2005年世界钢材贸易综述

据Steve Karpel报道，随着需求增长及价格波动的加剧，世界钢材贸易更取向流动性。中国钢材供应量及需求量的快速增长仍然是钢铁市场中的不确定因素。今年以来，全球钢铁市场重新崛起，需求普遍回升，价格相应提高。地缘政治的不确定性已促使油价升至历史新高，但迄今为止，钢铁市场几乎尚未受到影响。4月底，国际钢联（IISI）曾预计，2006年世界成品钢需求量将同比增长7.3％至10.87亿吨；其中，欧盟25国将增长3.9％；亚太地区增长9.1％。在亚太地区，中国成品钢需求量将同比增长13％至3.56亿吨；世界其他地区平均增长率为4.7％。2005年，中国钢材需求量同比增长16.7％；而独联体、其他非欧盟国家、非洲和中东地区钢材需求增长势头减缓。2006年，其他市场钢材需求量将有所回升，即欧盟25国同比增长3.9％（2005年同期下降4.6％）；北美自由贸易区同比增长5％（2005年同期下降8.8％）；中、南美洲同比增长7.6％（去年同期下降0.7％）。IISI预计，2007年世界钢材需求量将同比增长5.8％。需求增长已带动国际贸易量的增加，但区域性增长差异仍然存在。2005年，中国钢材出口量同比增长37％至2730万吨，使其成为自欧盟25国、日本和俄罗斯之后的世界第四大钢材{TodayHot}出口国。（以上数据来自英国钢铁统计局ISSB，除非另有说明。）贸易平衡2003年，中国钢材进口量达到峰值水平的4300万吨，2004年下降18％至2730万吨，钢材进出口量趋于平衡。中国向主要市场（东亚和东南亚）出口钢材数量均有所增加；向韩国出口近670万吨，同比增长52％；向台湾地区出口253万吨，同比增长2.6％；向泰国出口223万吨，同比增长57.6％；向越南出口177万吨，同比增长58.3％。钢材是全球化商品，西方市场也感受到来自中国钢产品的出口压力。2005年，中国向欧洲出口钢材172万吨，同比增长24.6％，比2003年增长了179％；其中，138万吨出口至欧盟25国。中国向美国出口240万吨，同比增长19.4％。中国钢产量的快速增长拉紧了全球市场的神经，它对世界钢材贸易和价格的影响还有待关注。据中国钢铁协会报道，2006年3月，中国钢产量为3800万吨，同比增长21.8％；一季度产量为1.02亿吨，涨幅相同。如果这一产量形势在今年下半年得以延续，中国成品钢产量将超过需求量（IISI预测值）大约5000万吨，多余产能也许将在海外市场寻找出路。2006年3月，中国出口钢材281万吨，环比增长51％，同比增长27％。今年年初，中国市场已成为全球钢材价格最低的地区，而美国市场价格最高，欧洲紧随其后。今年，各地区扁材价格普遍上扬，致使区域性价格差异没有进一步扩大。3月，中国用户开始补充冷、热轧卷材库存，部分钢材价格大幅攀升。尽管中国政府已采取措施避免经济过快增长，但今年一季度，中国GDP增长率仍高达10.2％，预计2006年GDP增长率为9.6％。为了限制钢材出口量的增加，中国可能将对出口半成品加收关税，并降低成品钢出口退税率（目前为11％）。{HotTag}2005年，中国出口半成品和钢锭720万吨，仅次于乌克兰的990万吨和俄罗斯的1400万吨，成为世界第三大钢材半成品出口国。 出口市场自苏联解体以来，出口市场一直是俄罗斯和乌克兰钢铁部门的缓压器。不过，随着各自国内市场需求和价格的好转，钢厂又逐渐将注意力转向其国内市场。2005年，俄罗斯出口钢材3080万吨，包括半成品；其中，向欧洲出口1200万吨（向欧盟25国出口500万吨）；向伊朗出口360万吨；向土耳其出口320万吨；向中国出口320万吨。目前，俄罗斯向欧盟出口成品钢的配额为227万吨。如果俄罗斯加入世贸组织，配额限制将被取消。俄罗斯和乌克兰能否在今年加入世贸组织还不得而知，当地钢厂希望续签2007年欧盟出口配额。2005年，乌克兰出口钢材2730万吨；其中，向欧洲出口1180万吨；向俄罗斯出口270万吨；向土耳其出口250万吨；向欧盟出口250万吨；向意大利出口190万吨。2005年，美国进口钢材3020万吨。今年以来，美国市场钢材价格居高不下，且当地供应呈现吃紧，美国钢材进口量可能将有所增加。据商务部初步统计，2006年3月美国进口钢材389万短吨（353万吨）；其中，成品钢占292万短吨，成为自1998年11月以来的最高值。今年一季度，美国进口钢材1104万短吨（1002万吨），同比增长32％；其中，成品钢占825万短吨（748万吨），同比增长27％。主要货源国是加拿大和欧盟25国。今年以来，对美国钢材出口量增幅最大的国家来自中国、土耳其和韩国。（见附表）美国经济的好转使各类钢产品进口量均有所增加。2006年一季度，美国线材进口量比前一季度增长91％；结构型钢进口增长79％；冷轧薄板进口增长61％；钢筋进口增长54％；热镀锌板进口增长36％；热轧薄板进口增长31％。与以往一样，钢材进口量的增加通常成为美国十分敏感的政治话题，限制进口的呼声会越来越大。但出人意料地是，此次进口量的增加并没有削弱其国内市场价格，当地钢材价格仍保持坚挺，特别是卷材和厚板产品，说明建筑和汽车市场需求十分旺盛，钢厂设备运转率不高，服务中心已采取谨慎地进货政策。2005年，美国出口钢材920万吨；其中，向加拿大出口580万吨；向墨西哥出口190万吨。与美国和中国相比，欧盟25国钢材进出口量更趋于平衡。2005年，欧盟向区域外市场出口钢材3240万吨，同比增长8％，超过日本的3200万吨（同比下降8％），成为世界第一大钢材出口地区。美国通常是欧盟最大的钢材出口市场。ISSB称，2005年德国向美国出口钢材120万吨；法国出口53万吨；荷兰出口51万吨；比利时/卢森堡出口50万吨；英国出口46万吨；俄罗斯出口186万吨，超过任何一个欧盟国家。巨大的贸易顺差2005年，日本进口钢材517万吨，同比增长近24％；其中，从韩国进口276万吨，从中国进口104万吨；从台湾地区进口103万吨。尽管如此，日本仍然是钢材贸易顺差国。日本钢铁联盟称，2006年一季度，日本出口钢材816万吨，同比下降6.1％。出口量的下降几乎涵盖所有钢产品，但半成品出口量同比增长50％至101万吨；厚板出口量同比增长11.6％至76万吨；热轧窄带钢等产品出口量也有所增加。日本钢材出口量的下降表明该国经济出现复苏以及日本国内市场需求的增长。由于中国钢材自给率的提升，日本向中国出口钢材570万吨，同比下降16.6％。

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