铁合金2006年分析预测

   从2005年近乎于压抑的铁合金交易市场中走出来，进入了新一轮的铁合金交易链中，铁合金生产商和贸易商自然格外关注2006年铁合金市场需求和价格走势，以期把握住时机，在激烈的竞争中获取利益求得发展。    铁合金交易修整恢复时待几日？    在已经过去的2005年，虽然全国铁合金产量增长幅度比2004年有较大的回落，受国家调控政策、市场需求及价格影响，铁合金的出口量也有了明显下降，但2005年，在全国1496家铁合金生产企业平均开工率仅有40%左右的状态下，我国铁合金生产总量仍达到了1067万吨，仍比2004年增长了16.1%。而根据各钢铁企业不同钢种吨钢消耗铁合金比重和合金回收率的差异计算，全年国内铁合金实际消耗量约为800万吨左右，加上出口各种铁合金170多万吨，仍有近百万吨的剩余产品转入了库存一并跟进了2006年。    事实上，从2005年下半年开始，铁合金产品过剩、尤其是大宗产品过剩的矛盾已经是相当突出了。虽然国家的紧急“布控”措施起到了一定的收效，确切地说，是对一些规范的、且有一定规模的正规企业起到了一定的限制作用，但对一些有利就上、无利就散的“游勇散兵”却“鞭长莫及”。况{TodayHot}且，一些尝到了铁合金暴利甜头的地方机构，更是想方设法创造条件，提供优惠，加大地方“保护”的力度。这样一来，由产品供大于求所引发的一连串问题一发而不可收拾，反映最直接的就是大宗产品价格像坐滑梯一样直扑地面，甚至越过了成本底线。特种铁合金也是朝潮夕落、动荡不定，个别产品跌幅令人乍舌。像市场上一直比较受宠的钒铁，在欧洲交易市场上价格从高端的128美元/公斤钒直降至低点的38美元/公斤钒；国内钒铁的最高报价是45万元一吨，最低时一吨却只有13万元，8月份以后的成交价格基本维持在每吨15－16万元之间。已经连续火爆了三年之久的钼系合金，价格虽然相对稳定在了每吨30万元左右，没有像钒铁那样大起大落，但也是在以最高点40万元/吨左右下降到一定程度才趋于平稳的，而能够“停留”在每吨30万元左右的一个主要理由，还是钼铁总体呈现出的是供小于求的态势，否则也让人不敢想象。    2004年，在铁合金的历史上，是一个盈利水平最高的年份，在这一年中催生了中国铁合金产业的发展。但从2005年初开始，市场逐步降温，特别是到了下半年，几乎所有的生产商、供应商都有一种 “昨日春暖今日秋”的感觉。这种巨大的落差，不仅让生产商们措手不及，也使得在生意场上饱尝苦涩的交易商们一时转不过劲来，观市场行情如“雾里看花”模糊不清，心态自然变得十分复杂、十分郁闷。一些企业因为有2004年的利润支撑，咬牙坚持了下来；一些规模小、起步条件差或承受能力不够的企业不得不或关闭、转产或停产。这虽然在一定程度上缓解了产能过剩带来的压力和影响，但整个行业近50%出现亏损的局面已成为事实，部分没有亏损的企业也在亏损的边缘徘徊。    记得有这样一句话：“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往”，熙熙攘攘的来往，最终目的是获取利益。需求曾让钢铁与铁合金产量同步激增，暴利也同样在产量的激增下同时终结。不同的是，受制于钢铁价格不断下跌的铁合金产品，在其钢铁业将危机转嫁到自身交易中时，却无法同时牵制上游原材料的价格定势。当铁合金产品进入微利、无利或倒贴而又不得不进入交易状态、盈利空间受到双重挤压时，行业原本就存在的老问题如产品结构不合理、产业集中{HotTag}度低、环境污染严重等就更加凸现并更加无力令其得到有效的解决，各铁合金生产企业能够做的就是“各显其能”，这自然会使铁合金交易市场变得更加混乱、更加无序，也更加压抑。整个铁合金市场在历经了半年多低迷压抑的循环中，随着斗转星移进入了2006年，也不可逾越地进入了一个自我修整、调节和恢复期。    这个修整、调节时待几日？能否在铁合金交易市场恢复到正常利润区间时及时把握住机遇？这就需要对今年钢铁市场对铁合金产品的需求有一个基本明晰的认识。    2006中国铁合金产能及需求分析    和铁合金行业一样，受高额利润的驱动，我国钢铁产业从2004年年初开始就掀起了投资高潮。在2005年初，新增产能陆续释放，钢产量持续攀升，而市场需求受制于经济周期和宏观调控的影响未能得到同步增长，相反增幅回落。供需矛盾的日益尖锐，使得钢材价格急速下跌。即便如此，与2004年相比，2005年我国钢产量增长幅度的提高还是非常明显的。2005年，我国粗钢产量达到了3.494亿吨，增幅为24.6%。