下半年钢市运行趋稳

     经过价格大起大落的冰火洗礼后，国内钢市显得更为成熟和稳健。如果用乍暖还寒来形容年初国内钢材市场价格止跌反弹，那么到了3、4月，国内钢企总算舒了口气。　　今年上半年，中国经济增速超出人们预期，固定资产投资和工业生产保持高水平增长，出口量增加，使得全国钢材消费更为旺盛，拉动国内产量、价格的强劲增长。　　虽然6月下旬不同品种的钢材价格有小幅回落，但专家认为这只是市场主体对国家宏观调控的错误判断而产生的暂时恐慌，并不会影响到下半年钢市的整体运行。中国钢铁工业协会副秘书长戚向东对本报记者着重强调，下半年国内钢价将在现行的基础上小幅波动，不会出现去年的大起大落。　　对于钢市预期，相关市场主体因素也不能掉以轻心。"当前，又进入了一个钢材市场价格受工业生产增长（包括钢铁产量增长）、固定资产投资增长、外贸出口增长、国际市场行情等多种因素影响的敏感阶段。"中国钢铁工业协会顾问吴溪淳针对年中出现的钢价回落情况说："无论钢铁企业、钢材直接用户和钢材流通商，都要把更多的注意力放在研究供求关系的变化上，多从长远发展上去考虑问题，汲取去年钢材市场大起大落、库存忽高忽低、对市场前景心理预{TodayHot}期不准确、信息干扰过多、销售政策和采购政策不稳等等的教训。"　　同时，钢铁企业、钢材直接用户和钢材流通商应重视加强企业之间的战略合作或联合重组，以增强市场的稳定性。　　数  据　　上半年钢材价格的不断上涨，极大地刺激了钢铁企业的生产积极性，一些新增钢铁产能陆续投产，预计下半年钢材产量增势依然强劲。　　产量增势强劲　　权威统计数字显示，今年上半年全国累计生产生铁19319.6万吨，同比增长20.85%；生产粗钢19946.96万吨，同比增长18.26%；生产钢材22195.18万吨，同比增长25.78%。钢铁生产保持高水平。　　由此推测，下半年国内钢材产量增势将依然强劲。按照上半年已经实现的产量推算，全年钢材产量(含重复计算，下同)肯定会突破4亿吨，同比增幅不会低于15%。其中钢带产量10000万吨，钢筋产量7600万吨，型钢产量3700万吨，钢管产量3100万吨，中板产量2100万吨，冷、热轧薄板产量1300万吨。　　价  格　　上半年在国内钢价呈现出逐月攀升趋势的同时，国际市场钢材价格上涨较快，比国内钢材价格涨幅高出10个百分点，国内外钢材价差继续扩大。　　价格逐月攀升　　据商务部重要生产资料监测系统和北京兰格钢铁统计数据显示，截至今年5月末，全国30个主要城市的钢材价格比年初上升了27.6%。从各月水平来看，钢材价格呈现出逐月攀升的趋势。　　据统计，从年初到6月末，覫6.5mm高速线材市场平均价格从2950元/吨，上涨到3500元/吨；大螺纹价格从2800元/吨，上涨到3177元/吨；热卷板价格从2840元/吨，上涨到4541元/吨；冷轧板价格从3800元/吨，上涨到5420元/吨；中板价格从2900元/吨，上涨到4326元/吨。　　国内外价差扩大　　同时，还应该看到，国际市场钢材价格上涨较快，达{HotTag}到历史高位，相对而言国内钢材价格涨幅较国际市场低10个百分点，国内外钢材价差继续扩大。　　由英国商品研究所编制的主要反映欧洲、北美洲和亚洲钢材价格走势的国际钢市价格指数（CRU）上半年为143.23点，比去年12月上涨8.36%，与去年同期相比低4.44%。6月下旬，国际钢市价格周指数达到165.8点，比2004年9月底创下的历史最高价位高2.85个百分点。　　进出口　　上半年中国钢材进口下降、出口增加的趋势，在下半年还将延续，钢材净出口有增无减。　　出口大增进口下降　　据海关统计，今年前5个月，我国共出口钢材1267万吨，较去年同期增长35.1%；进口钢材774万吨，较去年同期下降26.7%；进出口相抵，前5个月净出口钢材493万吨。前5个月累计出口钢坯206万吨，同比下降51.4%；累计进口钢坯17万吨，下降73.4%。钢坯累计净出口199万吨。　　有关数据显示，2003年，在世界主要钢材出口国中，中国钢材出口量排在第9位，2004年上升到第6位。