铁矿石“中国价格”尚需补钙

     6月20日，新华社以“权威渠道”的说法，证实中国钢企已与三大铁矿石巨头淡水河谷、必和必拓及力拓达成协议，“精粉矿”和“块矿” 价格比上个年度上涨19％。至此，支撑数月之久的“中国骨牌”终于在空前艰难的2006 年度铁矿石谈判中轰然倒下，争取“中国价格”的希望不得不等待来年。据了解，中国钢企将为此次涨价支付60亿至70 亿元人民币，并将波及下游建材、灶具、汽车等诸多行业(本报6月22日一版报道)。应该说，与往年相比，中国钢铁协会及以宝钢为代表的中国钢企为今年铁矿石的谈判付出了艰辛的努力。即使在亚洲其他钢厂纷纷妥协，宣布接受19％涨幅之后，中钢协仍一再表示会坚持谈判，力争达成 “中国价格”。那为何撑到现在，中国钢企仍然功亏一篑，还要吃下“ 别人种下的苦果”，而且“场景与去年如出一辙”？ 　　有关专家分析，寻求“中国价格”失败的原因是多方面的，但国际铁矿石资本利用垄断地位，谋取对我国铁矿石进口的定价权，导致我国钢铁工业成本上升，利润下降，则是不争的事实。在目前的国际铁矿石市场上{TodayHot}，必和必拓、力拓和淡水河谷三大公司控制着80％左右的资源，根据现有的规则，只要有一家钢厂接受了矿山的报价，其它所有钢企都 只能跟随。一旦有一两家小型企业率先接受涨价，别的企业就会很被动。在这次国际铁矿石价格谈判中，中国钢铁业上游资源的捉襟见肘和对进口的依赖显露无遗。作为最大需求方中国的谈判代表宝钢，虽则其本身的钢产量只占全国产量的8％，但却代表着中国上千家实力参差不齐的钢企，可想而知其在谈判立场上共进共退的难度之大。而另一面，矿商主角巴西淡水河谷使出的“两大招数”令中国有关方面始料未及。第一招：“农村包围城市”--先瓦解蒂森克虏伯、意大利里瓦等二线钢企，再以此为砝码迫使宝钢、新日铁等几大巨头签订城下之盟；第二招：“ 舍孩子套狼”--同意“球团矿”降价 3％，以此为条件诱使各大巨头接受“精粉矿”和“块矿”涨19％，恰恰是后两种铁矿是我国钢企的主要原料。这两招果然奏效，全球主要钢企像“多米诺骨牌”一样纷纷倒戈，只剩下以宝钢为代表的中国钢企独力支撑。　　这些原因无疑是导致这次谈判失利的直接导火索。但我们还应当看到其中一些深层次的症结：一是我国钢铁厂商数量过多，产业　　集中度低，缺乏强有力的核心竞争力。过去几年来，由于钢铁工业的快速发展，导致小铁矿数量大增。据了解，2005年，仅河北、辽宁、山西三省，就分别有铁矿石企业274、125、68家。2004年，我国排名前 15 家的钢铁企业的钢产量仅占我国总产量的45％，而日本前5家钢铁企业的钢产量占全日本钢产量的75％，欧盟6家钢铁企业的钢产量占欧盟整个钢产量的74％，韩国仅浦项一个企业就占据了韩国65％的份额，而法国的阿赛洛钢铁公司几乎囊括了法国的钢铁生产。日本钢铁企业在铁矿石谈判中长期占据主导地位，原因就在于其大钢厂实力雄厚，更容易团结一致、协调对外。中国钢厂乱象丛生的现状，决定着中国钢铁行业散沙一片，难以用一个声音说话。二是我　　国的铁矿石资源虽然总量不少，但与钢铁业发展对铁矿石的需求相比，缺口仍然很大。我们的铁矿石不能自给自足，从源头上受制于人。我国已探明铁矿石资储量为581.19亿吨，居世界第四位。据统计，2004 年我国钢产量27280万吨，生铁25185万吨，铁矿石31010万吨，铁矿石自给率下降到50％。目前我国有50％的铁矿石依赖进口，2004年的铁矿石进口数量已达2.1亿吨。成为世界上最大的铁矿石进口国。2005年我国钢铁业发展持续减速，铁矿石进口增幅从前一年的40％降至14％，。即使如此，2005年铁矿石进口量仍增长了3000万吨，达到2.4亿吨。2005 年，我国进口铁矿石比欧洲和日本加在一起还多，占{HotTag}全球铁矿石海运量的43％。　　三是受利益驱动，我国有500多家生产和流通企业从事铁矿石进口，造成铁矿石进口市场恶性竞争，哄抬价格现象愈演愈烈。　　四是我国进口铁矿石的供货国家绝大部分离我国距离遥远，海运费用高昂，成本难以降下来。据了解，我国进口铁矿石的国家主要有10个，即澳大利亚、巴西、印度、南非、秘鲁、智利、加拿大、瑞典、哈萨克斯坦、越南以及其它国家和地区；其中澳大利亚、巴西、印度、南非对我国的出口量分别占我国进口总量的39.6％、25.8％、21. 2％和6.9％。从进口供货国分布地区看，绝大部分离我国距离遥远，海运费用是一个很大的成本负担。　　五是国内铁矿石的巨大浪费。1987年时，我国地下开采铁矿石的回采率平均还有80％左右。但是，伴随国际铁矿石价格的上涨，我国铁矿石的乱挖滥采现象更加严重，导致目前的回采率仅为1/3。回采率不仅低于国际水平，也低于国内设计的要求。据有关专家估计，如果乱挖滥采5000万吨，所糟蹋的资源就是1.5亿吨！这种对资源的无节制浪费，也是导致我国铁矿石的自给率越来越低，而对外国铁矿石的依存度越来越高的重要原因。　　