瑞银骏麒将参股泰格林纸

      泰格林纸集团董事长王祥的私人助理相貌堂堂，体格健壮，据说身手不凡。每每王祥被记者“围攻”接受采访脱不开身时，这个年轻小伙都会上前婉言相劝，“王总公务很繁忙。”

　　25日召开的湖南省园区引进战略投资者工作座谈会刚一结束，记者拦住正欲起身离开的王祥采访时，小伙子并没有“为难”记者。看得出来，董事长今天的心情不错。

　　“今天下午还有最后一轮谈判，不出意外的话，6月份就能签订合作协议，骏麒投资公司将成为我们新的战略投资者。”会上，王祥向{TodayHot}省委书记、省人大常委会主任张春贤“报喜”。

　　在此之前的10个月里，王祥在接受媒体采访时一直对公司引进战略投资者的进展守口如瓶。

　　双方组建合资公司

　　“光谈判就谈了几十轮，历时8个月，今天下午将是双方谈判的最后一轮。”虽然还没到签约的最后时刻，显然，王祥已把握十足。他介绍，当天的谈判话题将主要围绕合资公司的筹备工作。

　　骏麒是亚洲最大的企业投资和收购基金之一，其控股股东为大名鼎鼎的瑞士银行。该公司管理的资金与资产超过10亿美元，主要投资非上市公司，并着重于杠杆收购和控股的项目投资。

　　泰格林纸集团为国内造纸及纸制品行业龙头企业，也是湖南省为加快推进工业化进程而实施“十大标志性工程”的龙头企业。

　　2005年10月开始，在中银国际的“撮合”下，泰格林纸与骏麒开始进行接触。“骏麒十分慎重，最终看中我们，据说是看好我们公司的管理团队和发展前景，一旦成功签约，将成为他们在国内的第一个合作项目。”王祥对骏麒的显赫背景十分看重。“对方已收购的项目中一个在新加坡，一个在泰国，其余{HotTag}全部都在韩国。”王祥介绍。

　　通过多轮工作磋商，双方目前已签订了合作备忘录，据悉，与骏麒的合作预案经过了集团增资扩股、买售目标资产、买售公司部分企业股权等过程。最终，双方商定，泰格林纸以其全资拥有的秀山公司、森海林业公司和怀化项目的净资产出资，骏麒则以现金出资1．87亿美元组建合资公司。

　　湖南省国资委官员称，企业以存量资本出资引进新的财务投资人模式，是湖南省内首次在招商引资上引进外资现金承建企业新建项目。

　　6月“上马”

　　“这种合作形式目的是最大限度、最快速度引进资金确保我们公司‘十一五’项目的资本需要。”按照王祥的设想，骏麒所出资的现金用以满足怀化项目资本金和秀山公司资金缺口及补充流动资金的需要，大约人民币15亿元。

　　骏麒聘请的专项顾问包括世界造纸权威咨询机构雅哥贝利公司、普华永道会计师事务所、国际知名的高纬绅律师事务所以及AON保险顾问公司和国内著名的上海金杜律师事务所，目前已完成了对泰格林纸的尽职调查。

　　今年4月，湖南省国资委、发改委、商务厅等部门组织完成了对骏麒的尽职调查；通过双方紧张配合完成了前期一系列工作。达成了合作意向，泰格林纸受湖南省国资委的委托对拟进入合资公司资产完成了审计评估，现在处于报批阶段。

　　双方将于今年6月中下旬签订正式合资协议，有望在今年8月底完成合资公司的全部报批和公司设立工作。

　　牵手中冶

　　除了引进骏麒投资，泰格林纸还与央企进行了亲密接触。

　　今年4月份，公司与中冶集团达成了合作意向，双方同意充分发挥各自优势在湖南省就林板浆纸领域开展全面战略合作。首先将以公司拟建的常德项目、益阳项目为起始点展开合作。5月11日，为进一步商讨合作事宜，“双方在北京作了较为深入的会谈”。5月17日，中冶集团组织专家对益阳项目进行了考察。

　　同时，泰格林纸还将运用旗下上市公司岳阳纸业进行融资。王祥透露，岳阳纸业正在制作方案，拟采取非公开定向增发2亿股，募集价值超过10亿元，用于新建40万吨SC纸项目资本金需要、收购相关林业资产以及补充流动资金需要。岳纸还聘请了律师正在寻找合适的券商对销售资产实行资产证券化进行可行性论证，并在适当时候实现公司林业资产整体上市方案。

　　“我们苦心经营的林业资产终于要见效了。”笑谈间，王祥向记者挥手告别，他还得赶着去参加与骏麒的最后一轮谈判。

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