈利状况、资产负债表、在国家/地区的支配力、和大买主谈判的议价能力、产品质量、劳动力的技能和生产率等6项指标还获得了10分的满分。排名第二的俄罗斯塞瓦斯托公司，除利用技术进步这项指标只得到5分以外，其他各项指标得分都在6分以上，其现金运营成本、资产负债表、铁矿石和焦煤资源、股市表现等4项指标得分都是10分。宝钢排第三，主要是因为它在2000－2003年盈利状况、国内市场增长、获取外部资金的机会、联盟、购并和合资企业等4项指标得分较高。而年度钢铁销售量分居全球前三位的阿塞洛、米塔尔钢铁、新日铁，此次排序却分别位居第20、19、13位，这和它们2000－2003年盈利状况、资产负债表、国内市场增长、铁矿石和焦煤资源、股市表现等几项指标得分不高有关。其中，阿塞洛在扩展能力这一项只得到1分。在反映资本运作能力的联盟、购并和合资企业这项指标上，阿塞洛、米塔尔、日本JFE、盖尔道集团公司（Gerdau）、美国纽柯公司、美国SDI公司等企业都得到了10分的满分，新日铁也得到了9分；反观排序表中的中国企业，此项指标得分则较低，说明在并购、合资等要求较高资本运作能力上，中国企业明显落后。产品质量、劳动力技能和生产率两项指标上，韩国浦项、日本JFE、新日铁等三家韩日企业都得到10分满分，而中国大陆4家企业除宝钢在产品质量指标上得到8分外，其他指标得分都不理想。其他三家中国企业，鞍钢、马钢、沙钢分别以6.71、6.67、6.13的加权平均分位列第9、10、14名。    （4）展望：新准入壁垒提高，现有企业兼并是2006年主要趋势    2005年新颁布的《中国钢铁产业发展政策》明确规定钢铁行业的准入制度，达不到产业技术政策、不符合产业布局政策、不符合投资管理政策或其他规定要求的，不准进入钢铁行业。同时，政策还对单个企业的投资规模和资金实力进行了详细规定。比如，“国内新进入钢铁行业的经济组织，建设轧钢项目必须具有10亿元以上的自有资金，建设炼铁、炼钢项目必须具有50亿元以上的自有资金，新建企业资本金比例不低于50%。现有钢铁企业跨地区投资钢铁工业的，上年钢产量必须达到500万吨以上。”据此，可以预见未来的中国钢铁产业将从资金、技术和产能等条件上严格控制新进入者，生产环节上的企业数量将控制在目前阶段。     《政策》还明确支持和鼓励有条件的大型钢铁企业跨地区联合重组，根据国家对钢铁产业集中度的规划，预计到2010年产钢量排在前十位的企业产钢应占全国总量的50%，2020年这一比例将达到70%。目前，国家已经开始计划组建几个年产钢3000万吨以上的特大型钢铁集团。可以预见，现有钢铁企业为了提高竞争力，在国家政策鼓励下，2006年及未来几年，产业兼并将成为主要趋势。

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