按照今年上半年的出口势头，如果2006年中国钢材出口量达到或接近3000万吨，再加上数百万吨的钢坯出口，那么中国就有可能进入全球钢材出口三强。　　3000多万吨的钢材和钢坯出口量，表明中国钢铁产品的综合竞争能力明显增强，反映了中国在获取世界钢铁生产大国地位后，又在稳步地向钢铁生产强国靠近。　　虽然2006年中国钢材净出口增长速度惊人，并有可能跨入全球钢材出口三强行列，但与4亿吨的国内消费量相比，出口需求仅占中国钢材总需求的很小部分，中国钢铁工业主要面向国内消费的局面不会改变。　　有消息称，下半年国家将出台下调钢材出口退税税率政策，使得短时期内大大刺激了钢材产品更大数量的出口。从全年来看，下调钢材出口退税税率对今年钢材出口影响不会很大，更大的影响主要在明年显现，与去年调整钢坯退税政策的情况相似。　　运行特征　　今年上半年国内钢市最大的特点是，钢材价格在经过去年后三个季度持续大幅下滑后强劲反弹，带动钢铁企业效益走出低谷，价格、利润均大幅攀升。　　经济增长带动钢铁业快速发展　　上半年，国内外宏观经济增长态势良好，为中国主要耗钢产品产量的高水平增长提供了有利的外部环境。据统计，今年1～5月全国城镇固定资产投资比去年同期增长30.3%，为历史较高水平。同期主要耗钢产品，如工业锅炉、金属切削机床、汽车、拖拉机、钢质船舶、计算机、家用电器等产品产量的同比增速都不低，多数同比增幅在10%以上，尤其是汽车产量增速超过30%，各项经济指标均以较高水平运行。　　今年一季度，由于中钢协会员企业积极坚持以销定产、控制库存的策略，钢的生产增速回落抑制了库存的上升，供大于求的压力有所减缓，奠定了上半年钢材涨价的基础。同时，在钢材出口稳步提升的基础上，上半年中国钢材消费需求更为旺盛。根据相关数据进行测算，今年前6个月，中国全口径钢材消费量(含国内产量重复计算和出口，下同)接近2亿吨，同比增幅在15%以上，高出上年同期增长率至少2个百分点。　　企业效益大幅回升　　今年上半年，由于消费需求旺盛，高成本支撑，国际市场价格上升的支持，3月，宝钢首先提高部分钢种出厂价格，加之受铁矿石涨价消息的刺激，全国钢材市场行情止跌反弹，节节攀升。　　钢材涨价的一个直接效应就是钢铁企业利润大幅增长。截至今年3月，钢铁企业利润总额达70亿元，超过前两个月之和，4月利润破百亿元，5月超过130亿元，估计6月利润可达150亿元，接近历史高峰。需要指出的是，即使钢材价格如此猛涨，目前仍有超过1/4的钢铁企业亏损，这说明钢铁企业两极分化明显。新华社经济分析师崇大海表示，钢铁行业利润大幅攀升固然可喜，但也加大了淘汰落后产能和产业升级的难度，因为即使是淘汰类产能，也能在火爆的市场中有利可图而不愿退出。　　产品净出口贸易额仍呈逆差　　据海关统计，今年前5个月，我国共出口钢材1267万吨，较去年同期增长35.1%，净出口钢材493万吨。今年1～4月我国进口钢材平均单价为995.69美元，而出口钢材平均单价为557.28美元。从进出口钢材的金额看，我国仍是贸易逆差。专家指出，我国进口高附加值钢材的比例较大。我国钢材出口应该集中在高附加值的产品上，这样既能提高我国钢材产品的国际竞争力，又能减少国际贸易摩擦。　　观  点　　去年的钢市"寒冬"不会再现　　本报记者司建楠　　在中国钢铁工业协会7月28日召开的"2006年第三次信息发布会"上，中钢协副秘书长戚向东在回答记者提问时明确表示，今年年中出现的部分钢材价格下跌与去年下半年钢材价格的持续下滑有本质区别。他强调，两次价格波动无论是成因还是国内外市场的环境都存在本质的区别，今年下半年钢材市场价格将止跌回稳，不会出现大起大落的局面，去年钢市的"寒冬"不会再现。　　五大因素不同于去年　　戚向东认为，今年钢材价格的波动很大程度上与国家的宏观调控相关，即相关市场主体对宏观政策理解偏颇，进而产生市场恐慌，而并非供求关系的变化所致。