占亚洲钢产总量5.838亿吨的59.85%，亦在全球粗钢产量11.294亿吨中占据了30%多的份额。    钢铁工业在中国经济发展中占有重要的地位。尽管目前中国的钢铁消耗量已经超过日本和美国钢铁消耗量的总和；尽管近两、三年中我国钢材需求量平均增长率只有6%左右，远远低于钢产量20%左右的增长速度，但从发展势头看，2006和2007两年依旧是过剩钢产能大量集中释放的年头，钢铁产量仍会有较大的增长，有行家预测，今年我国的粗钢产量将达到3.9亿吨左右，较之2005年的3.494亿吨的总产量仍将有11%的增长率，且有可能增长幅度超过15%上，即钢产量超过4亿吨。    钢铁产量的增长，对于铁合金生产和交易来说，是一把双刃剑。一方面，钢铁增产将增大对铁合金产品的需求量，在一定程度上缓解铁合金行业存在着的严重的产能过剩矛盾；另一方面，铁合金生产企业必须承受难以提升的铁合金市场价格所带来的成本压力。    一、2006中国铁合金产能及需求概况    经客观分析，目前我国的铁合金有效年产能力在1800－1900万吨左右。按70%的产能释放率、按2006年铁合金产量比2005年增长10%计算，2006年，全国铁合金实际产量将达到1200万吨左右，加上2005年结转到2006年的库存，能够真正流入2006年交易市场、参与铁合金市场角逐的产品数量应在1300万吨左右。按2006年全国年产粗钢3.9亿吨的预算数字计算，今年国内铁合金商品的基本消耗量应在800－850万吨之间。如考虑库存及消耗系数等变量因素，全年对各种铁合金的消耗有可能达到950万吨。    今年1月份，全国铁合金出口量总计为148980吨，比去年同期下降8.2%，出口金额下降了29.6%。由此分析，随着国内铁合金需求量的增加和国家对铁合金产品出口限制政策的显效，无特殊情况，预计今年铁合金产品的出口量不会超过2005年。这样，2006年铁合金产品的实际消耗数量应该在1100－1150万吨左右(以高值计算：950万吨＋170万吨)。按今年预计能够流入交易市场的1300万吨铁合金商品量计算，还将有200万吨左右的铁合金产品难逃被挤出交易市场的命运。    由此可见，2006年铁合金市场大宗产品从量的角度看依旧是一种供大于求的格局，个别品种将会出现阶段性的涨、跌波动，交易竞争仍将是会很激烈，但供需双方从事交易活动时会变得理智和谨慎，价格的走向及利润空间将趋于合理。    二、大宗铁合金依然是2006市场角逐的“主角”    大宗铁合金如普通硅锰、硅铁、高碳铬铁、高碳锰铁等产品因其占市场需求总量的70%以上，因其参与其中的生产交易厂商较多，地位举足轻重；又因其随着需求客户对产品的质量要求越来越高、条件也越来越苛刻，所以其交易价格历来被生产商和交易商们格外看重。    从1月下旬开始，受阶段性库存减少、需求抬头的拉动，铬系合金交易显现出了活跃，价格开始反弹，且短时间内仍有上升的可能，预计在5月份后会进入一个理性回归阶段。    锰系合金在铁合金产品生产和消耗中约占50%左右的份额，因而各铁合金生产厂家对锰系交易行情投入了较多的关注。受钢市疲软、价格下跌影响，去年锰系合金价格一路走低，从表象上看，供大于求的矛盾比其它合金产品更为突出，并且这种状况一直延续到今年的前两个月未见回暖，有分析认为，目前锰系合金的交易价格已探至谷底；由于中国进口锰矿的依赖程度逐年提高，而且进口锰矿的价格相对坚挺，所以，如果没有特殊情况，2006年锰系合金价格继续下走的可能性不大近期国际市场锰系合金的需求交易曲线可能会在合适的位置上交叉，这一交叉时间预计将在4－6月份到来。但这有可能只是一种乐观的分析，它主要基于对2006年国内外钢铁价格有所回升和钢铁增长对铁合金产品需求量有所增加这种大趋势的总体评估。但从另一角度看，钢产增加，钢价上扬，也会同时刺激锰系合金过分增产，从而加剧新的供需不平衡矛盾，因此不能排除锰系合金微利或微亏这种低价位持续运行的状况不见明显好转的可能。    硅铁合金价格在2005年、尤其是下半年起至今，表现出的一个突出特点就是长时间在低价位徘徊。以75%硅铁为例，年初高点价格是每吨5300－5400元，逐步降到下半年最低点4200－4450元/吨，此后就一直在这一价位区间运行。预计这种“平稳运行”将会持续到3－4月，到二季度中期将有可能触底反弹，但前提是硅铁的新增产能还未能对市场交易构成新的威胁。应该值得注意的是，近期内蒙、山西等地新增硅铁产能情况令人乍舌，由此而产生的新的供需不平衡将冲击市场交易价格。虽然国外对中国硅铁的依赖性很强，但价格能否拉高，主要取决于中国、巴西等硅铁生产大国的供应能力、对市场的控制能力以及掌握供需关系变化的能力。    