近期国际煤炭市场及我国煤炭进出口的发展变化

    二、2006财年国际煤炭价格长协谈判的进程分析

    2006财年国际市场动力煤、炼焦煤合同价格谈判（也简称“长{TodayHot}协”谈判）是最近半年以来国际煤炭市场关注的焦点。自去年11月份以来，中日、日澳等相关各方相继在日本东京举行。根据以往经验，年度长协谈判通常会持续三四个月，在正常情况下，到今年3月份理应有一个明朗的结果。但是，今年的谈判似乎要比往年 艰苦得多，谈判时间也会比往年更长。导致今年谈判进展艰难的主要原因就是谈判双方在判断国际市场供求和价格走势上存在较大分歧。

     到今年3月31日2006财年开始前，炼焦煤谈判基本结束。其结果基本为：2006财年炼钢用优质焦煤的供货价格比上年度下降约8%，优质硬焦煤FOB合同价格为115美元/吨，中等或低质硬焦煤FOB价格在105美元到110美元/吨之间。这是日本与澳大利亚的炼焦煤合同价格近3年来首次下调。而目前， 新的财年开始已近两个月，动力煤价格谈判仍在“艰难”的进行中，中韩、日澳等各方有关动力煤价格谈判仍然处于“胶着状态”。据悉，到5月23日，经各方努力，中日谈判已首破僵局，2006财年中日LT项下动力煤价格谈判已经结束，合同总量847万吨，合同价格为US$52.97/吨 FOB (5,800kcal/kg, NAR), 同比下降了3.96美元/吨，较2005财年下降6.96%。2005财年中日LT动力煤价格为 56.93美元/吨 FOB (5,800 kcal/kg, NAR) ，总量约为 945万吨。在中日价格的导向效应作用下，预计中韩、日澳动力煤谈判也将于近期结束。

     就本财年动力煤谈判过程来看，以日、韩为代表的电力企业认为当前国际动力煤市场供求关系趋缓，煤炭合同价格走低是必然趋势，但中、澳等煤炭出口方对此并不认同。自去年7月份以来，国际动力煤价格一路下滑，澳大利亚BJ标准动力煤现货价格从2005年7月14日的52.3美元/吨，一直跌到11月24日的 37.95美元/吨。在去年12月份McCloskey 澳大利亚煤炭市场年会上与会代表预测：06财年动力煤FOB合同价格很可能降低到40美元/吨左右。但是，自去年12月底开始，部分中国电力企业进口煤热 情较高，加上受到入冬后天气寒冷煤炭消耗增加等多{HotTag}方面因素影响，国际动力煤现货市场快速回暖，现货价格在近五个多月内一路反弹，直到4月13日澳大利亚纽卡斯尔港的标准动力煤现货价格（FOB）上涨到53.50美元/吨，这已达到2004年10月份时的历史高位。最近一个多月以来，无论是澳大利亚纽卡斯尔 港还是南非理查德湾港，其现货煤炭价格仍然处于小幅盘整的较高价位水平。至5月22日，国际权威机构普氏（Platts）发布的南非理查德湾港煤炭现货（FOB）基准价为48.91美元/吨，5月18日澳大利亚纽卡斯尔港BJ标准动力煤现货价格（FOB）为52.35美元/吨。

     鉴于近半年来国际动力煤市场走势比较强劲，煤炭供应商认为未来的煤炭市场仍然有继续上涨的动力，而这与日、韩客户对煤炭市场走低的判断相去甚远。因此，双方多轮谈判异常艰难。在此背景下，国际权威机构高盛公司（Goldman Sachs JSBWere）在4月18日发布的研究报告中称，已将06财年澳大利亚动力煤合同预期价格由48美元/吨调高到50美元/吨。而据近日普氏（Platts）发布的消息称，彼得.考斯特煤炭公司(Xstrata Coal) 和力拓矿业（Rio Tinto）等公司再次赴日与日方客户紧密磋商，目前尚无新的进展。根据中日谈判的结果及国际市场近期的供求变化，笔者预测在经过长期艰难的谈判之后， 06财年日澳动力煤合同价格可能在49-51美元/吨落定。

    三、今年以来中国煤炭进出口的发展变化

    今年一季度，我国国民经济延续05年持续增长的“惯性”，取得了10.2%高速增长，这也带动了煤炭进口的增加，另外由于今年年初煤电双方在煤炭产运需衔接会上分歧较大，在一定程度上也刺激了煤炭进口的快速增长。在此背景下，我国煤炭贸易继续保持“进口高速增长、出口快速下降”的态势。据海关统计，一季度 我国共出口煤炭1676万吨，较去年同期减少16 .4%。其中，3月份出口煤炭581万吨，同比减少27%；一季度共进口煤炭890.1万吨，较去年同期增长65%。其中，3月份进口煤炭369.7万 吨，较去年同期增长了69.4%。

     4月份我国煤炭进口增势依然不减，出口水平虽比较稳定，但和去年同期相比继续呈现出萎缩态势。4月份我国煤炭进口继续快速增长，4月份单月煤炭进口387 万吨，同比增长95.5%；1-4月份累计进口1277万吨，比去年同期多进口540万吨，增长73.3%。4月份煤炭出口546万吨，与去年同月相比少 出口98万吨，减少15.2%；1-4月份累计完成出口2219万吨，与去年同期少出口煤炭442万吨，减少16.2%。预计在后期这一趋势还将延续，但出口将会有一定比例增加。

     值得一提的事，自去年以来，我国南方地区从越南、印尼等国进口煤炭增势迅猛。据海关统计，去年我国共进口煤炭2562万吨，其中进口越南煤就达到993万吨，占进口总量的38.8%，较2004年增长62%。进口印尼煤炭达235万吨，较2004年增长84%。进口越南煤成为南方地区尤其是广东、广西的一 个热点。在国际油价居高不下和国内煤炭价格上涨的背景下，越南煤、印尼煤正通过多种方式向中国能源需求旺盛的广东、广西及东部沿海渗透。与此同时，蒙古的炼焦煤，也日益成为中国焦化企业关注的又一热点。