他认为，从国内外的市场环境来看，今年与去年相比的不同之处主要表现在五个方面：一是今年全球经济的强劲增长带动了钢材市场的需求；二是全球钢材价格保持在高位；三是虽然国家宏观调控力度不断加大，但今年下半年的调控是在上半年10.9%的高起点上下调，因此并不会对整个国民经济产生太大影响；四是今年上半年钢材出现了净出口，虽然下半年净出口形势会有所减弱，但由于国内价格与国际市场价格相差悬殊，因此即使是出口退税进行调整，也不会阻挡当前的出口势头，去年净进口的局面不会再现；五是在整个国内外钢材价格差异中表现突出的是长材价格，国内外价格指数相差60个点，而长材又是对民营企业影响比较大的钢种。　　本次下跌呈短期阶段性　　由于时间拐点的相似性，人们总是下意识地把去年的价格走势作为参照物，下半年钢材价格的走势自然成为业内人士关注的焦点。在7月31日召开的2006（首届）中国钢铁贸易商大会上，北京兰格钢铁信息研究中心主任马忠普同样指出，今年7月市场下跌与去年的市场价格一路下滑在市场运行大态势上有根本性的不同。　　他认为，去年国际市场面临高库存风险释放，价格直落市场低谷，导致国内市场出现供需大态势的周期性变化，价格也直落行业成本线。而今年从上半年来看，国内市场库存比年初下降了25%，钢铁企业库存和社会库存均保持正常水平，总体上市场供需基本平衡。因此，无论从中国钢材市场近期价格下跌的特殊原因分析，还是从国际与国内市场走势的关联性看，中国这轮钢材市场价格下跌都是短期阶段性的，并不是今年下半年钢材市场的总趋势。　　马忠普认为，去年钢厂虽然出现价格倒挂和销售保值，但那是在市场供需大态势上的走势下跌，是什么政策都改变不了的市场价格回落趋势。而这次价格下跌虽然有价格大幅上涨后出现市场交易萎缩的原因，但市场客观需要有个价格高位盘整和稳定，加上一些不稳定因素增加，因而此时的价格倒挂，市场和经销商已无力继续跟涨。虽然市场出现价格小幅回落，但是经销商一般不会冒亏损的风险而大幅降价，这就在利益机制上形成了钢厂和经销商共同努力稳定市场价格的局面。　　趋  势　　戚向东明确表示，受国家宏观调控和国际市场变化的双重影响，下半年钢材价格将平稳运行，小幅波动，不会出现大起大落。　　宏观调控保障价格稳定　　根据预测，下半年GDP增长速度将保持在9%左右，加上社会主义新农村建设对钢材消费增长的刺激作用，预计全年钢材的全口径消费量(含国内产量的重复计算和出口)将超过4亿吨，比上年增长14%左右。因而国内钢材需求的增长基础依然坚实。　　进入下半年，复杂的经济运行局面将使宏观调控增添不少变数。联合金属分析师认为，在整个宏观调控手段中，利率、汇率、出口退税、过剩产能淘汰这几个主线一定要抓住，其中最有可能实施的调控手段就是利率。由于上半年只是调整了贷款利率，而没有调整存款利率，这样的调整反而刺激各个商业银行加速放贷的积极性，所以利率本身存在修正的可能性，而根据有关专家预测，下半年人民币升值的幅度可能和上半年相同，基本在2%左右。　　出口退税在下半年必然会调整，这将对出口造成不利的影响。如果下半年钢材出口退税从11%下降到9%，还不足以对钢铁企业产生很大影响。虽然钢材的出口动力会在一定程度上有所减弱，但难以改变整体钢材需求旺盛的基本格局。因为中国钢材消费毕竟以内需为主。　　而就钢铁行业淘汰过剩产能，发改委近日发布了《关于控制钢铁工业总量淘汰落后加快结构调整的通知》，国家根据环保等要求必然会加大落后产能的淘汰，这一政策对于整顿钢铁行业秩序，加快淘汰落后的效应将在下半年充分显现。诸多因素综合考虑，正负因素相抵消，下半年钢铁市场将趋平稳。　　市场供需日趋平衡　　去年，由于钢铁产能集中释放，导致钢材价格走势突变。经过一年多的磨合，国内钢材生产企业通过大量出口，将国内的资源压力转移到了国外，预计下半年的钢材供需形势也会有一定的改变。　　据介绍，今年钢厂经过去年的市场剧烈波动，参考国际钢铁巨头的操作模式，大力发展自身的直供用户，例如武钢将生产的取向硅钢全部投向直供用户，直接从源头上控制了资源的流向，减少了钢材资源的流动性。　　而对于贸易商而言，经过去年的市场淘汰，留存下来的基本是有实力的大户，有些大户出于控制风险的考量，将自身的期货合同直接推送给下游用户，从某种意义上说，这是另一种形势的直供，由于直供量的加大和直供销售模式的推广，直接导致下游行业钢材即期采购量的减少，因此今年的钢材市场会出现"低库存，低需求"的现象。　　