三、特种铁合金钨、钼、钒、钛、铌的交易仍是热点    2006年是国家钢铁行业的调整年，淘汰落后产能、优化钢铁结构是调整的主旋律。即便如此，钢铁产量还将有10%－15%的增幅，不锈钢产量预计也将由2005年的400万吨增至2006年的600万吨，增幅高达50以上。这种保持增长的格局，将进一步拉动对铬系合金产品的需求，目前中国铬系合金的总产能约在140万吨左右，不锈钢的增产将有效拉动中国铬系产能的提高和进口资源的增加。    需求的变化也将改变对钨、钼、钒、钛、铌等特种铁合金及金属的需求比重、价格走势。况且，特种铁合金由于其资源条件、生产的特殊性及需求等原因，尚属合金中的高附加值产品，只要供需相对平衡，就会有较大的利润空间，所以，无论是生产商还是销售商都投入了相当的热情。    中国是钨、钼资源大国，也是钨、钼合金商品的出口大国。随着国际钢铁业的发展，除发达国家外，一些发展中国家对中国钨、钼的需求亦有较大增长。与此同时，我国又加大了对资源性、高能耗、高污染产品出口的政策限制，另一方面钨、钼矿矿山本身对资源的控制意识也来越来越强，因而，只要保持供需处于一个相对平衡的范围内，钨、钼产品价格会在一定利润空间内保持相应的稳定，不会有较大的波动。    今年头两个月由于钼精矿供应吃紧，价格已经看涨。市场上对钼铁的需求量呈增加态势，但钼铁总体的供需趋于平衡或供略小于求，因此，钼系交易将继续保持活跃势头，价格将会在一个比较合理的(每吨30万元以上)运行区间保持平稳。    在2005年，钒铁由于供需起伏大，市场价格出现了超乎寻常的落差，以至于让久经沙场的交易商们都感到无所适从和束手无策。这也使得钒铁的生产商和经销商们变得更加清醒和更加理智。因此今年参与市场交易的钒铁将在回归到一个相对正常的价格范围内稳定一段时间，而绝不会再出现由历史最高点到历史最低点的大幅跳跃。    以废钛为主要生产原料的高钛合金，随着钢铁产业对其需求量的增加，仍将是市场交易中倍受欢迎的“宠物”。由于废钛资源稀缺，且多数依赖于进口，因此，价格也将保持高位运行。    钢铁业对铌合金的使用仍处于一个摸索和熟悉阶段，其操作的可控性还在探索之中，其使用量主要取决于钒铁的市场供应量和使用量，同时也取决于铌微合金化对钢铁业的深层次影响及对自身新用途、新发现等优势的挖掘。虽然市场对铌合金的需求量不是很大，但其相应的利润优势仍使铌铁成为了被交易市场所关注的一种热点合金。    总体铁合金产能过剩拷问铁合金生产企业的综合实力    和钢铁产业一样，产能过剩所造成市场供大于求的局面势必会带来价格的血搏战。有道是，暴利下争夺生产机会的暗流分外汹涌；微利下抢占市场份额的拼杀格外残酷，无利下则拷问铁合金生产企业的综合实力。成本永远是需要企业解读的课题。谁能攻占下成本的制高点，取得成本与营销策略运用的成果，谁才能在铁合金生产和交易市场中叱咤风云，才能立于不败之地。    这一则需要国家加大宏观调控政策落实手段的“硬度”，扶强压弱，不手软地淘汰落后产能，营造真正公正公平的市场竞争环境，拉动价格秩序直至整个交易市场秩序走向正常；一则需要铁合金生产企业通过提升自身的技术和技术装备水平，不断提高参与国际国内市场成本竞争和抗击风险的综合实力。    “如果政策很难推进，今年将是民企的卖身年――不是给国企当“小妾”，就是给外企当“二奶””。近期一个时期，云南红酒业董事长武克刚的民营企业“卖身论”，在一定范围内引起了强烈的共鸣。其实对于“一个萝卜两头切”的铁合金生产企业何尝不是如此。在整个大环境几乎是“无利可图”的背景下，一个企业如果不能适时适度借势顺势，保持敏锐的观察判断力，被动地让市场那张无形的网把自己牢牢地罩在里边，在势头尚未产生或过时，还来不及采摘果实卖上个好价钱，待“时过境迁”，无可奈何地去做赔本的买卖，那么，命运也不会比民企的日子好到哪儿。轻者难逃给上游下游行业当“打工仔”的命运，重者将会被无情的竞争淘汰出局。而真正的危险还在于，这一切亦或没有任何警示，亦或你根本意识不到已有的一些警示。    2006年国内铁合金行业仍将会维持一段艰难的时期，发展前景仍然不容乐观。行业内部的优胜劣汰会加剧，对资源的争夺、对营销的细化将会成为国内铁合金企业的一个突出特征。从事铁合金生产和营销的决策者，不论如何改变管理策略，都必须要牢牢把握市场脉搏，理智地打好有准备之仗， 让企业在选择机遇中抗击风险，在选择求索中不断提高驾驭市场的能力，稳操竞争胜券。

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