六是循环经济意识薄弱。美国地球政策研究所所长莱斯特·布朗不久前在谈到中国科技的发展时说："美国2 003年出产的钢，约有71％是由废钢生产的，其余29％则来自于铁矿石。由于采用废钢做原料的电弧炉所用能源仅为新矿石炼钢的1/3，美国、意大利和西班牙用电弧炉炼钢占全部钢产量的一多半。因此，中国应该多开发电弧炉技术，可大幅降低能耗。"在铁矿石和废钢之间，存在着一定的替代关系。但在我国，利用废钢生产的钢所占比例还很低。统计显示，2003年，我国钢铁工业废钢利用量为5800多万吨，仅占粗钢产量的26％，比美国的一半还低很多。迄今为止，我们的企业似乎尚未对废钢引起足够的重视。据统计，今年1-2月份，全国累计进口废钢仅112.21万吨，同比下降29.79％，其中2月份进口量仅为55.97万吨，再创历史新低。据业内专家的调研显示，我国的社会钢铁积蓄量较小，美国有75.5亿吨，日本有43.8亿吨，而我国仅有31.2亿吨。根本原因在于我们对废钢重视不够、利用不够。凡此种种。　　我们认为，上述现象和症结必须引起有关方面尤其是钢铁行业的高度重视。而当前迫切需要解决以下几个方面的问题---　　首先，必须认真落实钢铁产业政策，加快推进钢铁产业整合，加速钢铁企业之间的协调、重组、兼并，加快优胜劣汰的步伐，将大批小企业淘汰出局，使我国的钢铁企业做大做强，并优化产品结构，解决产能过剩问题。我国的钢铁厂众多，但这些企业大多数规模偏小，产品趋同，附加值低；企业装备落后，消耗高，污染重。而我国钢铁业产业集中度 很低，中小企业各自为政导致产能继续扩张，对铁矿石需求高烧难退。结构调整应当遵循产业分工明确、有利于形成竞争比较优势的原则来进行。钢铁工业的大型企业应在集中度比较低的时候适时介入铁矿石企业的重组进程，尽快形成比较完整的产业结构链条，降低对国际市场的依赖。铁矿石资源提高产业集中度水平的关键是在河北、辽宁、内蒙古3 省，对现有企业进行存量调整，制定规模提升和企业整合的时间表，有步骤地进行。冶金工业中具有相当产业竞争能力的大型企业，应当把握好产业结构调整的有利时机，适时进行跨地区、跨所有制的企业并购。对于小铁矿要着重于资源的整合，通过重组和收购形成具有规模比较优势的企业。原有的小企业应当通过多种手段进行兼并，提高资源的使用效率和开采的规模化水平。其次，要从严治理铁矿石贸易秩序。钢铁业现在进口铁矿石贸易的流程是"国外贸易矿-国内贸易商-国内钢厂"，贸 易商在操纵市场价格，真正的供需双方信息"背靠背"；而实行代理制则是"国外贸易矿和国内钢厂"双方直接洽谈价格，相关的贸易操作由国内钢厂委托贸易商代理。代理制将限制贸易商人为炒作提高铁矿石价格，也是国际铁矿石贸易的通行做法。为了规范进口铁矿石贸易秩序，提高进口铁矿石企业的经营集中度，有必要进一步提高经营铁矿石企业的行业准入门槛，特别是从实现可持续发展的要求出发，完善和增加进口铁矿石企业在节约能源、环境保护、安全生产等方面的行业标准要求；而供需双方签订长期供矿合同和中间贸易商在供需之间充分发挥代理商的作用。这两个要求应当是规范进口铁矿石贸易的方向和目标。从现在起，要进一步扩大长期合同的贸易比例，减少现货贸易，同时积极推进铁矿石进口代理制的实施。　　其三，必须认真贯彻落实国务院《关于加强地质工作的决定》的精神，切实加强对国内铁矿石资源的地质找矿力度。铁矿石是钢铁工业最重要的基础原材料产业，随着国民经济对钢铁产品需求的增长，我国铁矿石工业规模不断扩大，对铁矿石的需求也逐年递增。缺口越来越大。为了在这方面不至于受制于人，我们必须立足于国内，加大投入，并力求找大矿，在铁矿石资源的勘探方面有重大突破，降低对国外铁矿石的依赖程度，从而真正把握在铁矿石价格上的话语权。　　其四，我国企业要在国外铁矿石的获取上主动出击，要扩大铁矿石投资，积极探索在国外开矿、建合资钢厂的可能性。事实上，三大矿业巨头的铁矿石供应量占到国际市场的74％，高度垄断使得他们在定价中占据主动。由于拥有大量铁矿石企业的权益，日本企业几乎不受铁矿石涨价的影响，甚至成为铁矿石涨价的受益者；米塔尔虽然是世界第一大 钢铁集团，但其所需铁矿石主要由在印度的自有矿山解决，在国际市场的购买量较小，涨价对其影响有限；在这次的谈判中，那些率先接受19 ％涨幅的钢铁企业，有一些也是由于拥有巴西、澳大利亚等国铁矿的股份，他们并不像中国这样担心铁矿石价格上涨。　　有关专家提出，要与国外铁矿石供应商形成战略联盟，在现有长期供货协议的基础上，探索相互持股或共同开发铁矿的途径，形成一定的资源渠道，降低现货市场的采购风险；同时在铁矿资源丰富的国家投资建设矿山，形成稳定的资源供应渠道，提高自有矿的供给能力，从上游加强控制力，并让国际矿业巨头的利益和自己的利益捆绑起来。这无疑也是降低对铁矿石垄断商的依赖度的有力之招。

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