国际市场拉动强劲　　据国际钢铁协会预测，今年全球各个地区的钢材需求仍保持较高的增长速度，与去年相比，今年全球钢材需求增长7.3%。世界著名钢铁公司阿赛洛发布的年报指出，今年世界钢需求将同比增长7%，其中中国钢表观消费量增长10%，欧洲增长5%，北美增长7%。随着7月全球部分钢厂进入检修期，钢材供应减少。韩国东国制钢、现代钢铁及YKSTEEL进入检修阶段，预计螺纹钢产量将减少8.8万吨，供不应求趋势明显。　　国家发改委价格监测中心研究员杨青认为，今年下半年国际市场钢材价格总水平会高于去年同期，其中三季度价格保持上涨态势，但随着供应的改善，四季度以后价格走势会发生一些变化，部分品种价格面临下调的压力。总体上会对国内钢市产生一定拉动，但不会对整体的平稳运行产生实质影响。　　专家认为，下半年的中国钢材市场，将是利多与利空因素并存，交替发生作用。在其影响下，不可能出现较大幅度的价格波动。一方面，钢铁企业生产成本的较多增加，支撑钢材价格高位运行。另一方面，大量不确定因素的存在，又使得市场行情感受到很大压力。尤其是进入四季度后，新增产能大量释放、北方地区室外施工急剧减少，如果此时钢材进出口贸易形势逆转、政策效应与季节因素叠加，将导致阶段性供大于求局面更为严峻，从而压迫价格走低。　　建  议　　吴溪淳认为，能否坚持以销定产、按照市场需求适度增加产量、合理规划产销节奏，是国内钢铁企业下半年应着重把握的问题。　　关注固定资产投资增长　　业内专家普遍认为，固定资产投资的较快增长能否出现大的波动，以及钢材净出口和钢的净出口局面能否保持，将成为影响下半年钢市的不确定因素。　　按今年一季度水平，如不加控制，全社会固定资产投资占GDP的比例今年将超过50%，不可能持续发展，而且会对经济的长期稳定较快发展带来不利影响。但是由于当前固定资产投资在建规模较大及自筹资金和利用外资合计占资金来源的比例较大，投资增长速度不可能较快回落，仍会保持在较高水平。据预计，今年全年全社会固定资产投资增长仍会超过20%。　　4月底，城镇固定资产投资在建项目计划总投资额高达139027亿元，同比增长29.2%。专家预测，今后几个月固定资产投资增幅将低于今年一季度，钢材市场需求不会进一步升温。因此，钢的表观消费增长幅度也应适应这个变化。　　全球需求旺盛但存在不利因素　　今年1～4月，我国折合钢净出口430万吨。顶替进口和增加出口对平衡国内钢材市场供需关系贡献巨大，钢材进出口形势仍将是影响国内钢材市场的重要因素之一。目前，国际市场情况仍然较为景气。各种预测全球经济增长率均高于年初预测值，除中国外，1～4月全球钢产量只增长0.9%，4月只增长0.6%，中国出口增长正遇上全球钢需求旺盛，并没有影响国际市场钢材和钢坯价格的恢复性上涨。　　目前，中国钢材钢坯出口水平保持在1～4月水平上是有可能的。但是，国际市场仍存在一些不利方面，如人民币升值的影响等，出口企业要做好人民币升值和出口退税率变化的准备，从加强国际竞争力出发，坚持正确的出口战略，稳定来之不易的国际市场份额。　　吴溪淳的三点建议　　第一，由于钢材市场价格回升，刺激钢铁产能加快释放的因素增加，而且新增产能将在下半年继续增加，能否坚持以销定产将面临新的考验。　　第二，适当有所回落才能稳定市场价格，切不可根据一季度的情况对今后需求增长幅度高估。　　第三，要吸取去年钢材进出口形势变化的经验教训。下半年国际市场需求不会出现大幅下滑，关键是我国出口企业要坚持以质取胜，保持合理价位，遵守世贸规则，做好售后服务。　　国内市场价格要适度低于国际市场价格，避免诱发进口回潮。要继续加强替代进口，提高品种质量，特别是针对使用进口钢材的用户企业，认真为他们搞好服务，在品种、质量、价格和售前售后服务上不断提高与进口钢材的竞争力，进一步扩大国产钢材的国内市场占有率.

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